Тенденции и новые технологии в отрасли спецодежды и СИЗ
Для выявления тенденций и новых технологий на рынке СИЗ и спецодежды в Казахстане использовались данные открытых источников, данные компаний-производителей СИЗ и спецодежды, а также данные по динамике ключевых количественных показателей рынка, рассчитанных в ходе проекта. Кроме того, естественно использовались экспертные мнения участников рынка (сотрудников компаний-производителей и компаний-поставщиков средств индивидуальной защиты и спецодежды). На основании собранной в ходе проекта информации, были выделены следующие основные тенденции и инновации на рынке:
1) Диверсификация отраслей применения СИЗ и спецодежды на рынке Казахстана
СИЗ (в том числе спецодежда) характеризуются разнообразием сфер применения, различные виды СИЗ используются как в обрабатывающей и добывающей промышленности, так и в сфере услуг, а также в торговле. На основании экспертных мнений была рассчитана текущая оценочная структура рынка СИЗ в Казахстане по отраслям потребления анализируемых изделий:
Оценочная структура рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане по отраслям-потребления
Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений и данных участников рынка
90% рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане приходится на 6 потребляющих отраслей:
- Строительная отрасль;
- Обрабатывающая промышленность;
- Нефтегазовая отрасль;
- Горнодобывающая промышленность;
- ЖКХ;
- Транспорт.
На нефтегазовую, строительную, обрабатывающую и горнодобывающую отрасли приходится порядка 70% рынка. В основном это происходит за счет того, что в этих секторах доля предприятий, приобретающих СИЗ, выше, чем в других отраслях (85% против 60%), а также за счет того, что на одного рабочего приходится больше потребления СИЗ, и их стоимость выше в силу повышенных требований к их параметрам.
В целом следует отметить, что в данный момент на рынке постоянно расширяется география отраслей, предприятия в которых активно используют СИЗ (в том числе спецодежду). Диверсификация структуры потребления, безусловно, оказывает положительное влияние на развитие исследуемого рынка. При этом следует отметить, что большинство участников рынка ожидает в среднесрочной и краткосрочной перспективе сохранения указанной рыночной тенденции.
2) Снижение доли спецодежды в структуре рынка СИЗ в Казахстане
В ходе исследования также была рассчитана структура исследуемого рынка по видам СИЗ и спецодежды в стоимостном выражении (методика расчета данной структуры рынка была аналогична методике, которая применялась при расчете структуры рынка по отраслям потребления).
Оценочная структура рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане по видам изделий
Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений и данных участников рынка
В данный момент непосредственно на одежду приходится порядка 40% всего объема рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в стоимостном выражении (на обувь приходится около 32% всего объема потребления и т.д.). При этом указанная доля все последние годы на рынке устойчиво сокращается, опрошенные эксперты и участники рынка ожидают сохранения данной тенденции, то есть доля одежды на рынке в перспективе по-прежнему будет сокращаться.
Следует также отметить, что казахстанские производители имеют наиболее крепкие позиции на рынке в сегменте одежды и обуви. В остальных сегментах рынка доля казахстанских компаний-производителей существенно меньше 20% от общего объема сегмента в стоимостном выражении.
3) Активное расширение торговых марок СИЗ и спецодежды, представленных на рынке
Наиболее известными торговыми марками на рынке СИЗ Казахстана являются:
- Марки международных компаний:
- Du Pont;
- Delta Plus;
- Reggatta;
- Portwest;
- Kimberly-Clark;
- Timberlend Pro;
- Dickies;
- Wenaas и т.д.
Кроме указанных марок, на рынке также присутствуют такие известные марки, как Dräger, MSA, Scott Health & Safety – однако они популярны только в узком сегменте дыхательных аппаратов, марка MSA – в сегменте средств защиты головы и дыхательных аппаратов, марка 3М – в сегменте респираторов и защиты органов слуха и т.д.
- Российские марки компаний:
- Восток-Сервис;
- Техноавиа;
- Спецкомплект;
- Авангард-Спецодежда и т.д.
На казахстанском рынке СИЗ и спецодежды представлено достаточно большое количество торговых марок изделий. При этом их количество постоянно увеличивается, и нет сомнений, что данная тенденция еще долго будет сохраняться на рынке. Это связано с процессом естественного роста и развития рынка, а данные процессы всегда сопровождаются ростом уровня конкуренции (если она искусственно не ограничивается).
В целом среди представленных на рынке изделий нет торговых марок, которые бы занимали доминирующее положение на рынке в целом. Это связано с тем, что рынок СИЗ (в том числе рынок спецодежды) сильно сегментирован (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, головы, органов дыхания, слуха, зрения и др. сегменты), и некоторые компании занимают сильные позиции в каком-то одном рыночном сегменте, а не в целом на рынке.
4) Рост объема рынка СИЗ и спецодежды в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении
Данная тенденция связана как с ростом объема рынка в натуральном выражении, так и с ростом цен на СИЗ и спецодежду на рынке. Тем не менее в любом случае можно говорить о том, что рынок СИЗ в Казахстане активно развивается как в количественном, так и в качественном выражении. Проявлением качественного роста рынка являются три выше обозначенные тенденции.
В целом можно с уверенностью говорить о том, что рынок СИЗ в Казахстане в данный момент очень далек от состояния насыщения, рынок обладает существенным потенциалом для роста. Поэтому и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе следует ожидать сохранения тенденции роста объема рынка в стоимостном выражении (возможны непродолжительные периоды коррекции).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
