Текущие тенденции и Факторы, влияющие на добычу угля
Мировые факторы и тенденции
В 2018 году мировой объем морской торговли энергетическим углем превысил 970 млн тонн, это на 50 млн тонн больше, чем годом ранее (самый значительный рост с 2013 года). Рост спроса в Азии компенсировал снижение спроса в Европе. Устойчивый спрос на премиальных азиатских рынках поддержал цену на уголь калорийностью 6 000 ккал/кг (FOB NEWC), что способствовало увеличению разницы цен между высоко- и низкокалорийными углями.
В 2018 году спрос на энергетический уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 8% по сравнению с 2017 годом, до 803 млн тонн. Рост был обусловлен рядом факторов.
По итогам года совокупный спрос со стороны Японии, Южной Кореи и Тайваня увеличился на 2% до 293 млн тонн. Наибольшую активность на рынке продемонстрировала Южная Корея, где повышенный спрос был вызван закупками угля для электростанций, введенных в эксплуатацию годом ранее. Несмотря на то, что рост совокупного спроса в данном регионе был умеренным, экспорт российского угля в эти страны увеличился на 17% до 43 млн тонн. Причинами этого послужили несколько факторов: в Японии покупатели начали диверсифицировать портфель поставщиков угольной продукции вследствие либерализации энергетического рынка; в Южной Корее новые ограничения на содержание серы в угле активизировали спрос на поставки из России; в Тайване потребление угля увеличилось благодаря отходу от ядерной энергетики.
В 2018 году спрос на импортный уголь в странах Атлантического региона снизился на 3% до 168 млн тонн.
Российские факторы и тенденции
В 2018 году в России было добыто 440,1 млн тонн угля (рост на 7,3 % к уровню 2017 года). Добыча угля увеличилась в трех из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком — на 6 % относительно аналогичного периода прошлого года, в Канско-Ачинском — на 5% и в Печорском — на 11%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (62 %) и Восточно-Сибирский (18 %) экономические районы. Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2018 году увеличился до 205,3 млн тонн (7,2 %), потребность электростанций снизилась до 107,0 млн тонн (-2,5%).
Экспорт угля увеличился до 210,3 млн тонн (рост 10,6 %), а импорт, в основном из Казахстана, — до 24,3 млн тонн (4,7%).
Основной вклад в достижение рекордных показателей 2018 года внесли угольные компании Кузбасса — добыча угля в бассейне превысила 255,9 млн тонн (+6,1% к уровню 2017 года). Растет добыча угля на новых угольных месторождениях в перспективных районах Дальнего Востока и Байкальского региона.
В числе крупнейших проектов освоение Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия), который реализует ПАО «Мечел», а также Солнцевского месторождения на острове Сахалин (ООО «Восточная горнорудная компания»). Два крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский» в Якутии (ООО «УК «Колмар») и развитие угледобычи на Ургальском каменноугольном месторождении в Хабаровском крае (АО «СУЭК») получили господдержку на создание необходимой для реализации инвестпроектов инфраструктуры (строительство мостов, ЛЭП и т. п.).
Ожидаемый объем добычи в 2019 году оценивается на уровне 445,0 млн тонн.
Следует также отметить работу угольных компаний по модернизации и обновлению действующих производственных мощностей, в том числе по обогащению угля, снижению издержек производства, повышению уровня техники безопасности и охраны труда на действующих предприятиях, направленную на повышение конкурентоспособности российской угольной продукции.
Прогнозируемый объем добычи угля в 2024 году составляет 510,0 млн тонн (483 млн тонн к 2022 году) и превышает ориентиры «Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года» по максимальному варианту.
В последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок. Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом.
Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России. Общий экспорт российского угля в 2018 году составил 196,8 млн тонн, в том числе коксующихся углей — 23 млн тонн. При этом наблюдается рост экспортных поставок как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в атлантическом направлении.
В настоящее время при благоприятной конъюнктуре мирового угольного рынка растут инвестиционные вложения компаний в наращивание мощностей по добыче и обогащению угля, строительство угольных терминалов в портах, формирование собственного вагонного парка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
