ТОП-3 компании на рынке добычи цинка

ТОП-3 компании на рынке добычи цинка

Объемы добычи цинка лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.

 Объем добычи цинка ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тыс. тонн

Компания	2015	2016	2017	2018
ОАО «УГМК»	232	218	238	235
ООО «Лунсин»	70,7	107,4	110	124
ЗАО «РМК»	26,8	28,6	30	32

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата

Более трех четвертей российской добычи цинка обеспечивают холдинг ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и компания ООО «Лунсин», принадлежащая китайской Zijin Mining Ltd., причем на долю ОАО «УГМК» приходится более половины объема добычи.

Холдинг ОАО «УГМК» объединяет предприятия, разрабатывающие 20 медноколчеданных месторождений Урала, Приволжья и Северного Кавказа, а также четыре полиметаллических месторождения Алтайского края. В 2018 г. на них добыто около 235 тыс. т цинка. Более половины добычи холдинга обеспечивают четыре месторождения: Узельгинское в Челябинской области, Учалинское в Республике Башкортостан, Гайское в Оренбургской области и Степное в Алтайском крае. Обогащение руд и производство цинковых концентратов ведется на 10 обогатительных фабриках холдинга, полученные концентраты перерабатываются на заводе ОАО «Электроцинк» и на Челябинском цинковом заводе (ОАО «ЧЦЗ»), также входящих в структуру ОАО «УГМК». Продукцией заводов являются цинк, в том числе рафинированный, и цинк-алюминиевые сплавы. При этом завод испытывает дефицит сырья, помимо концентратов отечественного производства перерабатывает концентраты, полученные из Казахстана, и использует вторичное сырье. Завод компании ОАО «Электроцинк» полностью обеспечен сырьем производства ОАО «УГМК».

Доля ООО «Лунсин», разрабатывающей единственное Кызыл-Таштыгское месторождение в Республике Тыва, неуклонно растет, в 2018 г. она составила более четверти российской добычи (124 тыс. т). Обогащение руды и получение цинкового концентрата происходит на обогатительной фабрике на месторождении. Концентрат экспортируется в Казахстан и Китай.

Значимыми игроками в отрасли являются также холдинг ЗАО «Русская медная компания» (ЗАО «РМК»), Группа компаний «Новоангарский обогатительный комбинат, Горевский ГОК» (ГК «НОК, ГГОК»), компания АО «ГМК “Дальполиметалл”», являющаяся дочерним предприятием АО «ПРОМСВЯЗЬКАПИТАЛ», и компания ООО «Байкалруд», инвестором которой является китайская холдинговая компания Baojing.

ЗАО «РМК» разрабатывает несколько медноколчеданных месторождений Оренбургской и Челябинской областей. В 2018 г. добыча холдинга составила около 32 тыс. т цинка. Концентраты производства ЗАО «РМК» поступают на переработку на завод компании ОАО «ЧЦЗ».

Цинковые концентраты с обогатительных фабрик компаний «Горевский ГОК», «ГМК “Дальполиметалл”» и «Байкалруд» отправляются на экспорт, главным образом в Китай, а также в Казахстан и Республику Корея.

Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи цинка в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компаний.

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

Ключевые показатели компании ОАО «УГМК» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей цинка («Гайский ГОК», «Учалинский ГОК», «Сибирь-Полиметаллы» (без 2016 г.), «Сафьяновская Медь», «Урупский ГОК», «Бурибаевский ГОК», «Шемур», «Башкирская медь», «Сибайский ГОК», «Корбалихинский рудник», «Хайбуллинская горная»).

 Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «УГМК», занимающихся добычей цинка

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	1 300	990	1 250	1 237
Чистая прибыль, млн USD	162	117	48	56

Источник: данные Росстата

«Уральская горно-металлургическая компания» Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Андрея Козицына начала разработку одного из крупнейших месторождений меди в России — Подольского^[1], которое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Оно находится в Башкирии и было открыто территориальным геологическим управлением в 1971 году. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн тонн. Кроме меди в сырье находятся цинк, серебро и золото.

Как заявил гендиректор компании Андрей Козицын, добычу на северной залежи предполагается начать в 2027 году, она должна составить 1 млн тонн руды в год.

После ввода центральной залежи в 2032 году, рассчитывает глава компании, добыча вырастет до 4,3 млн тонн руды и месторождение войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы «УГМК».

Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Для начала добычи будут построены горно-капитальные выработки. Строители пройдут два наклонных ствола на глубину почти 800 м, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого будут оборудованы два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска и подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Кроме рудника планируется построить новую обогатительную фабрику, комплекс очистных сооружений, подстанцию. Срок разработки месторождения составит 44 года. Месторождение, согласно планам «УГМК», должно окупиться за 12 лет при цене меди 6,5 тыс. долл. за тонну, но на данный момент цены на 15% ниже.

Следует отметить, что в 2017 году генеральный директор компании УГМК Андрей Козицын в интервью агентству Bloomberg. заявлял, что «УГМК» будет тратить по $1 млрд в год на развитие производства, в том числе за счет увеличения добычи меди, цинка и серебра.

Средства пойдут в том числе на восстановление годового производства меди до 370–380 тысяч тонн в ближайшие три–пять лет. Роста производства собираются достичь с помощью дополнительного обогащения руд, освоения перспективных месторождений и переработки старогодних отвалов. УГМК предполагала также расширить добычу цинка до 290 тысяч тонн в год к 2021 году. Для этого компания планировала разрабатывать новое месторождение.

ООО «Лунсин»

Ключевые показатели компании ООО «Лунсин»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	нет данных	87	224	252
Чистая прибыль, млн USD	нет данных	64	56	111

Источник: данные Росстата

ООО «Лунсин» — дочерняя компания горнодобывающего холдинга Китая Zijin Mining Group Co Ltd.

Компания образовалась в 2005 году, выиграла аукцион на добычу полиметалитеских руд в Республике Тыва (Кызыл-Таштыгское месторождение) на 30 лет. Ее учредителем является китайская организация «Зилинг Лунсин», которая занимает в Китае 1 место по добыче полиметалических руд. Кызыл-Таштыгское месторождение находится в центральной части хребта Обручева, в 200 километрах на северо-восток от Кызыла.

Кызыл-Таштыгский горно-обогатительный комбинат на одноименном месторождении может ежегодно перерабатывать 1 миллион тонн полиметаллической руды и получать 200–220 тысяч тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Объем руды на месторождении — 12,92 миллиона тонн. Запасы металла: свинца — 202,3 тысячи тонн, меди — 82,3 тысячи тонн, цинка — 1,295 миллиона тонн. Срок отработки месторождения — 20 лет.

Общая сумма инвестиций в проект составляет 10 миллиардов рублей.

ЗАО «Русская медная компания»

Ключевые показатели ЗАО «Русская медная компания» приведены для ее подразделений, занимающихся добычей цинка.

Ключевые показатели подразделений ЗАО «РМК», занимающихся добычей цинка

Показатель		2015	2016	2017	2018
	АО «ОРМЕТ»
Выручка от продажи, тыс. руб.		3 677 246	2 843 409	3 400 685	3 859 540
Чистая прибыль, тыс. руб.		1 257 819	559 587	732 422	633 421
	Александринская горнорудная компания
Выручка от продажи, тыс. руб.		3 131 406	3 870 449	3 200 303	3 643 164
Чистая прибыль, тыс. руб.		261 295	619 988	524 664	283 380
	Суммарные данные для подразделений ЗАО «РМК» по добыче цинка
Выручка от продажи, млн USD		111	100	113	120
Чистая прибыль, млн USD		25	18	22	15

Источник: данные Росстата

АО «ОРМЕТ» (г. Орск, Оренбургская область, входит в Группу «Русская медная компания») в апреле 2019 года получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса объекта «Доработка Джусинского месторождения колчеданно-полиметаллических руд подземным способом». В рамках строительно-монтажных работ второй очереди пускового комплекса, которые проводились с марта 2017 года по февраль 2019 года, были выполнены проходка, крепление и оснащение горных выработок. Проработаны решения по обеспечению требований промышленной безопасности, в частности оборудованию шахты системой позиционирования работников, которая позволяет контролировать их местонахождение в действующих горных выработках с передачей информации диспетчеру в режиме реального времени. Подземный рудник вышел на плановую производительность в 220 тысяч тонн товарной руды в год.

Инвестиции в проект составили порядка 500 млн рублей. Объем выполненных горно-капитальных работ превысил 26 тысяч кубических метров. Всего с начала работ подземным способом на руднике Джусинский добыто 300 тысяч тонн руды.

Согласно проекту, подземная разработка на Джусинском продлится до 2025 года. Самый нижний горизонт добычи составит минус 270 м, что ниже поверхности земли на 550 метров. Эксплуатационные запасы подземной части превышают 1,7 млн тонн руды.

В рамках программы поэтапного освоения месторождения подземным способом уже заложена третья очередь строительства. Поочередный ввод в эксплуатацию подземных выработок обеспечит максимальную производственную мощность рудника.

Джусинское месторождение колчеданно-полиметаллических руд расположено в Адамовском районе Оренбургской области. Содержание меди в руде на Джусинском составляет 2,7%, цинка — 1,8%. С 2004 по 2013 гг. Джусинское отрабатывалось открытым способом при производительности 800 тысяч тонн руды в год. За это время здесь было добыто более 7,1 млн тонн руды. Для дальнейшего рационального освоения месторождения в 2013 году при попутной открытой добыче началось шахтное строительство. Первую очередь подземной части рудника Джусинский «ОРМЕТ» ввел в эксплуатацию в 2018 году.

 

 

[1] https://www.kommersant.ru/doc/4074808