Структура рынка тестирования строительных материалов
Ниже представлена информация о структуре рынка строительных материалов в России:
• Структура по Федеральным округам РФ (с указанием количества лабораторий в каждом ФО);
В 2016 году по оценке MegaResearch объем рынка тестирования строительных материалов составил 2,7 млрд рублей. Этот объем распределился между федеральными округами следующим образом:
Структура рынка по Федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: анализ MegaResearch
На долю ЦФО пришлось 28% рынка или 752 млн рублей, на втором месте находится ПФО с долей 22% что эквивалентно 591 млн рублей, замыкает тройку крупнейших регионов ЮФО с долей рынка 13%.
В таблице, представленной ниже, приведена численность аффилированных и независимых лабораторий по федеральным округам, а также их общее количество.
Кол-во испытательных лабораторий в разрезе Федеральных округов, 2016г.
|
№ |
Федеральный округ |
Аффилированные |
Независимые |
Общее кол-во лабораторий |
|
1 |
Центральный ФО |
50 |
20 |
70 |
|
2 |
Приволжский ФО |
48 |
16 |
54 |
|
3 |
Сибирский ФО |
25 |
10 |
35 |
|
4 |
Южный ФО |
21 |
9 |
30 |
|
5 |
Северо-Западный ФО |
18 |
7 |
25 |
|
6 |
Уральский ФО |
16 |
7 |
23 |
|
7 |
Северо-Кавказский ФО |
13 |
5 |
18 |
|
8 |
Дальневосточный ФО |
7 |
4 |
11 |
|
|
Итого |
198 |
78 |
276 |
Источник: анализ MegaResearch
Крупнейшим федеральным округом по количеству лабораторий является Центральный, на его территории насчитывается 71 лаборатория, в Приволжском федеральном округе насчитывается 54 лаборатории, а в третьем по количеству лабораторий округе – Сибирском расположено 35 лабораторий.
• Структура по тестируемым материалам;
Распределение рынка по тестированию строительных материалов было выявлено в результате опросов участников рынка - руководителей строительных лабораторий. В результате было установлено следующее распределение рынка по тестируемым материалам:
Структура рынка по исследуемым материалам в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Наибольшую долю рынка занимают бетонные смеси, на них приходится 25% от общего объема продаж услуг тестирования строительных материалов. Вторая по величине доля приходится на асфальтобетон, который занимает 18% рынка. Третьей по величине долей рынка обладают изделия из бетона занимающие 16%.
• Структура по методам тестирования;
Существующие методы тестирования (исследования) физико-механических свойств строительных материалов можно разделить на 4 вида:
- Исследование механических свойств - деформативность, прочность, твёрдость, истираемость.
- Исследование теплофизических свойств - теплопроводность, теплоёмкость, огнеупорность, огнестойкость.
- Исследование гидрофизических свойств - гигроскопичность, водопоглощение, водонепроницаемость, водостойкость, морозостойкость.
- Исследование пористости и плотности.
По оценкам игроков рынка между собой данные методы тестирования материалов делят рынок в следующей пропорции:
Структура рынка по методам тестирования строительных материалов в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Из исследуемых методов тестирования 67% занимают исследования, связанные с определением механических свойств материалов. 19% рынка занимают исследования пористости и плотности. Исследования теплофизических и гидрофизических свойств занимают 8% и 6% соответственно.
• Структура по типам лабораторий: независимые испытательные центры и входящие в строительные компании, промышленные группы;
На основании анализа реестров испытательных лабораторий было установлено, что из 265 лабораторий только 29% или 77 лабораторий являются не аффилированными со строительными компаниями или производителями строительных материалов.
Структура рынка по соотношению численности лабораторий
Источник: анализ MegaResearch
• Оценка рынка по типам компаний: независимое/«аффилированное»;
Распределение рынка в денежном выражении в 2016 году имело следующее соотношение:
Структура рынка по соотношению продаж независимых и аффилированных лабораторий
Источник: анализ MegaResearch
На долю независимых лабораторий приходится 36% (967 млн руб.) продаж услуг тестирования материалов, 64% (1 720 млн руб.) рынка занимают аффилированные лаборатории. Несмотря на меньшее количество независимых лабораторий, их объемы продаж составляют большую долю по сравнению с их количественной долей. Причина такой разницы заключается в том, что аффилированные лаборатории часто работают исключительно для удовлетворения внутренних потребностей компаний в рамках которых они функционируют. Независимые лаборатории напротив нацелены на работу с открытым рынком и на максимизацию выручки.
• Структура по типам потребителей: госкомпании, компании с государственным участием, коммерческие компании.
Специфика строительного заказа госкомпаний и компаний с государственным участием заключается в том, что они редко являются прямыми заказчиками услуг испытательных лабораторий. Как правило, услугами лабораторий пользуются исполнители строительных подрядов или компании осуществляющие строительный контроль, а это в большинстве случаев коммерческие компании. По этой причине можно сказать, что непосредственным заказчиком в 95% случаев являются коммерческие компании.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
