Структура рынка сгущенного молока
Рассмотрим структуру рынка сгущенного молока по крупнейшим игрокам, по федеральным округам и по каналам сбыта.
- по крупнейшим игрокам
На рынке представлено более 25 производителей сгущенного молока, тем не менее, к крупным игрокам можно отнести не более 10 производителей, часть которых, в свою очередь, входят в структуру холдингов и групп компаний.
Так, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» и ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» входят в структуру ЗАО «Ренна-Холдинг», являющуюся собственником данных заводов-производителей.
Ниже мы рассмотрим структуру рынка по заводам-изготовителям без привязки к материнским компаниям в процентах от стоимостного выражения.
Структура рынка по крупнейшим игрокам, %
Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch
Приведенные данные показывают, что порядка 46% рынка занимают заводы ЗАО «Ренна-Холдинг», еще 14% приходится на крупного производителя ООО «Промконсервы», прочих федеральных производителей составляет 29%. На малые производства областного и регионального уровня приходится 10%.
- по федеральным округам
Распределение рынка по федеральным округам происходило на основании данных по производству кондитерских изделий, т.к. данная отрасль является основным потребителем и ей свойственно короткое логистическое плечо в регионе присутствия производства.
Рассмотрим структуру рынка в натуральном выражении.
Структура рынка сгущенного молока на ЗМЖ для B2B сегмента по федеральным округам, 2014-2016 гг.
Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch
Объем рынка по федеральным округам, тонн
|
Федеральный округ |
2015 |
2016 |
|
Центральный федеральный округ |
28 995 тонн |
29 558 тонн |
|
Приволжский федеральный округ |
15 154 тонн |
15 323 тонн |
|
Сибирский федеральный округ |
9 213 тонн |
8 718 тонн |
|
Северо-Западный федеральный округ |
8 568 тонн |
8 561 тонн |
|
Южный федеральный округ |
5 696 тонн |
6 011 тонн |
|
Уральский федеральный округ |
5 345 тонн |
5 371 тонн |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
1 385 тонн |
1 329 тонн |
|
Дальневосточный федеральный округ |
893 тонн |
866 тонн |
Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch
Более трети всего потребления приходится на Центральный федеральный округ, вторым следует Приволжский ФО, оставшиеся округа формируют 41% рынка. В рассматриваемом периоде также не наблюдается каких-либо значительных изменений потребления сгущенного молока тем или иным федеральным округом.
Объем рынка по федеральным округам, тыс. руб.
|
Федеральный округ |
2015 |
2016 |
|
Центральный федеральный округ |
2 896 086 тыс. руб. |
3 001 395 тыс. руб. |
|
Приволжский федеральный округ |
1 513 634 тыс. руб. |
1 555 904 тыс. руб. |
|
Сибирский федеральный округ |
920 198 тыс. руб. |
885 246 тыс. руб. |
|
Северо-Западный федеральный округ |
855 765 тыс. руб. |
869 304 тыс. руб. |
|
Южный федеральный округ |
568 903 тыс. руб. |
610 371 тыс. руб. |
|
Уральский федеральный округ |
533 865 тыс. руб. |
545 355 тыс. руб. |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
138 383 тыс. руб. |
134 992 тыс. руб. |
|
Дальневосточный федеральный округ |
89 229 тыс. руб. |
87 919 тыс. руб. |
Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка выглядит аналогично распределению по ФО в натуральном выражении.
- по каналам сбыта (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.))
По результатам ряда экспертных интервью с представителями рынка, а также на основании данных, предоставленных ОАО «Рогачевский ММК», было выявлено деление поставок сгущенного молока по каналам сбыта. Данные предоставлены на основании физических объемов поставок.
Структура рынка по каналам сбыта
Источник: данные производителей, анализ MegaResearch
Основные поставки сгущенного молока осуществляются пищевой промышленности и кондитерской индустрии в частности. Данные поставки чаще всего осуществляются напрямую, без посреднических схем или через сеть собственных дистрибьюторов, входящих в структуру компании. 11% поставок осуществляется сторонним дистрибьюторам для последующей мелкооптовой реализации. Оставшиеся 8% приходятся на сегмент HoReCa и крупный сетевой ритейл.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
