Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы по основным регионам производства и потребления
ПРОИЗВОДСТВО
Основным источником поставки саженцев жимолости, облепихи и клюквы на российский рынок по-прежнему является внутреннее производство, суммарный объем импорта не превышает 20%, а с учётом экспортных поставок данной продукции чистый импорт не превышает 15%. Таким образом в данном случае рынок является независимым.
Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, по регионам производства, в натуральном и стоимостном выражении, 2018г.
|
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении |
|||
|
|
шт |
% |
рубли |
% |
|
ВЕНГРИЯ |
10 848,00 |
0,49% |
2 316 757,89 |
1% |
|
ГЕРМАНИЯ |
65 123,00 |
2,95% |
9 322 431,18 |
3% |
|
ИТАЛИЯ |
2 489,00 |
0,11% |
4 514 065,97 |
2% |
|
ЛАТВИЯ |
27 207,00 |
1,23% |
8 416 760,82 |
3% |
|
ПОЛЬША |
68 749,00 |
3,12% |
11 900 526,43 |
4% |
|
РАЗНЫЕ |
217 710,00 |
9,87% |
19 741 217,53 |
7% |
|
РОССИЯ |
1 813 600,00 |
82,22% |
240 409 721,68 |
81% |
|
2 205 726,00 |
296 621 481,48 |
|||
Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch
Как видно из данных приведенных в таблице, несмотря на то что поставки саженцев в Россию из стран Европы присутствуют, в общем объеме рынка они не значительны и со временем замещаются в национальном обороте российским продуктом. В первую очередь это связана с запуском производства унифицированной сетевой продукции крупными посредниками – такими как Егорьевский тепличный комбинат. И замещением импортного посадочного материала в федеральных сетях продуктов российского производства.
Структура рынка саженцев по регионам производства, в стоимостном выражении, 2018г.
Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch
Если же рассматривать структуру производства внутри России, то основные объемы производства сортовых саженцев жимолости и облепихи приходятся на Сибирский федеральный округ (республика Бурятия и Алтай, Томская и Новосибирская область), а по клюкве на Северо-западный федеральный округ (Архангельская область). Точной процентной картины производства саженцев по регионам РФ сформировать не представляется возможным из-за существенных объемов оборота теневого сектора на данном рынке.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Для анализа распределения потребления по регионам России мы воспользовались данными сельскохозяйственной переписи 2016 -2018 г, и на основе этих данных мы смогли установить регионы с наиболее динамично развивающимися плантациями рассматриваемых культур.
Динамика изменения площадей (га) под культурами жимолости и облепихи по данным сельскохозяйственной переписи, 2016 – 2018г. Структура спроса на посадочный материал по округам в натуральном выражении.
|
2016 |
2018 |
Оценка объема спроса (га) |
% в спросе |
||
|
ЦФО |
700 |
725 |
75,75 |
6,10% |
|
|
СЗФО |
200 |
215 |
30,05 |
2,42% |
|
|
ЮФО |
100 |
86 |
6,02 |
0,48% |
|
|
СКФО |
200 |
220 |
35,4 |
2,85% |
|
|
ПФО |
600 |
650 |
95,5 |
7,69% |
|
|
УФО |
400 |
520 |
156,4 |
12,60% |
|
|
СФО |
4900 |
5100 |
557 |
44,87% |
|
|
ДВФО |
100 |
360 |
285,2 |
22,98% |
|
|
1241,32 |
|||||
Источник: данные Россельхозпереписи 2016-2018г, оценка и расчет MegaResearch
В рамках оценки структуры спроса по регионам учитывалось 2 основных фактора:
Изменение объемов плантаций (в рамках переписи учитывались все виды насаждений- таким образом учтен первичный спрос, формируемый при закладке плантаций);
Из общения с экспертами выведен показатели восстановления действующих плантаций – 7% от общего объема насаждений в год.
Таким образом, мы получили следующую картину по региональному распределению объемов спроса на саженцы по федеральным округам РФ
Структура регионального распределения спроса на саженцы жимолости и облепихи по регионам России, в натуральном выражении, 2018г
Источник: данные Россельхозпереписи 2016-2018г, Оценка и расчет MegaResearch
Основной ареал произрастания облепихи и жимолости сосредоточен в Сибири и на Дальнем Востоке, на эти же регионы приходится и основной объем спроса на саженцы этих растений, в европейской части эти культуры носят прикладной, в большей степени декоративный характер, хотя в последние годы существенно расширяют свои площади и в центральном и в приволжском округах.
В ходе анализа была проведена верификация данных с привлечением сотрудников Ассоциации питомников России (https://www.ruspitomniki.ru) . В ходе интервбю выяснеилось, что данные 3 вида саженцев не являются ключевыми в ассортименте питомников входящих в ассоциацию, представитель ассоциации смог вспомнить только 3 питомника – Питомник Федяевых, Питомник Садко (перепродажа европейского материала) и Питомник Поиск (агрегатор реализующий продукцию в том числе и ФГУП "Бакчарское"). По клюкве в ассоциации зафиксирован только один представитель – Питомник Ягодка из Белоруссии.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
