Структура рынка раскатных колец

 

Ниже представлена информация о структуре рынка раскатных колец:

Структура по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам определяется, как объемы производства российских производителей, реализуемые на территории России, т.е. общий объем производства за вычетом экспортных поставок. Также в структуру рынка по крупнейшим игрокам попадают иностранные компании, экспортировавшие свою продукцию на территорию России.

В 2016 году структура рынка по крупнейшим игрокам имела следующую структуру в натуральном выражении:

Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке раскатных колец в 2016 году была компания ПАО «Русполимет» с долей 48%, что соответствует объему в 11,9 тыс. тонн. Вторым по объему игроком была компания ПАО «ВСМПО-АВИСМА» с долей 13% или в весовом выражении это 3,1 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров ПАО «КУМЗ» с долей 10%. В общей сложности на трех крупнейших игроков приходится 71% рынка раскатных колец в натуральном выражении.

В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам имела следующий вид:

 Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли основных игроков имели несколько иной вид по причине того, что каждый из них специализируются на разных раскатных кольцах из разных видов металлов. Так крупнейшим игроком в стоимостном выражении была ПАО «ВСМПО-АВИСМА» с долей 39% на сумму 9,7 млрд рублей. Вторым игроком по денежному объему реализованной продукции стала компания ПАО «Русполимет», на долю которой пришлось 29% рынка или 7,3 млрд рублей. 15% рынка заняла ПАО «КУМЗ», которая реализовала раскатных колец в России на 3,6 млрд рублей.

 

Структура по отраслям потребления (авиационное двигателестроение, судостроение, ракетная техника, химическое и энергетическое машиностроение, нефтегазовая промышленность, железнодорожная промышленность)

На основании данных полученных от производителей раскатных колец были выделены отрасли, которые являются основными потребителями колец, их доли в общем объеме потребления в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Структура рынка по отраслям потребления в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении в тройку отраслей-лидеров раскатных колец вошла гражданская авиатехника с долей 37%, сектор энергетического машиностроения, доля которого составила 18% и военная авиатехника с объемом потребления раскатных колец на уровне 15%.

В стоимостном выражении тройка отраслей лидеров сохранилась:

Структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

На долю гражданской авиатехники пришлось 42% продаж раскатных колец, на сектор военной авиатехники – 22%, а сфера энергетического машиностроения потребила 20% раскатных колец в их стоимостном выражении.

По данным журнала «FORGE Magazine» (США) в Соединенных штатах Америки на аэрокосмическую отрасль так же, как и в России приходится основная доля потребления раскатных колец. В натуральном выражении для производства авиационных двигателей потребляется 45,4% раскатных колец, на втором месте находится сфера энергетического машиностроения – 20%, на долю запорной арматуры в США приходится 13,3% потребления раскатных колец в натуральном выражении.

 

Структура по видам раскатных колец

Существует достаточно широкая номенклатура конечных изделий, которые производят из раскатных колец, на рисунках, представленных ниже, они сгруппированы по определенным видам, которые дают представление о том для каких конечных изделий применяются раскатные кольца.

 Структура рынка по видам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшее число раскатных колец, а именно 52% применяются в качестве компонентов авиационных двигателей (направляющих аппаратов, корпуса высокого и низкого давления, камера сгорания, сопловые аппараты и др.). Рабочие кольца турбин и полумуфты, используемые в сфере энергетического машиностроения, занимают 18% рынка раскатных колец, реализуемых в России в натуральном выражении. При производстве запорной арматуры раскатные кольца применяются для изготовления фланцев, обечаек и седла, на долю данного вида изделий приходится 9% раскатных колец.

Структура рынка по видам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении 64% занимают компоненты авиационных двигателей, поскольку для их производства используют дорогостоящие виды металлов (титан, алюминий, и пр.). Рабочие кольца турбин и полумуфты занимают 20% в стоимостном выражении, а фланцы, обечайки и седла 3%.

 

Структура по диаметрам раскатных колец

Для структурирования раскатных колец по диаметрам они были разбиты на 7 диапазонов:

1. до 300 мм.
2. 300-400мм.
3. 400-500мм.
4. 500-700мм.
5. 700-1000мм.
6. 1000-2000мм.
7. 2000-4000мм.

Кольца диаметром более 4 метров (4000мм) не выпускаются. В соответствии с приведенной группировкой диаметров раскатных колец были получены данные по их объемам в натуральном и стоимостном выражении.

Структура рынка по диаметрам раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Самой большой группой оказались раскатные кольца, диаметр которых лежит в промежутке от 1000 до 2000 мм, они занимают 30% в общем объеме потребления. На втором месте находятся кольца диаметром от 500 до 700 мм с долей 20%. Третьей по величине группой были кольца в диапазоне от 700 до 1000 мм.

В стоимостном выражении разбиение по диаметрам имело следующие доли:

Структура рынка по диаметрам раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении наибольшую долю в 25% заняли кольца с диаметром от 1000 до 2000 мм. Вторую по объему долю в стоимостном выражении заняли кольца, диаметр которых лежал до 300мм. Кольца с диаметром от 500 до 700 мм имели долю 19%.

 

Структура по видам металлов раскатных колец

На рынке раскатных колец используются несколько десятков марок сталей и прочих металлов, которые используются для производства колец, поэтому целесообразно рассмотреть рынок раскатных колец по видам металлов в следующем разрезе:

1. Высоколегированные стали.
2. Легированные стали.
3. Низколегированные стали.
4. Углеродистые стали.
5. Никелированные стали.
6. Титановые.
7. Алюминиевые.
8. Прочие.

В натуральном выражении структура рынка по видам металлов имела следующее распределение:

Структура рынка по видам металлов раскатных колец в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении наибольшую долю в потреблении занимают легированные стали, их доля составляет 28%, второе место приходится на углеродистые стали в общем объеме они занимают 21% рынка России. Замыкают тройку раскатные кольца из титана, на них приходится 16% рынка в натуральном выражении.

В стоимостном выражении рассматриваемые металлы имели следующее распределение.

 Структура рынка по видам металлов раскатных колец в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей долей рынка в стоимостном выражении обладают раскатные кольца из титана с долей 46%, никелированные стали занимают 24% рынка в стоимостном выражении, а раскатные кольца, произведенные из алюминия – 17%.