Структура рынка металлической упаковки

Ниже представлена информация о структуре рынка металлической упаковки для продуктов питания:

Структура по крупнейшим игрокам

Лидером среди производителей металлической упаковки в России в 2016 году являлась компания ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС», ее доля оценивается в 14%, а объемы производства составили 850 560 тыс. шт. На втором месте по объему выпуска металлической упаковки - ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ" с долей 12%. Это предприятие производит только жестяные банки и в 2016 году выпустила около 750 млн. шт. На третьем месте - ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК" с долей 11% и объемом выпуска металлической упаковки около 660 млн. шт. Подробнее со структурой рынка в разрезе крупнейших игроков можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам рынка, 2016 год

	Объем производства/продаж, 2016 год, тыс. шт.	Доля, %
ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС»	850 560	14,1%
ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"	750 000	12,4%
ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК"	660 000	10,9%
ООО "СИБМЕТАПАК"	310 000	5,1%
Silgan Holdings Inc	249 140	4,1%
ООО ПО «САНТ»	235 000	3,9%
ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино»	170 000	2,8%
EASY OPEN LID INDUSTRY CORP YIWU	117 000	1,9%
ООО "БАНКОН"	150 000	2,5%
ООО "ЛИНАР"	145 000	2,4%
ООО «ВИКОНС-К»	110 000	1,8%
Crown Holdings, Inc	83 264	1,4%
ОАО "МУРМАНСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"	75 000	1,2%
ООО "ЕЛАБУГА УКУПРПЛАСТ"	45 000	0,7%
Другие импортные производители крышек easy open	221 137	3,7%
Другие импортные производители крышек твист офф	92 040	1,5%
Другие импортные производители жестяных банок	41 699	0,7%
Другие российские производители жестяных банок	1 426 403	23,6%
Другие российские производители крышек твист офф	284 287	4,7%
Другие российские производители крышек easy open	23 569	0,4%
Общий объем рынка	6 039 099	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

 Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)

В 2016 году в общем объеме рынка металлической упаковки наибольшая доля принадлежала жестяным банкам – 54,5% или 3 290 млн. шт. в натуральном выражении. На втором месте винтовые крышки с долей 32,9% от общего объема рынка металлической упаковки или 1 987 млн. шт. Третье место занимают крышки easy open с долей 12,6% от общего объема рынка. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год

	2016 год, тыс. шт.	Доля, %
Жестяные банки	3 290 168	54,5%
Крышки винтовые	1 987 494	32,9%
Крышки ЕО	761 437	12,6%
Общий объем рынка	6 039 099	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)

В структуре рынка жестяных банок, по мнению экспертов отрасли и на основании поставок импортной металлической упаковки наибольшую долю занимает банка №6 – около 35%. Также популярными банками являются банки №3, №12 и №8.

 Структура рынка жестяных банок по номенклатуре (№ банки), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка крышек easy open наибольшая доля принадлежит крышкам диаметром          83,4 мм. Также популярны крышки диаметром 99 мм и 73 мм.

Структура рынка крышек easy open по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Среди винтовых крышек наибольшим спросом все также пользуются крышки «твист-офф» диаметром 66 мм, с помощью которых закрывают самые распространенные банки – объемом                  0,5 и 0,33 мл. Доля таких крышек в общем объеме рынка винтовых крышек занимает около 20%. Также достаточно популярны винтовые крышки диаметром 43, 58, 82 и 89 мм.

В настоящий момент растет объем производства и импорта крышек малых диаметров, которые используются для укупорки детского питания, это крышки диаметром 51 мм и 38 мм, которые занимают долю около 13% от общего объема рынка крышек твист офф.

Структура рынка винтовых крышек по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура по сегментам потребления (наиболее распространенные типы продуктов для упаковки) ТОП-10

Как было описано ранее, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2016 году было произведено около 6 591 млн. усл. банок консервов. Из них наибольший объем приходился на фруктовые консервы (отдельно эксперты отрасли выделили варенье, как значительный сегмент данного вида консервируемых продуктов). Доля фруктовых консервов в общем объеме производства консервов в РФ составила около 62%.

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с производством консервов в РФ по видам/типам продуктов.

Производство консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2015-2016 гг.

Производство консервов по видам	2015 год, тыс. усл. банок	2016 год, тыс. усл. банок	Динамика, %
Фруктовые консервы[1]	4 427 934	3 962 474	-11,7%
Овощные и грибные консервы	1 231 828	1 316 316	6,4%
Мясные консервы	648 857	600 985	-8,0%
Рыбные консервы	575 472	563 737	-2,1%
Консервы для детского питания (мясные/рыбные/фруктовые)	174 215	125 587	-38,7%
Консервы из морепродуктов	14 097	12 343	-14,2%
Рыбоовощные консервы	7 646	9 396	18,6%
Производство консервов, всего	7 080 050	6 590 837	-7,4%

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Структура производства консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2016 год, % от натурального выражения.

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

На втором месте по объему производства консервов по видам в 2016 году - овощные и грибные консервы с долей 20%. Тут эксперты рынка отдельно выделили производителей томатной пасты (потребители консервных банок и крышек изи оупен, твист офф) и маринованных/соленых огурцов (потребители крышек твист-офф). В таблице ниже можно ознакомиться с крупными производителями томатной пасты и объемами их закупок металлической упаковки в 2016 году.

 Объемы потребления металлической упаковки крупными производителями томатной пасты, 2016 год

Наименование потребителя	Закупаемая упаковка в 2016 году	Количество, шт.
ООО "КОМПАНИЯ ТОМАТПРОДУКТ"	Крышки винтовые (диаметр: 58 мм, 82 мм, 66 мм)	5 423 980
ООО "КУБАНЬ-ТИ"	Банки жестяные (диаметр 99 мм)	3 428 798
ООО «Гранд-Стар» является  владельцем ТМ «Кубаночка»	Банки жестяные 140 ГР., размер 52Х72 мм, с крышками ЕО	493 590

Источник: оценка компании MegaResearch на основании импортных поставок металлической упаковки

На третьем месте по объему производства консервов по видам/типам продуктов находятся мясные консервы с долей 9% в 2016 году (около 602 млн. усл. банок). В этом сегменте около половины объема производства приходится на кусковые консервы – 48,5%, рубленные мясные консервы занимают долю в 18%, паштеты – 5%.

Производство мясных консервов по видам, РФ, 2016 год

Производство мясных консервов по видам	2016 год	Доля, %
Консервы кусковые мясные	291 584	48,5%
Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки	109 736	18,2%
Консервы рубленые мясные	105 885	17,6%
Консервы паштетные мясные	27 968	4,6%
Блюда обеденные вторые мясные консервированные	4 056	0,7%
Консервы фаршевые мясные	3 843	0,6%
Консервы ветчинные мясные	3 871	0,6%
Консервы мясные для детского питания	548	0,1%
Другие виды мясных консервов	54 041	9,0%
Производство мясных консервов, всего	601 533	100,0%

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Производство рыбных консервов в 2016 году занимало долю в 9% от общего объема производства консервов в России или около 587 млн. усл. банок в натуральном выражении. Из этого объема 2,3% - консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов и 1,7% - рыбоовощные консервы. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

 Производство рыбных консервов по видам, РФ, 2016 год

Производство рыбных консервов по видам	2016 год	Доля, %
Рыбные консервы	556 547	94,8%
Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов	13 526	2,3%
Консервы рыбоовощные	9 850	1,7%
Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки	7 190	1,2%
Консервы на рыбной основе для детского питания	0,04	0,0%
Производство рыбных консервов, всего	587 113	100,0%

Источник: ФСГС РФ, расчеты компании MegaResearch

Производство детского питания (в консервах) составило в 2016 году 126 млн. усл. банок (или около 2% от общего объема потребления). Основная доля тут приходится на консервы на фруктовой или фрукто-овощной основе – 99%. Мясных консервов для детского питания в России за 2016 году было произведено около 548 тыс. усл. банок.

Отдельно стоит отметить производство сгущённого молока, которое в 2016 году выросло на 3,2% и составило, по данным ФСГС РФ, 854 млн. усл. банок. Однако, многие производители сгущенного молока имеют свои мощности по упаковке собственной продукции.

Исходя из данных Федеральной службы государственной статистики РФ по объему производства консервов по видам, а также на основании экспертных интервью с производителями и потребителями металлической упаковки, данным Федеральной таможенной службы и информации о закупках консервных банок и крышек твист-офф и изи оупен, наиболее распространенными типами продуктов для упаковки в 2016 году являлись: рыба, овощи и грибы, мясо, сгущённое молоко/молочная консервация, варенье, томатная паста, фрукты, детское питание (фруктовое), паштеты, морепродукты. Со структурой рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов можно ознакомиться на диаграмме ниже.

 Структура рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, тендерные закупки, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

 

[1] Производство фруктовых консервов по данным ФСГС РФ включает производство консервов из фруктов, а также производство различных фруктовых начинок для использования в кондитерской отрасли, а также в производстве различных сдоб. По оценкам компании MegaResearch доля продукции, которая фасуется в металлическую упаковку в этом сегменте составляет порядка 10%.