Структура рынка геологоразведки по видам оказываемых услуг

В данном разделе отчета представлена информация по объему различных видов геологоразведочных работ на российском рынке в натуральном выражении, а также представлена информация по структуре рынка в разрезе видов полезных ископаемых, на геологоразведку которых направляются финансовые ресурсы.

Для расчета структуры рынка по видам оказываемых услуг так же, как и в случае с определением объема и динамики рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации, применялись различные источники получения информации. Использовались данные федерального агентства по недропользованию (Роснедра), данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), экспертные мнения профессиональных участников рынка, анализировались финансовые показатели ведущих геофизических и геологоразведочных компаний России.

В результате систематизации собранных данных были рассчитаны следующие данные относительно объемов различных видов геологоразведочных работ на российском рынке в натуральном выражении в 2016-2017 гг.

 Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В 2017 г. на российском рынке объем сейсморазведочных профильных работ (2D) составил 94 380 километров (в 2016 г. 89 961 км, рост в 2017 г. на 5% по сравнению с 2016 г.). А объем сейсморазведочных площадных работ (3D) составил в прошлом году 51 991 км² (в 2016 г. – 49 903 км², рост в 2017 г. на 4,2% по сравнению с 2016 г.).

В таблице ниже представлены данные по объемам оказанных основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2017 г. в разрезе федеральных округов и отдельных территорий:

 Объемы основных видов геологоразведочных работ на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении в разрезе федеральных округов

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Данные по объемам основных видов геологоразведочных работ по федеральным округам в натуральном выражении в общем и целом полностью соотносятся со структурой российского рынка геологоразведки по федеральным округам в стоимостном выражении.

На основании выше представленных данных была рассчитана доля геологоразведочных работ в транзитных зонах и на морских территориях Российской Федерации в общей структуре российского рынка геологоразведки.

 Доля геологоразведочных работ в транзитных зонах и на морской территории РФ в структуре российского рынка геологоразведки в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году в общем объеме российского рынка на долю ГРР в транзитных зонах (Транзитная зона – полоса мелководья, непосредственно примыкающая к береговой линии, недоступная как для морских, так и для наземных геофизических исследований) и на морской территории пришлось порядка 24,6% всего объема российского рынка в стоимостном выражении. Соответственно порядка 75,4% всего объема рынка пришлось на долю ГРР на суше.

Отдельно была рассчитана структура сегмента профильной сейсморазведки (2D) на российском рынке в 2017 г. в натуральном выражении:

Структура сегмента профильной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году на российском рынке профильная сейсморазведка в транзитных зонах и на морской территории была проведена в объеме 64 850 км, что составило порядка 68,7% всего объема профильной сейсморазведки на российском рынке в 2017 г. Соответственно на долю профильной сейсморазведки, проведенной на суше, пришлось порядка 31,3% всего объема исследуемого сегмента в натуральном выражении.

Структура сегмента площадной сейсморазведки на российском рынке ГРР в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

В прошлом году на российском рынке площадная сейсморазведка в транзитных зонах и на морской территории была проведена в объеме 20 455 км², что составило порядка 39,3% всего объема площадной сейсморазведки на российском рынке в 2017 г. Соответственно на долю площадной сейсморазведки, проведенной на суше, пришлось порядка 60,7% всего объема исследуемого сегмента в натуральном выражении.

В ходе проекта также была рассчитана структура рынка геологоразведочных работ по группам и видам полезных ископаемых, на поиски месторождений которых они были направлены. Для этого использовалась методика, аналогичная той, что применялась при определении объемов различных видов ГРР в натуральном выражении.

Объемы затрат на проведение геологоразведочных работ на российском рынке в 2016-2017 гг. по группам полезных ископаемых

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

Как уже неоднократно отмечалось в ходе данного исследования, наибольший объем инвестиций на исследуемом рынке направляется на проведение геологоразведочных работ по поиску и исследованию месторождений углеводородного сырья (прежде всего нефть и газ).

Доля ГРР углеводородного сырья в общем объеме российского рынка геологоразведки в стоимостном выражении в 2017 г.

Источник: данные ФАН (Роснедра), данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, экспертное мнение MegaResearch

ГРР углеводородного сырья в прошлом году в структуре российского рынка занимали порядка 76,8% всего объема рынка в стоимостном выражении. Именно поэтому ценовая конъюнктура на рынке нефти является едва ли не важнейшим фактором, оказывающим системное структурное влияние на его развитие.

На втором месте по объемам затрат в структуре рынка занимают геологоразведочные работы по поиску месторождений благородных металлов и алмазов. На ГРР по данной группе полезных ископаемых в 2017 г. на российском рынке было направлено порядка 35,5 млрд рублей.