Структура рынка анкерного крепежа по брендам
Проведя анализ данных таможенных органов и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch сформировали структуру предложения на рынке строительного анкерного крепежа по брендам. Следует также отметить, что рынок в данном случае рассматривается исключительно по строительным серийным анкерам и не включает в себя промышленные анкеры особого назначения, фундаментные анкеры, анкерный крепеж для автопромышленности и прочие изделия узкоспециального назначения.
Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Бренд |
Тонн |
Млн рублей |
|
ОТСУТСТВУЕТ |
11 420,38 |
2 250,04 |
|
HILTI |
2 032,27 |
1 710,22 |
|
TECH-KREP |
3 180,08 |
350,30 |
|
FISCHER |
494,78 |
270,18 |
|
MUNGO |
266,88 |
213,12 |
|
RAWLPLUG |
514,77 |
177,67 |
|
SORMAT |
335,02 |
161,51 |
|
MKT |
230,49 |
155,03 |
|
DKC |
290,87 |
110,80 |
|
PUK |
103,23 |
89,72 |
|
KREP-KOMP |
557,85 |
87,85 |
|
KLIMAS WKRET-MET |
293,29 |
84,01 |
|
PEIKKO |
276,46 |
79,90 |
|
SWFS |
344,06 |
61,70 |
|
BIT |
83,31 |
43,18 |
|
WURTH |
71,81 |
37,25 |
|
EJOT |
108,07 |
33,17 |
|
MAPEI |
214,93 |
29,25 |
|
CHITE INTERPRISES CO |
155,64 |
28,40 |
|
MARCOPOL |
79,02 |
17,96 |
|
FIXER |
135,20 |
13,53 |
|
FASTY |
28,39 |
11,68 |
|
ELEMENTA |
7,84 |
2,51 |
|
Прочие |
1 586,55 |
524,86 |
|
|
22 811,19 |
6 543,84 |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2017 г.
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Как показал анализ, активность ведущих мировых брендов, таких как FISCHER, WURTH и EJOT, на российском локальном рынке в 2018 году существенно возросла. Объемы поставок этих брендов в стоимостном и натуральном выражении, по данным ФТС России, стали существенно увеличиваться (по отдельным брендам объемы поставок выросли в разы).
С другой стороны, объемы поставок по другим брендам, таким как МКТ, начали существенно сокращаться.
Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Бренд |
Тонн |
Млн рублей |
|
ОТСУТСТВУЕТ |
14 332,07 |
2 797,10 |
|
HILTI |
2 548,69 |
1 810,24 |
|
TECH-KREP |
2 618,21 |
371,98 |
|
FISCHER |
1 163,69 |
699,42 |
|
MUNGO |
253,68 |
243,42 |
|
RAWLPLUG |
768,00 |
312,79 |
|
SORMAT |
156,32 |
82,83 |
|
MKT |
138,78 |
78,18 |
|
DKC |
113,79 |
94,98 |
|
PUK |
204,43 |
196,34 |
|
KREP-KOMP |
188,94 |
35,14 |
|
KLIMAS WKRET-MET |
328,11 |
101,04 |
|
PEIKKO |
461,17 |
233,98 |
|
SWFS |
647,80 |
102,83 |
|
BIT |
195,95 |
111,78 |
|
WURTH |
121,68 |
79,09 |
|
EJOT |
302,47 |
96,46 |
|
MAPEI |
224,82 |
41,25 |
|
CHITE INTERPRISES CO |
235,83 |
53,70 |
|
MARCOPOL |
54,26 |
21,04 |
|
FIXER |
131,45 |
19,98 |
|
FASTY |
24,13 |
11,99 |
|
ELEMENTA |
8,78 |
3,86 |
|
Прочие |
2 424,78 |
740,18 |
|
|
27 647,83 |
8 339,60 |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Структура рынка строительного анкерного крепежа по брендам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Как можно видеть, доли рынка начинают существенно перераспределяться между брендами, такая картина отражает стратегический интерес международных игроков к национальному российскому рынку.
Динамика доли рынка по брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
|
Бренд |
2017 |
2018 |
Динамика доли рынка |
|
ОТСУТСТВУЕТ |
34,38% |
33,54% |
-0,84% |
|
HILTI |
26,13% |
21,71% |
-4,43% |
|
TECH-KREP |
5,35% |
4,46% |
-0,89% |
|
FISCHER |
4,13% |
8,39% |
4,26% |
|
MUNGO |
3,26% |
2,92% |
-0,34% |
|
RAWLPLUG |
2,72% |
3,75% |
1,04% |
|
SORMAT |
2,47% |
0,99% |
-1,47% |
|
MKT |
2,37% |
0,94% |
-1,43% |
|
DKC |
1,69% |
1,14% |
-0,55% |
|
PUK |
1,37% |
2,35% |
0,98% |
|
KREP-KOMP |
1,34% |
0,42% |
-0,92% |
|
KLIMAS WKRET-MET |
1,28% |
1,21% |
-0,07% |
|
PEIKKO |
1,22% |
2,81% |
1,58% |
|
SWFS |
0,94% |
1,23% |
0,29% |
|
BIT |
0,66% |
1,34% |
0,68% |
|
WURTH |
0,57% |
0,95% |
0,38% |
|
EJOT |
0,51% |
1,16% |
0,65% |
|
MAPEI |
0,45% |
0,49% |
0,05% |
|
CHITE INTERPRISES CO |
0,43% |
0,64% |
0,21% |
|
MARCOPOL |
0,27% |
0,25% |
-0,02% |
|
FIXER |
0,21% |
0,24% |
0,03% |
|
FASTY |
0,18% |
0,14% |
-0,03% |
|
ELEMENTA |
0,04% |
0,05% |
0,01% |
|
Прочие |
8,02% |
8,88% |
0,85% |
|
0 |
100,00% |
100,00% |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch
На текущий момент наиболее динамично свои доли, в стоимостном выражении, наращивают такие гранды мирового рынка, как:
- EJOT — рост объема поставки в 2,9 раза (открытие официального представительства);
- FISCHER — объемы поставок выросли более чем 2,5 раза;
- WURTH — объемы поставок выросли в 2 раза.
Можно предполагать, что рынок строительного анкерного крепежа входит в фазу достаточно жесткой брендовой конкуренции.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
