Объем и динамика потребления бесшовных труб в машиностроении
По оценке результатов 2018 года, потребление бесшовных горячекатаных труб в машиностроении составило 65 700 тонн, что на 12,3% выше показателей 2017 года. По оценке 2019 года, рынок бесшовных труб диаметром 20–178 мм для машиностроения вырастет на 2,7%.
Динамика потребления труб горячекатаных диаметром 20–178 мм в машиностроении, 2014-2019 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
При оценке потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–178 мм в машиностроении были применены несколько методик:
- Стандартная оценка производства, объемов экспорта и импорта:
Потребление = Производство – Экспорт + Импорт
- Экспертные интервью.
Следует отметить, что аналогичные методики были применены также в оценке потребления труб в остальных исследуемых отраслях.
В ходе проведения экспертных интервью и анализа результатов хозяйственной деятельности компаний-производителей был определен объем производства бесшовных горячекатаных труб исследуемых типоразмеров.
Затем был проведен анализ таможенной статистики и определены экспорт и импорт исследуемых труб по отраслям потребления.
Динамика потребления бесшовных труб диаметром 20–178 мм в машиностроении, 2014-2019 гг., тонн
|
Показатель |
производство |
экспорт |
импорт |
потребление |
|
2014 |
72 000 |
534 |
5 068 |
76 534 |
|
2015 |
69 300 |
681 |
4 972 |
73 591 |
|
2016 |
67 500 |
598 |
3 950 |
57 550 |
|
2017 |
74 000 |
23 200 |
7 679 |
58 479 |
|
2018 |
70 800 |
10 359 |
5 308 |
65 749 |
|
2019 г. |
62 000 |
8 700 |
14 150 |
67 450 |
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Следует отметить, что производство труб для машиностроения по итогам 2018 года сократилось на 4,3%, что не оказало негативного влияния на спрос: растущее потребление было обеспечено переориентированными экспортными объемами, которые перешли на внутренний рынок: по результатам 2018 года экспорт горячекатаных бесшовных труб диаметром 20–178 мм для применения в машиностроении сократился в два раза по сравнению с 2017 годом.
По оценке 2019 года, производство и экспорт труб продолжает снижаться (что подтверждают эксперты рынка), однако потребление будет обеспечено растущим импортом, который вырастет более чем в два раза.
Рост потребления в 2018-2019 гг. обусловлен следующими причинами:
- Продолжающимся ростом в машиностроительной отрасли по итогам 2018 года. При этом темпы роста замедлились по сравнению с 2017 годом до 3,9% в связи с ярко выраженным спадом в сегменте сельскохозяйственной техники.
- Увеличением ГОЗ (гособоронзаказа). В 2018 – 2020 гг. на ГОЗ было выделено 1,5 трлн рублей в год (в 2017 г. — 1,4 трлн руб.). При этом, потребление труб в сегменте стагнировало в связи с тем, что на закупку и, как следствие, производство новой техники выделялась незначительная часть средств, так как более 50% бюджета направлялась на ремонт существующей техники. В 2020 г., согласно плану гособоронзаказа на 2020 г. (информация по результатам совещания в Минобороны РФ 10.01.2020 г.), из выделенных 1,5 трлн рублей 68% пойдет на закупку нового вооружения, что станет драйвером потребления труб в сегменте. В 2020 году планируется увеличить обеспечение армии новым вооружением до 60-65%, а в 2021 году - повысить обеспечение армии новой техникой 70%. Следует отметить, что ОПК является драйвером потребления труб в машиностроении, так как демонстрирует стабильный рост потребления продукции. Так, согласно плану гособоронзаказа на 2020 г. (информация по результатам совещания в Минобороны РФ 10.01.2020 г.), из выделенных 1,5 трлн рублей 68% пойдет на закупку нового вооружения (ранее доля бюджета, выделяемая на закупку нового вооружения была намного меньше,.). При этом рост ОПК зачастую нивелирует падение показателей в других сегментах машиностроения.
Таким образом можно сделать вывод, что внутренние объемы производства труб в 2019 будут направлены на выполнение ГОЗ, в то время как другие сегменты машиностроительной отрасли закроют свое потребление с помощью импортного материала.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
