Структура импорта технологической оснастки автопромышленного сектора

 

Ниже представлена информация о структуре импорта технологической оснастки автопромышленного сектора по основным параметрам:

Структура по странам-производителям

Помимо определения общего объема импорта технологической оснастки и его динамики в процессе исследования также был подробно рассмотрен импорт 2016 года и составлены структуры по нескольким параметрам.

В 2016 году в РФ технологические оснастки ввозились оснастки, произведенные в 27 странах мира. Но более 90% оснастки ввозилось из 6 стран, поэтому географию стран-производителей, экспортирующих технологическую оснастку для автопромышленного сектора, нельзя назвать широкой.

Ниже в Таблице представлены крупнейшие страны-производители.

Объем импорта по странам-производителям, 2016 г., млн долл.

Название	Объем импорта (млн долл.)
Республика Корея	98,3
Китай	28,5
Германия	22,0
Турция	15,4
Нидерланды	4,6
Япония	3,6
Другие	3,6

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке приведена структура импорта технологических оснасток по странам-производителям.

Структура импорта технологической оснастки по странам-производителям, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из графика, крупнейшей страной-производителем, импортирующей свою продукцию в РФ, является Республика Корея (Южная Корея). Доля продукции произведенной в данной стране и экспортированной в РФ составляет 56% (поставлено продукции на сумму 98,3 млн долл.).

На российский рынок в 2016 году попала продукция, произведенная в следующих странах: Китай, Германия, Турция, Нидерланды, Япония.

 

Структура по компаниям-производителям

На российский рынок поставляется технологическая оснастка, произведенная более чем 150 производителями оборудования.

Ниже в Таблице приведен перечень производителей, а также объемы продукции, импортируемой РФ.

Объем импорта по компаниям-производителям, млн долл.

Название	Объем импорта (млн долл.)
SHIN YOUNG CO., LTD	60,5
HMC	17,1
THYSSEN UMFORMTECHNIK	13,2
AUGUST LAPPLE GMBH	8,3
RAYHOO MOTOR DIES CO.LTD	8,0
TOYOTA FAW	5,7
TQM TIANJIN MOTOR DIES CO.LTD.	4,7
Другие	58,6

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по компаниям-производителям технической оснастки для автомобильной промышленности.

Структура импорта технологической оснастки по компаниям-производителям, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Больше всего технологической оснастки, поступившей на рынок РФ (34%), произвела компания Shin Young Co. Ltd.

 

Структура по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям-получателям формировалась на основе информации, которая содержится в столбце «Наименование получателя».

Ниже в Таблице представлены крупнейшие компании-получатели технологической оснастки в сфере автомобилестроения РФ.

Объем импорта по компаниям-получателям, млн долл.

Название	Объем импорта (млн долл.)
ООО "ХММР"	80,37
ООО "ДЖОШКУНОЗ АЛАБУГА"	59,93
АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"	26,56
ООО "ПИТЕРФОРМ"	9,49
ООО "ТОЙОТА МОТОР"	7,67
ОАО "АВТОВАЗ"	2,05
Другие	5,44

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта технологических оснасток по компаниям-получателям.

Структура импорта по компаниям-получателям технологической оснастки для автостроительной сферы, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из Рисунка, в 2016 году 87% импорта приходилось на 3 компании-получателя:

• ООО «ХММР» (предприятие компании Hyundai в РФ), доля которого составила 42% импорта технологических оснасток для автомобилестроительной отрасли;
• ООО «ДЖОШКУНОЗ АЛАБУГА» открылось в особой экономической зоне Алабуга. Инициатором реализации данного проекта является турецкая компания, специализирующаяся на штамповке деталей автомобилей. Доля компании в импорте технологической оснастки в 2016 году составила 31%.
• АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» (доля компании в импорте технологической оснастки составила порядка 14%.

 

Структура по регионам получения

География поставок технологической оснастки напрямую коррелирует с крупными, реализованными проектами в сфере автомобилестроения.

Ниже в Таблицы приведен перечень регионов, куда в 2016 году поставлялась технологическая оснастка для предприятий автомобилестроительной сферы.

Объем импорта по регионам получения, млн долл.

Название	Объем импорта (млн долл.)
г. Санкт-Петербург	90,1
Республика Татарстан	44,6
Москва	27,1
Московская область	7,7
Самарская область	2,9
Калужская область	1,0
Нижегородская область	0,7
Другие	1,9

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по регионам получения.

Структура импорта технологической оснастки для автопромышленного сектора РФ, 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Среди регионов РФ можно выделить 4 субъекта РФ, куда поставляется наибольшее количество технологической оснастки автопромышленного сектора:

• г. Санкт-Петербург является крупнейшим регионом-получателем технологической оснастки. Доля региона в объеме импорта составляет 51% (поставлено оборудования на сумму 90,1 млн долл.). Ведущая роль Санкт-Петербурга обусловлена создание автомобилестроительного кластера в поселке Шушары (представлены предприятия таких лидеров отрасли, как Toyota, Man, Scania, Nissan, Hyundai).
• Доля Республики Татарстан в импорте составляет 25% (поставлено оборудования на сумму 44,6 млн рублей). Такие показатели обусловлены развитием предприятия «Джошкуноз Алабуга», расположенного в особой экономической зоне (ОЭЗ).
• Москва. Высокая доля данного региона связана в первую очередь с движением товара в РФ. Многие компании-посредники расположены в данном регионе.

Стоит отметить, что структура по регионам поставок технологической оснастки подвержено влиянию реализации новых инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения и от развития автопромышленной отрасли в регионе.

 

Структура по товарным группам

В данной части анализировалась не вся технологическая оснастка, поставляемая на предприятия автомобилестроительной отрасли. Исследовались поставки штампов и пресс-форм, предназначенных для производства автомобилей.

Ниже на Рисунке представлена структура импорта штампов и пресс-форм для автомобилестроительной сферы.

Структура импорта технологической оснастки по товарным группам, 2016 г., %

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из Рисунка, на предприятия российской автомобильной промышленности из за рубежа поставляется 70% штампов и 30% пресс-форм.

 

Структура по торговым маркам

Анализ импортных поставок проводился по базе ФТС РФ, в которую заносятся данные из деклараций, заполняемых на таможне, при ввозе товаров в страну.

В большинстве деклараций (82,3%) не была указана марка ввезенного товара.

Ниже представлена Таблица, в которой отражен объем импорта по маркам технологической оснастки (учитывая указанные в декларациях данные).

 Объем импорта по маркам продукции, млн долл.

Название	Объем импорта (млн долл.)
THYSSEN UMFORMTECHNIK	10,44
AUGUST LAPPLE	8,35
VOESTALPINE POLYNORM	3,93
THYSSEN UMFORMTECHNIK BIELEFELD	2,72
OGAWA SEIKI	1,36
POLYNORM AUTOMOTIVE	0,71
Другие	3,40
ОТСУТСТВУЕТ	145,20

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из указанных марок наибольшая доля принадлежит марке THYSSEN UMFORMTECHNIK (5,9%).