Структура импорта промышленных пылесосов
Ввоз промышленных пылесосов является важнейшей статьей в структуре российского национального рынка и составляет более 97% от его стоимостного объема. В 2018 году в Россию было ввезено промышленных пылесосов различных брендов более чем на 286,4 млн рублей.
При этом значительная часть продукции была ввезена в виде сборных поставок, что не позволяет однозначно идентифицировать страну происхождения товара (более 59% поставок).
Среди чистых поставок лидируют Китай (16%) и Италия (14%). Далее следуют: Тайвань, Германия, Эстония, Швеция и Финляндия.
Серьезные ограничения возможностей импорта оборудования из-за санкций, предписывающие европейским производителям проводить проверку конечного пользователя оборудования, отражаются на схемах, используемых при импорте в РФ продукции двойного назначения (к которой относятся профессиональные установки, прежде всего специализированные для работы с агрессивными средами, для химической промышленности и т. д.).
По компаниям-производителям
В процессе анализа первичных данных выявлена достаточна большая степень разброса производителей (в свете режима санкций это объяснимо). Крупные корпорации зачастую поставляют свою продукцию в РФ от разных юридических лиц. Учитывая данный фактор, аналитики MegaResearch сгруппировали корпоративные поставки в рамках холдинговых групп[1].
Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям производителям
|
наименование производителя |
Объем импорта, руб. |
Доля рынка |
|
IP CLEANING GROUP |
118 767 954 |
31,25% |
|
JPW TOOL GROUP HONG KONG LIMITED |
60 254 949 |
15,85% |
|
ALFRED KAERCHER GMBH & CO KG |
43 158 476 |
11,35% |
|
WIELAND LUFTTECHNIK GMBH |
30 588 105 |
8,05% |
|
SIBILIA S.R.L. |
23 427 311 |
6,16% |
|
DELFIN S.R.L. |
23 316 541 |
6,13% |
|
NILFISK GROUP |
19 056 005 |
5,01% |
|
YONGKANG ROLY INDUSTRY CO., LTD |
7 310 767 |
1,92% |
|
BLASTVENT OU |
6 223 584 |
1,64% |
|
TIYA INTERNATIONAL CO.LTD (CHINA) |
5 242 316 |
1,38% |
|
TENNANT N. V. |
5 273 200 |
1,39% |
|
GUANGZHOU BAIYUN CLEANING TOOLS CO.,LTD. |
2 570 006 |
0,68% |
|
DUSTCONTROL GROUP |
2 914 191 |
0,77% |
|
Прочие |
31 984 542 |
8,42% |
|
Всего |
380 087 953 |
100% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Как показал анализ, импорт по категории «Промышленные пылесосы» характеризуется высокой степенью концентрации (с учетом холдинговых поставок), и, несмотря на то, что на территорию России ввозится продукция 116 компаний-изготовителей, 5 крупнейших из них обеспечивают более 72% общего объема.
Более подробная информация о структуре поставок по производителям представлена ниже.
Структура импорта промышленных пылесосов по компаниям-производителям
|
IP CLEANING Group |
118 767 954 |
31,25% |
|
JPW TOOL GROUP HONG KONG LIMITED |
60 254 949 |
15,85% |
|
ALFRED KAERCHER GMBH & CO KG |
43 158 476 |
11,35% |
|
WIELAND LUFTTECHNIK GMBH |
30 588 105 |
8,05% |
|
SIBILIA S.R.L. |
23 427 311 |
6,16% |
|
DELFIN S.R.L. |
23 316 541 |
6,13% |
|
NILFISK Group |
19 056 005 |
5,01% |
|
прочие |
7 614 055. |
2,00% |
|
YONGKANG ROLY INDUSTRY CO., LTD |
7 310 767 |
1,92% |
|
BLASTVENT OU |
6 223 584 |
1,64% |
|
TIYA INTERNATIONAL CO.LTD (CHINA) |
5 273 200 |
1,39% |
|
TENNANT N. V. |
5 242 316 |
1,38% |
|
EXTOR OY |
2 914 191 |
0,77% |
|
GUANGZHOU BAIYUN CLEANING TOOLS CO.,LTD. |
2 667 073 |
0,70% |
|
DUSTCONTROL Group |
2 570 006 |
0,68% |
|
HAOTIAN CLEANING EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD |
1 863 285 |
0,49% |
|
SHUNDE LUNJIAO WEIDELI WOODWORKING MACHINERY FACTORY |
1 794 073 |
0,47% |
|
KEMPER GMBH |
1 591 139 |
0,42% |
|
RUWAC GMBH |
1 448 040 |
0,38% |
|
BIEMMEDUE S.P.A. |
1 437 038 |
0,38% |
|
GLUTTON CLEANING MACHINES DIVISION OF LANGE CHRISTIAN SA |
1 366 469 |
0,36% |
|
LH PRODUKER MАLARDALEN AB |
1 091 674 |
0,29% |
|
NIPPON BLOWER CO., LTD. |
937 342 |
0,25% |
|
ASPUR ABSAUG- UND REINIGUNGSSYSTEME |
932 822 |
0,25% |
|
FESTOOL GROUP GMBH & CO. KG |
910 285 |
0,24% |
|
SHANGHAI JIANSONG INDUSTRY CO., LTD. |
891 099 |
0,23% |
|
TIGERVAC |
730 606 |
0,19% |
|
ESTA APPARATEBAU GMBH & CO. KG |
694 384 |
0,18% |
|
VACUTEC MORAVIA S.R.O. |
667 456 |
0,18% |
|
CORAL S.P.A. |
561 494 |
0,15% |
|
TORNADO INDUSTRIES LLC |
529 218 |
0,14% |
|
AB PH. NEDERMAN & CO |
510 744 |
0,13% |
|
KEVAC S.R.I. |
466 622 |
0,12% |
|
SHANGHAI QIHENG MACHINERY CO., LTD |
463 180 |
0,12% |
|
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SP.Z.О.О |
434 249 |
0,11% |
|
SCHWAMBORN GERATEBAU GMBH |
430 253 |
0,11% |
|
ROBLAND NV |
404 771 |
0,11% |
|
DONGGUAN VILLO ENVIRONMENTAL PROTECTION INC. |
380 010 |
0,10% |
|
JAW CHUANG MACHINERY CO., LTD. |
345 762 |
0,09% |
|
SAMICH S.R.L. |
320 476 |
0,08% |
|
SCM GROUP CHINA MACHINERY MANUFACTURING CO.LTD |
251 466 |
0,07% |
|
PULLMAN ERMATOR AB |
249 441 |
0,07% |
|
ВСЕГО |
380 087 953 |
100% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта по брендам в целом близка к структуре по компаниям-производителям, за одним очень существенным исключением — бренд NILFISK, широко известный на российском рынке и имеющий весьма развитую систему дистрибуции, при ввозе указывается в декларациях крайне редко и по итогам анализа не попал даже в десятку самых значимых. Зато в десятку попадает второй по значимости и гораздо менее представленный на рынке бренд MIRKA, принадлежащий NILFISK Group.
Структура импорта по брендам
|
Наименование бренда |
Объем импорта, рубли |
Доля |
|
IPC |
65 980 225 |
17,36% |
|
JET |
60 254 949 |
15,85% |
|
IPC SOTECO |
43 226 465 |
11,37% |
|
KARCHER |
43 158 476 |
11,35% |
|
WIELAND |
24 886 653 |
6,55% |
|
SIBILIA |
23 427 311 |
6,16% |
|
DELFIN |
19 372 075 |
5,10% |
|
MIRKA |
16 661 860 |
4,38% |
|
IPC PORTOTECNICA |
8 859 990 |
2,33% |
|
BLASTVENT |
6 223 584 |
1,64% |
|
TENNANT |
5 273 200 |
1,39% |
|
КРАТОН |
5 242 316 |
1,38% |
|
MERAN |
4 491 064 |
1,18% |
|
DUSTCONTROL |
2 746 146 |
0,72% |
|
ПРОЧИЕ |
50 283 632 |
13,23% |
|
Общий итог |
380 087 953 |
100% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из приведенных данных, самым крупным брендом на российском рынке промышленных пылесосов является IPC (IPC PORTOTECNICA, IPC SOTECO), обеспечивающий в сумме 31% импорта. Далее следует бюджетный бренд JET (15.8%), а замыкает тройку лидеров бренд KARCHER (11,35%). Аналитики MegaResearch отмечают, что брендовая структура рынка также отличается крайне высокой степенью концентрации. На рынке промышленных пылесосов пользуются популярностью бренды, либо имеющие высокий статус репутации, либо отличающиеся крайне бюджетным подходом к ценообразованию.
Необходимо также отметить, что в числе лидеров рынка нет некоторых крупных мировых брендов, таких как BIEMMEDUE или PULLMAN ERMATOR. Объемы официального импорта в РФ продукции данных брендов достаточно скромны. Полная структура импорта по брендам приведена ниже.
Структура импорта по брендам
|
IPC |
65 980 225 |
17,359% |
|
JET |
60 254 949 |
15,853% |
|
IPC SOTECO |
43 226 465 |
11,373% |
|
KARCHER |
43 158 476 |
11,355% |
|
WIELAND |
24 886 653 |
6,548% |
|
SIBILIA |
23 427 311 |
6,164% |
|
DELFIN |
19 372 075 |
5,097% |
|
ОТСУТСТВУЕТ |
17 565 359 |
4,621% |
|
MIRKA |
16 661 860 |
4,384% |
|
IPC PORTOTECNICA |
8 859 990 |
2,331% |
|
BLASTVENT |
6 223 584 |
1,637% |
|
TENNANT |
5 273 200 |
1,387% |
|
КРАТОН |
5 242 316 |
1,379% |
|
MERAN |
4 491 064 |
1,182% |
|
DUSTCONTROL |
2 746 146 |
0,723% |
|
EXTOR |
2 667 073 |
0,702% |
|
HUBERTH |
2 587 460 |
0,681% |
|
GRASS |
2 570 006 |
0,676% |
|
HAOTIAN |
1 863 285 |
0,490% |
|
KEMPER |
1 794 073 |
0,472% |
|
WEILI |
1 591 139 |
0,419% |
|
BIEMMEDUE |
1 448 040 |
0,381% |
|
RUWAC |
1 437 038 |
0,378% |
|
CORAL |
1 366 469 |
0,360% |
|
STIHL |
1 200 877 |
0,316% |
|
GLUTTON |
1 091 674 |
0,287% |
|
FESTOOL |
937 342 |
0,247% |
|
LH |
932 822 |
0,245% |
|
ASPUR |
891 099 |
0,234% |
|
SHANGHAI JIANSONG INDUSTRY |
694 384 |
0,183% |
|
ESTA |
667 456 |
0,176% |
|
IPC GANSOW |
613 900 |
0,162% |
|
VACUTEC MORAVIA |
561 494 |
0,148% |
|
TORNADO |
529 218 |
0,139% |
|
NEDERMAN, ШВЕЦИЯ |
510 744 |
0,134% |
|
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE |
466 622 |
0,123% |
|
KEVAC S.R.I. |
463 180 |
0,122% |
|
SCHWAMBORN |
434 249 |
0,114% |
|
ROBLAND |
430 253 |
0,113% |
|
GROST |
404 771 |
0,106% |
|
NILFISK |
362 580 |
0,095% |
|
JAW CHUANG MACHINERY |
345 762 |
0,091% |
|
SAMICH |
320 476 |
0,084% |
|
MINIMAX |
251 466 |
0,066% |
|
PULLMAN ERMATOR |
249 441 |
0,066% |
|
PLYMOVENT |
231 549 |
0,061% |
|
IVISION |
224 693 |
0,059% |
|
BLASTRAC |
214 570 |
0,056% |
|
NUMATIC INTERNATIONAL |
210 079 |
0,055% |
|
DAYTON |
190 922 |
0,050% |
|
COMOC |
188 493 |
0,050% |
|
RIBO |
184 726 |
0,049% |
|
MURAKOSHI |
168 745 |
0,044% |
|
YOHAMAC |
159 388 |
0,042% |
|
DIBO |
102 309 |
0,027% |
|
WEIDNER |
101 820 |
0,027% |
|
SHENTONG |
91 885 |
0,024% |
|
SSI SCHAFER |
87 388 |
0,023% |
|
DYNABRADE |
87 371 |
0,023% |
|
HOOVER |
79 961 |
0,021% |
|
ZX |
79 353 |
0,021% |
|
WURTH |
77 630 |
0,020% |
|
HOLZMANN |
75 367 |
0,020% |
|
BLIZZARD |
65 645 |
0,017% |
|
INMES |
62 635 |
0,016% |
|
В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ И СЛОВА "CLEANVAC" |
61 305 |
0,016% |
|
SEPT-TOOLS |
56 324 |
0,015% |
|
WIRBEL |
50 738 |
0,013% |
|
COYNCO |
47 730 |
0,013% |
|
TAIXIN |
41 525 |
0,011% |
|
JIEBA |
31 022 |
0,008% |
|
PROTOOL |
20 067 |
0,005% |
|
SHOP-VAC |
15 922 |
0,004% |
|
SEBO |
10 690 |
0,003% |
|
RYOBI |
7 758 |
0,002% |
|
PROXXON |
6 236 |
0,002% |
|
Всего |
380 087 953 |
100% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
[1] Указание GROUP в таблице означает, что поставки данной продукции осуществляются от 2-х и более юридических лиц.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
