Производители кормовых отрубей_виды, объемы и цены реализации
Как уже было отмечено в ходе исследования, основной объем пшеничных отрубей образуется в процессе производства муки и круп. Если учитывать все компании (в том числе мелкие, с оборотом более 1 млн рублей, а также те, для кого производство муки не является основным направлением деятельности), то в России на данный момент порядка 800 производителей муки и круп, соответственно, у этих компаний в процессе технологического производства основной продукции (мука, крупы) образуются отруби (почти у всех образуются в том числе пшеничные отруби).
С точки зрения уровня конкуренции ситуация на рынке кормовых пшеничных отрубей значительно отличается от ситуации на рынке кормовых дрожжей (на данный момент серийным промышленным производством кормовых дрожжей в России занимается 19 компаний). В ходе исследования было выделено топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе, поскольку завод по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд» расположен в Пензенской области, а все крупнейшие производители отрубей работают с клиентами из всех субъектов Приволжского федерального округа.
Для сбора информации по производителям кормовых пшеничных отрубей использовались данные открытых источников, данные специализированных профильных исследований MegaResearch (по рынку муки и круп), экспертные мнения участников рынка, данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной таможенной службы, а также данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
В результате систематизации собранной информации был составлен следующий перечень десяти ведущих производителей пшеничных отрубей в ПФО. Следует понимать, что в перечне представлены очень крупные производители, но при этом существует вероятность, что какая-либо компания в ПФО производит больше пшеничных отрубей, чем кто-то из представленного перечня. Поскольку производителей пшеничных отрубей очень много, то высок риск ошибиться с расчетом объема производства пшеничных отрубей во всех компаниях Приволжского федерального округа.
Топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в ПФО с указанием оценочных объемов производства в 2018 г.
|
Компания-производитель |
Сайт |
Регион расположения компании |
Оценочный объем производства кормовых пшеничных отрубей в 2018 г.[1] (тонн) |
|
ООО «Казанская мельница» |
Республика Татарстан |
65 000 тонн |
|
|
ООО «Государев Амбар» |
Республика Татарстан |
45 000 тонн |
|
|
АО «Чувашхлебопродукт» |
Республика Чувашия |
30 000 тонн |
|
|
ООО «Мукомольный комбинат Володарский» |
Нижегородская область |
28 000 тонн |
|
|
ООО «Доверие» |
Самарская область |
23 000 тонн |
|
|
ООО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» |
Республика Удмуртия |
27 500 тонн |
|
|
ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» |
Республика Башкортостан |
10 000 тонн |
|
|
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» |
Саратовская область |
15 000 тонн |
|
|
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» |
Саратовская область |
15 000 тонн |
|
|
ЗАО «Хлебопродукт №2» |
Оренбургская область |
10 000 тонн |
Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения
Суммарно топ-10 производителей кормовых пшеничных отрубей в Приволжском федеральном округе в 2018 г. произвели порядка 268 500 тонн анализируемой продукции.
Доля топ-10 компаний — производителей кормовых пшеничных отрубей в общем объеме производства пшеничных отрубей в России в 2018 г.
Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения
На долю топ-10 рассматриваемых компаний в 2018 г. пришлось около 10,3% всего объема общероссийского производства кормовых пшеничных отрубей.
В ходе исследования также были определены цены на кормовые пшеничные отруби у исследуемых компаний. Для этого проводились легендированные обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».
Виды производимых пшеничных отрубей и цены реализации[2] у топ-10 производителей в ПФО
|
Компания-производитель |
Оптовые цены на пушистые кормовые пшеничные отруби |
Оптовые цены на гранулированные кормовые пшеничные отруби |
Оптовые цены на «сладкие отруби» |
|
ООО «Казанская мельница» |
1. 5 500 рублей за тонну (неупакованные) 2. 6 000 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
ООО «Государев Амбар» |
1. 5 500 рублей за тонну (неупакованные) 2. 6 000 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
АО «Чувашхлебопродукт» |
1. 6 000 рублей за тонну (неупакованные) 2. 6 750 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
ООО «Мукомольный комбинат Володарский» |
1. 6 500 рублей за тонну (неупакованные) 2. 7 100 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
ООО «Доверие» |
1. 6 000 рублей за тонну (неупакованные) 2. 6 500 рублей за тонну (упакованные) |
1. 7 000 рублей за тонну (неупакованные) |
Не производятся |
|
ООО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» |
1. 7 000 рублей за тонну (неупакованные) 2. 7 000 рублей за тонну (упакованные) |
1. 8 000 рублей за тонну (неупакованные) 2. 8 000 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
|
ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» |
1. 7 000 рублей за тонну (неупакованные) 2. 7 700 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» |
1. 6 500 рублей за тонну (упакованные) |
1. 7 500 рублей за тонну (неупакованные) |
Не производятся |
|
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» |
1. 5 800 рублей за тонну (неупакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
|
ЗАО «Хлебопродукт №2» |
1. 6 400 рублей за тонну (неупакованные) 2. 6 900 рублей за тонну (упакованные) |
Не производятся |
Не производятся |
Источник: данные компаний-производителей
Из десяти анализируемых компаний только три производят гранулированные пшеничные отруби, соответственно, пушистые кормовые пшеничные отруби производят все 10 компаний. Для грануляции пшеничный отрубей необходимо соответствующее оборудование, приобретение которого требует финансовых средств. При этом ведущие производители в ПФО не сталкиваются с проблемой реализации выпускаемых отрубей (поэтому они не в достаточной степени мотивированы приобретать оборудование для грануляции). В ходе исследования и общения с сотрудниками производителей было установлено, что все компании реализуют на рынке весь объем выпускаемых отрубей (часть отрубей используется на самих предприятиях для выпуска комбикормов). Следует также отметить, что «сладкие отруби» ни одна из рассматриваемых компаний не производит.
Все компании, за исключением ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов», упаковывают пушистые отруби в мешки (чаще всего) и иные формы упаковки (биг-беги и т. д.). Как правило, в среднем упакованные отруби на 500–700 рублей за 1 тонну дороже, чем отруби неупакованные.
[1] Учитывается и тот объем, что используется самой компанией в дальнейшем для производства комбикормов.
[2] Базис-поставки: франко-склад компании-производителя. Все цены приведены с НДС. Цены приведены при условии покупки от 50 тонн в месяц. Цены на октябрь 2019 г.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
