Прогноз развития рынка железного купороса на 2018-2023 гг.
Перспективы и прогноз развития российского рынка сульфатов железа на 2018-2023 гг. проведем для 3 сегментов: 3-х валентные сульфаты железа и коагулянты на их основе, железный купорос и прочие сульфаты железа.
С активным развитием экономики России в последние годы значительными темпами растет и количество разного рода стоков, требующих дальнейшей очистки. Таким образом, возрастает потребность в реагентах для водоочистки, в том числе и в 3-х валентных сульфатах железа и коагулянтах на их основе, что приводит к росту их потребления.
Прирост годового объема рынка 3-х валентного сульфат железа в 2016 и 2017 гг. составил около 44 и 30,7 процентов соответственно. По экспертной оценке MegaResearch, далее продолжится рост данного сегмента рынка, правда не в таком объеме (около 50% в ближайшие 3 года), так как в России соотношение коагулянтов на основе сульфатов железа составляет пока около 50 на 50% к коагулянтам из сернокислого алюминия. В Европе же, большинство уже перешло на сульфаты железа при коагуляции, что в будущем прогнозируется и в России.
Оценка среднегодового темпа роста и объема рынка 3-х валентного сульфат железа до 2023 года показана в таблице ниже.
Оценка развития рынка 3-х валентного сульфата железа в России в 2017 – 2023 гг.
|
Показатель |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
оценка |
прогноз |
|||||||
|
Оценка среднегодового темпа роста рынка 3-х валентного сульфат железа, % |
44% |
30,7% |
20% |
15% |
10% |
7,5% |
6% |
5% |
|
Прогноз развития рынка 3-х валентный сульфат железа, тонн |
4 392 |
5 740 |
6 888 |
7 921 |
8 713 |
9 367 |
9 929 |
10425 |
Источник: оценка и расчет MegaResearch
Так как наибольший объем потребления железного купороса в России приходится на производство апатитового концентрата (в качестве коагулянта для сгущения флотационного апатитового концентрата), который находит преимущественное потребление в производстве фосфоросодержащих удобрений, то оценку развития сегмента рынка железного купороса приведем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе производства минеральных удобрений[1].
Экспертно примем, что прогнозная динамика рынка в 2021-2023 гг. будет равна показателю 2020 года.
Оценка развития рынка железного купороса в России в 2017 – 2023 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
оценка |
прогноз |
||||||
|
Оценка среднегодового темпа производства минеральных удобрений и рынка железного купороса, % |
4,3% |
5,6% |
3,3% |
3,3% |
3,3% |
3,3% |
|
|
Прогноз развития рынка железного купороса, тонн |
50 765 |
52 947 |
55 913 |
57 758 |
59 664 |
61 633 |
63 666 |
Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch
В результате объем рынка железного купороса в России в 2018-2020 гг. практически восстановится до значений 2015 года, когда начались перебои с поставками купороса с предприятия «Титановые инвестиции».
Наибольшую долю среди прочих сульфатов железа на российском рынке занимают сульфаты железа в качестве добавки для производства цемента. Основную долю в данном сегменте в России занимает продукция компании «Сумыхимпром».
Прогноз развития данного сегмента рынка приведем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе производства цемента в 2018-2020 гг. Экспертно примем, что прогнозная динамика рынка в 2021-2023 гг. будет равна показателю 2020 года.
Оценка развития рынка прочих сульфатов железа в России в 2017 – 2023 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
оценка |
прогноз |
||||||
|
Оценка среднегодового темпа производства цемента и рынка прочих сульфатов железа, % |
3% |
4,9% |
6,2% |
6,2% |
6,2% |
6,2% |
|
|
Прогноз развития рынка прочих сульфат железа, тонн |
6 368 |
6 560 |
6 881 |
7 308 |
7 761 |
8 242 |
8 753 |
Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch
Общий прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг. приведен в таблице ниже.
Общий прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
оценка |
прогноз |
||||||
|
Железный купорос, тонн |
50 765 |
52 947 |
55 913 |
57 758 |
59 664 |
61 633 |
63 666 |
|
3-х валентный сульфат железа, тонн |
5 740 |
6 888 |
7 921 |
8 713 |
9 367 |
9 929 |
10 425 |
|
Прочие сульфаты железа, тонн |
6 368 |
6 560 |
6 881 |
7 308 |
7 761 |
8 242 |
8 753 |
|
Прогноз развития рынка сульфатов железа, тонн |
62 873 |
66 395 |
70 715 |
73 778 |
76 791 |
79 803 |
82 844 |
|
Оценка среднегодового темпа роста рынка, % |
5,60% |
6,51% |
4,33% |
4,08% |
3,92% |
3,81% |
|
Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch
Прогноз развития рынка сульфатов железа в России в 2018 – 2023 гг., тонн
Источник: данные Минэкономразвития РФ, оценка и расчет MegaResearch
Таким образом, по экспертной оценке MegaResearch, годовой объем рынка сульфатов железа в России к 2023 году составит 82 844 тонны, что на 31,8% превышает показатель 2017 года.
Перспективы выхода на рынок железного купороса нового игрока из Республики Казахстан
Объем российского рынка сульфатов железа в 6,8 раза превышает показатели рынка Казахстана, что в совокупности с наличием таможенного союза с Россией, открывает перспективы поставок данной продукции нового игрока из Республики Казахстан.
По оценки MegaResearch, в ближайшие 5-6 лет будет происходить восстановление российского рынка железного купороса, чему будут способствовать увеличивающиеся объемы производства апатитового концентрата, при производстве которого используется железный купорос.
Объем производства апатитового концентрата в РФ, 2015-2018 гг.
|
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
3 мес. 2017 г. |
3 мес. 2018 г. |
|
Производство в РФ, тыс. тонн |
4 440 |
4 759 |
5 069 |
1 235 |
1 321 |
|
Динамика производства, % |
+7,1% |
+7,2% |
+6,5% |
|
+7,0% |
Источник: данные ФСГС РФ
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ производство апатитового концентрата в России ежегодно растет в размере около 7%. По данным компаний «Кировский филиал АО «Апатит» и «Северо-Западная Фосфорная Компания» производство апатитового концентрата, вслед за возрастанием спроса на минеральные удобрения, будет увеличиваться и в будущем.
В перспективе 5-6 лет, по оценки MegaResearch, дополнительный объем потребления железного купороса может составить около 10-12 тыс. тонн.
В случае перевода на «Череповецком металлургическом комбинате» 2 оставшихся линий сернокислотного травления металла на солянокислотное травление или банкротства «Армянского филиала «Титановые Инвестиции» в будущем может появиться дополнительный потенциал для нового игрока рынка.
Дополнительный объем потребления 3-х валентного сульфата железа, по оценки MegaResearch, в перспективе 5-6 лет может составить около 5 тыс. тонн.
Заместитель директора компании «KNK TRADE» (дистрибьютора компании «KEMIRA» в СНГ) Сергей Ким выразил готовность выступить в качестве дистрибьютора сульфатов железа нового производителя при поставках в Россию.
При соответствии нужного качества продукции и производства максимально широкого ассортимента продукции (2-х, 3-х валентных сульфатов железа в гранулированной и жидкой форме) потенциальный объем реализации сульфатов железа при участии «KNK TRADE» на российском рынке видится в пределах минимум 2-3 тыс. тонн продукции.
[1] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (от 27 октября 2017 года) http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
