Прогноз развития рынка свиного топленого жира на 2018-2023
Перспективы развития рынка свиного топленого пищевого жира будут напрямую зависеть от уровня спроса, тем самым развития основных отраслей потребления данного продукта. В процессе исследования было выделено 2 основных отрасли, предъявляющих спрос на исследуемый продукт: производство кормов для кошек и собак (75% объема потребления), а также производство мясных консервов и паштетов (23% объема потребления). Ниже рассмотрены перспективы развития рынка кормов для домашних животных, а также мясных консервов.
В целом, отечественное производство кормов для кошек и собак в период с 2015-2017 гг. показывало положительную динамику роста
Оценка объема и динамики производства кормов для кошек и собак в 2015-2017 гг., тыс. тонн
Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch
Так, объем производства кормов в 2016 году вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 512 тонн. В 2017 году объем производства составил 527 тонн (+3% по отношению к 2016 году). Даже в кризисный период спрос населения на готовые корма для домашних животных не снижался. Потребители все больше стараются переводить животных на готовые корма.
Также положительной тенденцией, которая поспособствует дальнейшему росту производства кормов, является открытие новых производственных мощностей. Так, компания Mars в октябре 2017 года запустила в Аксайском районе первую очередь завода по выпуску влажных кормов для домашних животных мощностью до 29 тыс. т продукции в год. Компания Nestle Purina Petcare в ноябре 2017 г. открыла дополнительные производственные мощности по производству кормов для собак и кошек, благодаря которым ежегодный объем производства увеличится на 30 тыс. тонн.
Представители крупнейших компаний-производителей кормов для домашних животных ООО «Нестле», ООО «Аллер Петфуд» в перспективе отмечают дальнейших рост производства кормов для домашних животных в среднем на 4-5% в год.
Рассматривая динамику производства мясных консервов, следует отметить совершенно противоположную ситуацию. Производство данного вида продукции, согласно официальным данным ФСГС РФ, в 2015-2017 гг. снижалось в среднем на 13% в год.
Оценка объема и динамики производства мясных консервов в 2015-2017 гг., тыс. усл. банок
Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch
Так, объем производства с 526 852 тыс. усл. банок в 2015 году сократился до 491 437 тыс. усл. банок в 2016 году (-7%). В 2017 году объем производства сократился на 19% и составил 397 391 тыс. усл. банок.
По мнению экспертов рынка, одним из факторов, который влияет на снижение спроса на мясную консервацию является активная поддержка государством сельхоз производителей, а именно производителей свинины и мяса птицы. Россия в этой связи уже близка к полному самообеспечению данными продуктами. Данная тенденция приводит к снижению цен на мясо и, как следствие, к частичному переключению спроса с консервов на свежее, охлажденное или натуральное мясо, а также продукты его переработки. Конкуренцию мясным консервам также составляет активно развивающаяся категория мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов. Таким образом, под влиянием вышеперечисленных факторов, эксперты рынка прогнозируют дальнейшее снижение объемов производства мясных консервов в среднем на 7-8% в год.
Агрегировав вышеприведенные данные, аналитиками MegaResearch на основе оценки влияния каждого из факторов был составлен прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира в краткосрочной перспективе до 2023 года.
Оценка влияния факторов
|
Фактор |
Прогноз |
Оценка влияния фактора |
Оценка влияния фактора на рынок |
|
Развитие производства кормов |
+5% |
0,75 |
3,75 |
|
Развитие производства мясных консервов |
-8% |
0,25 |
-2 |
|
Прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира |
+2% |
||
Источник: анализ и оценка MegaResearch
Согласно оценке аналитиков MegaResearch, рынок свиного пищевого топлёного жира будет расти в среднем на 2% в год.
Прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира до 2023 г., тыс. тонн
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Таким образом, к 2023 году объем рынка свиного топленого жира, согласно прогнозам, достигнет показателя в 16,6 тыс. тонн.
Следует отметить, что свиной пищевой жир и куриный пищевой жир не являются взаимозаменяемыми продуктами, объемы данных двух рынков никаким образом не пересекаются, поэтому нет необходимости говорить о том, что, например, потенциальный объем рынка свиного пищевого топленого жира может постепенно заместиться куриным топленым жиром.
Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
Как уже было сказано ранее, насыщенность рынка свиного топленого пищевого жира аналитиками MegaResearch была оценена в 55%, что говорит о достаточно высокой конкуренции на данном рынке. Но данный факт не говорит о том, что рынок не является перспективным для нового игрока. Он лишь свидетельствует о возможных трудностях проникновения на исследуемый рынок. В случае, если новый производитель сможет предложить на рынок более качественный продукт, соответствующий требованиям потребителей и по более низкой цене, то данный аспект открывает перспективы для нового потенциального игрока рынка.
Импортное эмбарго на поставку свиного топленого пищевого жира также открывает возможности для нового производителя занять освободившуюся нишу.
Таким образом, учитывая, что потребители уделяют высокое внимание качеству продукции, основной перспективой для выхода нового производителя на рынок свиного топленого пищевого жира является производство качественного продукта по цене ниже, чем у конкурентов.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
