Профили и доли ключевых игроков сегмента «Структурная и инженерная керамика»
По каждому из рассматриваемых в проекте сегментов промышленности были определены ведущие предприятия и оценены их доли в соответствующих сегментах рынка.
Ключевые игроки сегментов в контексте потребления технической и специальной керамики представлены ниже в Таблице.
Профили ключевых игроков сегментов
|
Сфера |
Предприятие |
Сайт |
Специализация |
Выручка за 2016 г., млрд руб. |
Оценка доли рынка в своем сегменте , % |
|
Химическая промышленность |
ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
nknh.ru |
свыше 120 наименований продукции в четырех основных категориях: синтетические каучуки, пластики, мономеры, прочие продукты |
154 |
7% |
|
Группа «Акрон» |
acron.ru |
один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире |
50,5 |
2,5% |
|
|
Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение |
ПАО «Автоваз» |
lada.ru |
Крупнейший производитель легковых автомобилей |
190 |
5% |
|
ПАО «Силовые машины» |
power-m.ru |
Крупнейший производитель энергетического оборудования |
49 |
1,6% |
|
|
Подвижный состав железнодорожной промышленности |
АО «Трансмашхолдинг» |
tmholding.ru |
Крупнейший производитель локомотивов |
60,1 |
30% |
|
АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |
metrowagonmash.ru |
Крупнейший производитель вагонов метро |
26,3 |
15% |
|
|
Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность |
АО «РЖДстрой» |
rzdstroy.ru |
Транспортное строительство, строительство ж/д инфраструктуры |
101 |
80% |
|
ПСК «Ремпуть» |
remput.ru |
Транспортное строительство, строительство ж/д инфраструктуры |
5,2 |
5% |
|
|
Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности |
Компания «Интеррос» |
interros.ru |
Крупнейшие инвестиционные проекты морских портов: «Усть-Луга», Новороссийский морской торговый порт |
н.д. |
10% |
|
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) |
gtlk.ru |
Крупнейшие транспортные проекты, проекты транспортной инфраструктуры |
16,5 |
10% |
|
|
Твердосплавные инструменты |
ОАО «Победит» |
oao-pobedit.ru |
Производство твердых сплавов и твердосплавного инструмента |
1,5 |
20% |
|
ОАО «ТВЕРДОСПЛАВ» |
tverdosplav.ru |
Производство твердых сплавов и твердосплавного инструмента |
0,6 |
8% |
|
|
Строительство |
Группа компаний СГМ (Стройгазмотнаж) |
ooosgm.ru |
Строительство нефтегазовых объектов, инфраструктурное строительство, «Крымский мост» |
276 |
8% |
|
«ВЕЛЕССТРОЙ» |
velesstroy.com |
Строительство нефтегазовом и энергетическом секторе |
88 |
3% |
|
|
Оборонно-промышленный комплекс |
АО «Вертолёты России» |
russianhelicopters.aero |
Строительство вертолетов |
45,2 |
2% |
|
Корпорация УВЗ (Уралвагонзавод) |
uvz.ru |
Строительство танков и бронетанковой техники, тяжелая военная техника, вагоны |
16 |
0,5% |
|
|
Медицинское оборудование (включая расходники) |
АО «ТЗМОИ» |
phs-mt.ru |
Моечное и стерилизационное оборудование |
0,84 |
4% |
|
НИПК «Электрон» |
electronxray.com |
Разработка и производство медицинского диагностического оборудования |
1 233 |
6% |
|
|
Стоматологические импланты |
ООО «КОНМЕТ» |
conmet.ru |
винтовые дентальные имплантаты, пластиночные дентальные имплантаты из титана |
0,047 |
2% |
|
Компания «Русимплант» (с 2017 г. в составе NIKO DENTAL GmbH (Германия)) |
ndimedical.ru |
винтовые дентальные имплантаты, пластиночные дентальные имплантаты из титана |
0,055 |
2% |
|
|
Импланты (не стоматологические) |
Инновационный Медико-Технологический Центр (ИМТЦ) |
imtcenter.ru |
Вся линейка эндопротезов крупных суставов, экзопротезы и их компоненты, конструкции для травматологии и ортопедии, на основе металла и др. материалов, аппартно – программные комплексы для реабилитации |
0,19 |
15% |
|
Предприятие «ОСТЕОСИНТЕЗ» |
osteorybinsk.ru |
Локтевые, тазобедренные, плечевые суставные имплатны, черепные импланты из титана |
0,195 |
15% |
Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch
Обратим внимание, что в некоторых рассматриваемых подсегментах, таких как машиностроение и ОПК, доля крупнейших игроков значительно ниже, чем в других, что объясняется большими масштабами данных сфер промышленности и большим количеством компаний в данных подсегментах.
Дополнительно была сформирована оценка крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности.
Перечень крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности,примерная оценка их долей
|
Сфера |
Предприятие |
Оценка доли поставок в сегменте, % |
|
Химическая промышленность |
АО «Подольскогнеупор», podolskogneupor.ru |
20% |
|
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com |
10% |
|
|
Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение |
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru |
5% |
|
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru |
5% |
|
|
Подвижный состав железнодорожной промышленности |
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru |
15% |
|
«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru |
10% |
|
|
Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность |
«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru |
10% |
|
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru |
15% |
|
|
Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности |
«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru |
10% |
|
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru |
15% |
|
|
Твердосплавные инструменты |
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com |
10% |
|
«Завод технической керамики», techceram.ru |
10% |
|
|
Строительство |
импорт Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА» |
20% |
|
«Завод технической керамики», techceram.ru |
10% |
|
|
Оборонно-промышленный комплекс |
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru |
10% |
|
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru |
5% |
|
|
Медицинское оборудование (включая расходники) |
импорт Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА» |
10% |
|
Другие импортеры Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др. |
80% |
|
|
Стоматологические импланты |
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com |
5% |
|
Импортеры Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА», Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др. |
90% |
|
|
Импланты (не стоматологические) |
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com |
5% |
|
Импортеры Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА», Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др. |
90% |
Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch
Таким образом, поставки импортных производителей технической керамики превалируют в сегменте изделий для медицинского оборудования, имплантов, в остальных рассматриваемых сегментах превалируют поставки отечественные производители технической керамики.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
