Полнота продуктового портфеля и портфеля услуг компаний на рынке АСУ ТП
Для анализа полноты продуктового портфеля и портфеля услуг компаний рассмотрены такие показатели, как количество продуктовых групп, количество анонсированных решений, представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя, полнота предлагаемых решений, наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания, наличие гарантийного обслуживания, по результатам которых сделаны выводы, представленные далее.
- Лидерами по общему количеству продуктовых групп, которые компании анонсируют на сайтах, являются «Авиатрон» и НПФ «Прорыв»[1] (по 13 продуктовых групп). Наименьшее число анонсируемых продуктовых групп у компаний «ТРЭИ» и НПФ «Круг» (5-6 продуктовых групп). Однако следует учесть, что критерий «Количество продуктовых групп» слабо соотносится с масштабом бизнеса компаний. Так, наиболее крупные игроки «Текон», «ЭлеСи» и «Эмикон» анонсируют среднее число продуктовых групп (8–11).
- Одним из важных критериев оценки успешности компаний в рамках данного исследования является показатель «Представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя». Наиболее полные предложения продукции и услуг по анализируемым категориям (АСУТП/РСУ, ТМ/ЛСУ, АСПТ, SCADA/КИУС) из рассматриваемого списка топ-7 компаний, представлены у следующих компаний:
ГК «Текон».
«ЭлеСи».
«Эмикон».
«Авиатрон».
НПФ «Круг».
- В отношении числа анонсируемых решений явным лидером является компания «ЭлеСи»: чаще всего это инновационные разработки. Так в период с 2016 по 2018 гг. анонсировано 8 инновационных решений. Другие компании также предлагают новые решения, но уделяют не так много внимания их анонсированию и продвижению. Представитель компании НПФ «Прорыв» подчеркнул, что их вектор развития направлен в сторону сотрудничества с нефтегазовой отраслью, поэтому изменения происходят не так часто («В нефтянке не требуются регулярные изменения по АСУ ТП, важнее стабильность»).
- Каждая из рассмотренных компаний предлагает дополнительные услуги и сервисное обслуживание, за исключением компании «Эмикон».
- Все компании предлагают гарантийное обслуживание и сопровождение клиентов.
Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС
|
Наименование компании |
Количество продуктовых групп |
Количество анонсированных решений |
Представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя |
Полнота предлагаемых решений |
Наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания |
Наличие гарантийного обслуживания |
|
ГК «Текон» |
8 |
В рамках экотехнопарка «Текон» ведется работа над технологиями, направленными на smart city |
4 из 4: АСУТП, |
100% |
Решения под ключ, проектирование АСУ ТП, шефмонтаж и пусконаладка, моделирование электроэнергетических систем, контрактный монтаж печатных плат) |
Гарантийное обслуживание согласно гарантийному талону |
|
«ЭлеСи» |
11 |
«ЭлеСи» вошла в топ-15 самых инновационных российских компаний. В период с 2016 по 2018 гг. анонсировано 8 инновационных решений |
4 из 4: АСПТ |
100% |
Инжиниринг: создание комплексов и систем, генеральный подряд, аутсорсинг, электротехническая лаборатория; проектирование |
Гарантийное и сервисное обслуживание производится в удобное для заказчика время |
|
«Эмикон» |
11 |
Каталог новых продуктов, 5 решений: Многофункциональный контроллер связи с объектом (МКСО). Модуль центрального процессорного устройства CPU-47A. Модуль интерфейсный CI-33A. Модуль сетевой Ethernet C-43A. Модуль сетевой C-46A |
4 из 4: АСУТП, АСПТ, SCADA / КИУС, ТМ / ЛСУ |
100% |
Нет дополнительных услуг |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт |
|
TREI (ТРЭИ) |
6 |
С 2016 года АО ТРЭИ - единственная российская компания, сертифицировавшая свою продукцию для систем ПАЗ и РСУ, для опасных производств уровня SIL3 по IEC 61 508 в немецком центре TUV |
1 из 4: АСУТП/РСУ |
25% |
Комплексные решения по автоматизации; пусконаладочные работы; консультационные услуги |
Сопровождение и послегарантийное обслуживание |
|
«Авиатрон» |
13 |
1 ИНТЕК_ПТК_МЕГА_2019 |
4 из 4: АСУТП, ТМ, АСПТ, SCADA/КИУС |
100% |
Проектирование, СМР, ПНР, экспертиза промышленной безопасности объектов |
Организация осуществляет техническое сопровождение выполненного проекта |
|
НПФ «Круг» |
5 |
SCADA КРУГ-2000 — лауреат премии «Российское ПО: инновации и достижения 2016». Это основное направление собственных разработок компании |
4 из 4: АСУТП, SCADA, АСПТ, ТМ/ЛСУ |
100% |
Услуги в области промышленной автоматизации, разработка заказного ПО, разработка OPC-серверов, обучение |
Гарантийное обслуживание производится в течение всего гарантийного срока, указанного в формулярах на оборудование и программное обеспечение, поставляемых НПФ «КРУГ», а также указанного в договорах на выполнение работ |
|
НПФ «Прорыв» |
13 |
В настоящий момент ключевое инновационное решение — устройство МСУ.16 для нефтегазовой отрасли |
3 из 4: АСУТП |
75% |
Проверка оборудования |
Техническая поддержка осуществляется в рамках гарантийного обслуживания |
Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch
Баллы для построения квадранта Гартнера. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС
|
Наименование компании |
Бальная оценка (1–5)[2] |
|
ГК «Текон» («ТеконГрупп») |
5 |
|
«ЭлеСи» |
5 |
|
«Эмикон» |
4 |
|
TREI (ТРЭИ) |
3 |
|
«Авиатрон» |
4 |
|
НПФ «Круг» |
4 |
|
НПФ «Прорыв» |
3 |
Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch
[1] Компания НПФ «Прорыв» анонсирует следующие продуктовые группы: 1) Контроллеры терминальные / УСПД; 2) Беспроводные устройства ввода/вывода; 3) Контроллеры программируемые индустриальные; 4) Устройства синхронизации времени; 5) Модемы; 6) КПК; 7) Комплекты видеонаблюдения; 8) Коммутаторы фаз; 9) Распределители канальные; 10) Шкафы; 11) Устройства защиты, реле напряжения; 12) Источники питания; 13) Процессорные платы.
[2] Здесь и далее: оценка параметра от 1 до 5 в зависимости от успешности компании по данному параметру. Значение 1 — самый низкий балл, компания неуспешна по данному параметру, значение 5 — максимальный балл, компания лидирует по данному параметру.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
