17.09.2020

Перспективы и прогноз развития рынка свиного белка

Прогноз развития рынка свиного белка в РФ

В данный момент рынок свиного белка в РФ выглядит сбалансированным и уверенно развивается. На рынке присутствуют/превалируют три основных производителя:

ДБК (Дмитровский белковый комбинат) – 55,5% рынка в стоимостном выражении;
SCANFLAVOURA/S (Дания) – 19,7% рынка в стоимостном выражении;
BHJA/S (Дания) – 16,2% рынка в стоимостном выражении.

Однако, рынок характеризуется средним уровнем насыщенности (см.п.4.1.), а значит имеет значительный потенциал. То есть, если на рынке появиться новый производитель, он, как и ДБК в 2016 году при правильном рыночном подходе сможет найти своих постоянных потребителей.

При формировании прогноза объемов потребления свиных белков в РФ учитывались такие факторы рынка, как:

Динамика потребления свиных белков в РФ за период 2013-2017 гг. (п.1.3.), 33% в год.
Стабильные объемы производства (стагнация) колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в РФ (п.1.6.)
Тенденция дальнейшего перехода мясоперерабатывающих производств с соевого белка на животные белки, прежде всего свиной (п.1.5.).
Уверенный рост сегмента производства кормов для кошек и собак (п.1.6.) на 4-5% в год и дальнейшие планы производителей, таких как NESTLE и MARS в увеличении своих производственных мощностей в РФ по выпуску кормов для домашних животных (п.4.6.).

Агрегировав вышеприведенные данные, аналитиками MegaResearch, на основе оценки влияния каждого из приведенных факторов, был составлен прогноз развития рынка свиного топленого пищевого жира в краткосрочной перспективе до 2025 года.

Оценка влияния факторов на прогноз потребления свиных белков в РФ

Фактор	Прогноз роста фактора, % в год	Оценка влияния фактора на рынок свиного белка РФ	Оценка влияния фактора на рынок, в %
Динамика потребления свиных белков в РФ за период 2013-2017 гг. (п.1.3.), 33% в год	+10%	0,25	+2,5%
Стабильные объемы производства (стагнация) колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в РФ (п.1.6.)	0%	0,25	+0%
Тенденция дальнейшего перехода мясоперерабатывающих производств с соевого белка на животные белки, прежде всего свиной (п.1.5.).	+5%	0,35	+1,75%
Уверенный рост сегмента производства кормов для кошек и собак (п.1.6.) на 4-5% в год и дальнейшие планы производителей, таких как NESTLE и MARS в увеличении своих производственных мощностей в РФ по выпуску кормов для домашних животных (п.4.6.).	+6%	0,15	+0,9%
*Прогноз динамики объемов потребления свиного белка в РФ, % в год*			*+5,15%*

Источник: анализ и оценка MegaResearch

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, рынок свиного белка в РФ будет расти в среднем на 5,2% в год в периоде до 2025 года. Прогноз рынка в стоимостном выражении принят на том же уровне %, поскольку есть фактора инфляции в РФ в среднесрочной перспективе 3-4%в год[1], с другой стороны, как отмечалось в тенденциях исследования, статистика импортных поставок и экспертные интервью с отечественным производителем ДБК говорят о тенденции планомерного сокращения средней стоимости свиного белка. Соответственно, можно предположить, что и в среднесрочной перспективе будет продолжено снижение стоимости белка примерно на 3% в год.

Среднесрочный прогноз потребления свиного белка в РФ

Показатель/

период

2017

2019П

2021П

2023П

2025П

CARG, мин.,%

Оценка потребления свиного белка, тонн

9 822

10 843

11 971

13 216

14 591

5,2%

Оценка потребления свиного белка, млн руб. с НДС

2 188

2 416

2 667

2 944

3 250

5,2%

Источник: экспертные интервью, данные компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, предполагается планомерный рост объемов потребления свиных белков в РФ, по итогам 2025 года прогнозируется достижения следующих объемов потребления: 14,6 тыс. тонн/ 3,25 млрд руб.

Прогноз роста мирового рынка свиного белка

Оценка объема рынка по итогам 2017 года составила 118,2 тыс. тонн/532 млн $ (п.5.6.3.). Данный рынок характеризуется среднегодовым ростом потребления CAGR в размере 1,4% в год. По данным USDA и FAO в среднесрочной перспективе данные темпы сохраняться. Как было представлено в п.5.6.5., наибольшие темпы роста белка рынка свиного белка в ближайшие годы прогнозируются в следующих странах: