16.09.2020

Перспективы и прогноз развития рынка ролико-винтовых передач

В настоящее время рынок находится на стадии активного роста, в связи с чем прогнозы его развития весьма благоприятны.

Так, уже по итогам 2019 года продажи РВП в России могут вырасти на 13% и достигнуть 572 шт. изделий общей стоимостью 222 млн руб. С 2019-2020 гг., по мнению представителей отрасли^[1], можно ожидать скачок роста сбыта РВП в России на 24% в натуральном и 27% в стоимостном выражении до 709 шт. общей стоимостью 282 млн руб.

К 2025 году объем сбыта РВП в России может составить 5,55 тыс. шт. на сумму 2,76 млрд руб., а к 2030 году – 11,1 тыс. шт. общей стоимостью 6,1 млрд руб.

Среднерыночная стоимость реализации изделия к концу прогнозного периода может вырасти с 358 до 549 тыс. руб./шт. за период 2018-2030 гг. Рост стоимости объясняется как естественными механизмами подорожания (инфляцией), так и спросом на все более технологичные решения. При этом важно учитывать, что в случае расширения серий выпускаемых изделий средняя стоимость 1 ед. в партии будет снижаться.

Средние ежегодные темпы рыночного роста (CAGR) в 2019–2030 гг. в натуральном выражении составят 30%, в стоимостном — 35%. Допускается ежегодное подорожание продукции в среднем на 5-7%.

На следующих рисунках визуализированы прогнозные показатели объемов продаж РВП в России в натуральном и стоимостном выражении с учетом динамики средних рыночных цен.

Прогноз развития рынка^[2] РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года

Прогноз развития рынка[2] РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Переломным периодом для отечественной промышленности станет 2020 год, когда планируется старт сборочного производства электромеханических приводов (ЭМП) на основе РВП на зарубежной площадке «Диаконт» (Италия). Все высокоточные элементы ЭМП будут изготавливаться в России и затем направляться на европейское производство. В планах компании достичь объема выпуска ЭМП в 2020 году в размере 4 500 шт., к 2025 году — 12 500 шт. Основной поток продукции (до 95% в 2020 году) будет предназначаться для европейских потребителей, на долю России придется около 5%. В связи в этим совокупные отраслевые показатели будут экспортно ориентированными (см. следующий рисунок).

Что касается возможности изменения конкурентной среды рынка, в условиях присутствия в отрасли лишь одного масштабного производителя РВП (АО «Диаконт») весьма вероятно ожидать появления новых игроков.

Также способствовать развитию внутренней индустрии будет также успешное вытеснение с рынка зарубежных компаний.

Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки

[1] Согласно планов развития АО «Диаконт», к 2020 году выпуск РВП в РФ достигнет 4500 шт., 5% из которых будет реализовываться в России, оставшаяся часть – за рубежом.

[2] Под объемом рынка понимается объемы потребления российских и зарубежных РВП за вычетом объема экспортируемых изделий.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.