Крупнейшие потребители бесшовных труб в авиастроении

В список крупнейших потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в авиастроении были включены следующие компании:

• АО «Гражданские самолеты Сухого»;
• ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля»;
• ОАО «Туполев»;
• Холдинг «Технодинамика»;
• ПАО «Корпорация Иркут».

 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

ПАО «Корпорация Иркут»

Общая профильная информация о компании ПАО «Корпорация Иркут»

Сайт компании	www.irkut.com
Юридический (фактический) адрес компании	г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 777-21-01
Основное направление деятельности	Проектирование и производство самолетов военного и гражданского назначения
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка – 63,1 млрд руб. Чистая прибыль – н/д

Источник: Росстат, данные открытых источников

ПАО «Корпорация «Иркут» — это вертикально интегрированное предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения.

ПАО «Корпорация «Иркут» создано в 2002 г. на базе ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение». Основные владельцы компании — Объединенная авиастроительная корпорация (85,12%), компания «Сухой» (9,45%), в свободном обращении находится 5,43% акций.

Корпорация выпускает самолеты Су-30СМ, МС-21, ЯК-130, СУ-30МК, ЯК-152.

АО «Гражданские самолеты Сухого»

Общая профильная информация о компании АО «Гражданские самолеты Сухого»

Сайт компании	www.scac.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Москва, ул. Поликарпова, 23Б, корпус 2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 727 1988
Основное направление деятельности	Разработка и производство гражданских самолетов
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка – 47,2 млрд руб. Чистая прибыль – (4,9) млрд руб.

Источник: Росстат, данные открытых источников

Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС») — акционерами компании являются ПАО «Компания «Сухой» и стратегический партнер — World’s Wing SA (дочерняя компания итальянской Alenia Aermacchi, группа Finmeccanica). Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100. Регионы продаж — Россия, страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Основной офис компании находится в Москве. Филиал ГСС представлен в Комсомольске-на-Амуре, где проводится окончательная сборка самолетов.

Главными направлениями деятельности ГСС являются:

• проектирование и производство;
• сертификация;
• управление и развитие проекта;
• продажи;
• послепродажная техническая поддержка.

ОАО «Туполев»

Общая профильная информация о компании ОАО «Туполев»

Сайт компании	www.tupolev.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (499) 263-77-40
Основное направление деятельности	Проектирование, производство и испытания военной и гражданской авиационной техники
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка – 36,7 млрд руб. Чистая прибыль – 0,8 млрд руб.

Источник: Росстат, данные открытых источников

ПАО «Туполев» — это крупный разработчик авиационной техники, занимающийся проектированием, производством и испытаниями летательных аппаратов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей в учебном центре.

За годы существования опытно-конструкторского бюро А. Н. Туполева в его стенах было разработано около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились серийно, во многом определив лицо отечественной авиации.

Сегодня ПАО «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования и послепродажного сопровождения магистральных пассажирских самолетов, тяжелых ударных самолетов ВВС и самолетов специального назначения. В настоящее время серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214 различных модификаций. В стадии производства находится проект глубокой модернизации самолетов Ту-204, Ту-204СМ, вобравших в себя лучшие технические решения и передовые технологии. 

Сегодня компания включает в себя 4 филиала: Жуковская летно-испытательная и доводочная база, Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», Самарский филиал ПАО «Туполев» — конструкторское бюро и Ульяновский филиал ПАО «Туполев» — конструкторское бюро.

ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля»

Общая профильная информация о компании ОАО «Московский вертолетный завод им М. Л. Миля»

Сайт компании	www.russianhelicopters.aero
Юридический (фактический) адрес компании	Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 669 23 90
Основное направление деятельности	Разработка и производство гражданских и военных вертолетов
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка – 11,8 млрд руб. Чистая прибыль – 0,7 млрд руб.

Источник: Росстат, данные открытых источников

ОАО «Московский вертолетный завод им М.Л. Миля» — это крупный завод, объединяющий в своем составе опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс, инженерно-инновационный центр и уникальную летно-испытательную базу. Сегодня ОАО «МВЗ им М.Л. Миля» является частью основной интеллектуальной площадки холдинга «Вертолеты России» — Национального центра вертолетостроения (НЦВ), в котором ведутся научные исследования и проводятся испытания новой вертолетной техники.

Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, постройкой и испытанием опытных образцов вертолетов. За свою историю конструкторское бюро завода спроектировало 13 основных моделей вертолетов от легкого до сверхтяжелых классов. Самыми массовыми стали вертолеты серии Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8/17 и Ми-24 которые были выпущены в многочисленных модификациях.

Предприятие разрабатывает новые гражданские вертолеты — транспортно-пассажирский Ми-38, а также модернизированные Ми-171А2 и Ми-26Т2. Вертолеты разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля выпускаются на серийных заводах «Вертолетов России» — «Роствертоле», Улан-Удэнском и Казанском вертолетных заводах.

В настоящее время вертолеты марки «Ми» составляют основу вертолетной авиации России, а также многих стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

 

«Технодинамика»

Общая профильная информация о компании «Технодинамика»

Сайт компании	www.technodinamika.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Москва, ул. Ибрагимова, 29
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 627-10-99
Основное направление деятельности	Разработка, производство и послепродажное обслуживание систем и агрегатов авиационного и космического применения
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка – н/д Чистая прибыль – н/д

Источник: Росстат, данные открытых источников

Холдинг «Технодинамика» создан в 2009 году и входит в состав ГК «Ростех». Он состоит из 33 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности.

Компетенции холдинга лежат в сфере разработки, производства и послепродажного обслуживания систем и агрегатов авиационного и космического применения, включая:

• системы электроснабжения;
• взлетно-посадочные устройства;
• гидравлические системы;
• топливные системы;
• исполнительные механизмы;
• наземное оборудование;
• десантно-транспортное оборудование;
• силовые установки и системы двигателей;
• трубопроводы и соединения;
• фильтры и фильтроэлементы.

На сегодняшний день холдинг реализует ряд крупномасштабных проектов совместно с ОАК, «Вертолетами России», ОДК, Curtiss-Wright и другими партнерами. Продукция холдинга устанавливается практически на все российские авиалайнеры, транспортные самолеты и вертолеты.

Основной продукцией холдинга являются следующие авиационные компоненты:

• агрегаты систем электроснабжения;
• шасси;
• вспомогательные силовые установки (ВСУ);
• кислородное оборудование;
• агрегаты систем пожарной защиты;
• исполнительные механизмы;
• агрегаты системы зажигания;
• парашютно-десантная техника;
• техническое обслуживание самолетов и вертолетов;
• насосы и компрессоры;
• компоненты системы вооружения;
• фильтры и фильтроэлементы;
• трубопроводы и соединения;
• датчики и измерительные приборы;
• баллоны;
• аварийно-спасательное оборудование;
• гидроцилиндры;
• краны и клапаны;
• электродвигатели.

 

Оценка объема и динамики потребления, 2016–2019 гг.

Для оценки объемов и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-потребителях в авиастроении в первую очередь были проанализированы тендеры, в рамках которых все указанные компании приобретали бесшовные трубы. Фокусирование на тендерах связано с тем, что в капитале указанных компаний значительна доля государства, поэтому информация по большей части закупок данных компаний находится в открытом доступе. При этом представленные данные носят оценочный характер, однако точно коррелируют с масштабом потребления бесшовных горячедеформированных труб в данных фирмах.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Компания	2016 г.	2017 г.	2018 г.
«Технодинамика»	45	47	45
ПАО «Корпорация Иркут»	19	20	20
ОАО «Туполев»	15,5	16	16,5
АО «МВЗ им М.Л. Миля»	5	5	5
АО «Гражданские самолеты Сухого»	2,2	2,5	2

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

 Оценка структуры потребления

Ниже представлена структура потребления труб основными авиапроизводителями в разрезе применяемых диаметров.

Структура потребления бесшовных труб авиапроизводителями в разрезе диаметров

Компания	Диаметры труб
АО «Гражданские самолеты Сухого»	20 мм
АО «МВЗ им М.Л. Миля»	20 мм
ОАО «Туполев»	20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм
«Технодинамика»	76 мм, 121 мм
ПАО «Корпорация Иркут»	20 мм, 25 мм, 76 мм

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей и компаний-производителей

 

Помимо анализа структуры потребления по диаметрам, были выделены марки стали, трубы из которых приобретали рассматриваемые компании в сегменте авиастроения в 2018-2019 гг.

Перечень марок стали, из которых были изготовлены бесшовные горячедеформированные трубы, приобретенные рассматриваемыми компаниями

Компания	Марки стали
АО «Гражданские самолеты Сухого»	1.4571
АО «МВЗ им М. Л. Миля»	10Х17Н13М2Т
ОАО «Туполев»	10, 30ХГСА
«Технодинамика»	09Г2С, 30ХГСА
ПАО «Корпорация Иркут»	20, 30ХГСА

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей и компаний-производителей

Следует отметить, что АО «Гражданские самолеты Сухого» использовало трубы из стали марки 1.4571 по зарубежной классификации (российский аналог данной марки — это сталь 10Х17Н13М2Т).

Прогноз потребления на 2020–2023 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

АО «МВЗ им М.Л. Миля»

«МВЗ имени М.Л. Миля» является разработчиком вертолетов серии Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8/17 и Ми-24 и их многочисленных модификаций. Предприятие в настоящее время работает над проектами следующих вертолетов: транспортно-пассажирский Ми-38, модернизированные Ми-171А2 (арктический вертолет) и Ми-26Т2 (самый грузоподъемный в мире серийный вертолет). В интересах Минобороны России и иностранных заказчиков ведется работа по улучшению характеристик боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М, разрабатываются новые модификации этих машин, в частности, создан учебно-боевой вертолет Ми-28УБ, предназначенный для подготовки военных пилотов. Все озвученные проекты позволяют гарантировать загруженность предприятия в среднесрочной перспективе, поэтому можно предположить, что к 2023 г. объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на предприятии не уменьшатся.

 

ПАО «Туполев»

В среднесрочной перспективе ПАО «Туполев» будет загружено разработкой стратегического бомбардировщика Ту-160М2 (глубокая модернизация бомбардировщика Ту-160), а также работами по подготовке к его серийному производству на мощностях Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» (КАЗ им. С.П. Горбунова). Этот проект является в данный момент одним из самых амбициозных в российском авиастроении, он гарантирует загрузку ПАО «Туполев» (как конструкторских кадров, так и производства) на несколько лет вперед. Помимо этого, в ПАО «Туполев» в 2020-2021 гг. будут продолжены работы по ремонту и модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, состоящих на вооружение ВКС РФ.