12.09.2020

Перспективность рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов

Оценка перспективности рынков проанализированных продуктов проведена экспертно на основе следующей информации:

данные компании информационной мировой платформы Statista;

данные ведущих мировых аналитических агентств;

данные ведущих мировых производителей рассматриваемой продукции.

В первую очередь при оценке перспективности того или иного рынка анализировалась прогнозная расчетная динамика роста/снижения рынка в среднесрочной (до 3 лет) и в долгосрочной перспективе (до 6 лет) до 2025 г. включительно.

Сводная таблица прогнозной динамики объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов представлена ниже.

Прогнозная динамика объема мировых рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов до 2025 года (млн долларов США)

Продукт	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Сухое соевое молоко	2500	2 675	2 850	3 050	3 250	3 475	3 700	3 950
Соевая патока	400	420	440	465	490	515	535	560
Фитостеролы	890	980	1 050	1 175	1 280	1 400	1 550	1 700
Натуральный витамин Е (токоферолы)	900	1 035	1 190	1 350	1 550	1 750	2 000	2 300
Протеин и изоляты для спортивного питания растительного происхождения	4500	4 700	4 900	5 100	5 300	5 550	5 800	6 000
Соевые продукты	21 615	22 520	23 464	24 448	25 474	26 543	28 029	29 599
Фитоэстрогены (изофлавоны) соевые	11 660	13 257	15 074	17 139	19 487	22 156	25 192	28 643
Снеки	4 054	4 360	4 689	5 043	5 325	5 624	5 939	6 271
Кальциевые соли жирных кислот (комбикорма)	112	110	108	106	104	102	100	98
Кальянный уголь из лузги подсолнечника	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,6

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Соевые продукты (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)

По прогнозу, к 2025 году объем мирового потребления соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) составит около 29,6 млрд $.

Прогнозная оценочная динамика роста мирового рынка соевых продуктов в 2019-2025 гг. (млн долларов США)

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа баз данных и открытых источников

В мировом масштабе данный рынок является перспективным, в первую очередь сегмента соевого творога тофу, который составляет основную часть продаж рассматриваемых соевых продуктов.

Рост потребления тофу и продуктов на его основе связано с увеличением количества людей, приверженцев здорового образа жизни или вегетарианской диеты, так как тофу является одним из возможных заменителей мяса.

Люди в высокодоходных географических регионах, таких как Северная Америка и Западная Европа, более склонны к диабету, раку и другим критическим проблемам со здоровьем из-за их нездорового питания и образа жизни. Увеличение частоты таких нарушений здоровья ухудшает самочувствие потребителей. Это, в свою очередь, также должно стимулировать рост рынка соевых продуктов, которые относят к здоровому виду пищи.

Перспективность сыворотки из сои объясняется, в первую очередь, возможностью получать из нее соевые фитоэстрогены (изофлавоны), спрос на которые на мировом рынке очень значительный.

В ходе сравнительного анализа проанализированных рынков (следует отметить, что на первом этапе исследования осуществлялся обзорный анализ) для определения двух наиболее перспективных рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов для компании-заказчика исследования учитывались следующие факторы, влиявшие на итоговый результат:

Общий объем рынка.
Прогнозный рост рынка до 2025 г. в абсолютном выражении.
Прогнозный рост рынка до 2025 г. в относительном выражении.
Уровень конкуренции на мировом рынке.
Текущее состояние и перспективы российского рынка.
Барьеры для входа нового игрока на рынок.
Баланс спроса и предложения на рынке, динамика цен на продукцию.
Сложность технологии производства товара.

Кроме того, при выборе двух наиболее перспективных рынков исходили из того, что компания-заказчик исследования перерабатывает семена подсолнечника, а также соевые бобы. Поэтому при прочих равных приоритет отдавался тем рынкам, которые позволяют соблюсти баланс между указанными видами сырья. Подобный баланс позволяет компании-заказчику исследования иметь варианты использования отходов как от переработки соевых бобов, так и от переработки семян подсолнечника.

Определение двух наиболее перспективных рынков продуктов переработки семян подсолнечника и соевых бобов

Продукт	Объем рынка в 2018 г. (млн долларов США)	Прирост мирового рынка к 2025 г. в абсолютном выражении (млн долларов США)	Прирост мирового рынка до 2025 г. в относительном выражении (%)	Уровень конкуренции на международном рынке	Состояние российского рынка	Иная существенная информация
Сухое соевое молоко	2 500	1 450	58%	Высокий	Рынок только начал формироваться	Крупнейшие страны-потребители почти полностью покрывают свои потребности в молоке
Соевая патока	400	160	40%	Низкий	Рынок практически не сформирован	Рынок пока находится в начальной стадии формирования
Витамин Е (токоферолы)	900	1 400	156%	Средний	Рынок активно растет, имеет большой потенциал для роста	На мировом рынке наблюдается дефицит натурального витамина Е, цена витамина растет все последние годы
Фитостеролы	890	810	91%	Высокий	Рынок активно растет, имеет большой потенциал для роста	Рынок с очень большим потенциалом для роста во всех странах мира
Протеин и изоляты для спортивного питания	4 500	1 500	33%	Очень высокий	Рынок достаточно зрелый, раньше других начал формирование	Существенный объем рынка обусловлен высокой дифференциацией товаров, для выпуска которых требуются значительные инвестиции
Фитоэстрогены	11 700	16 943	145%	Средний	Рынок активно растет	Рынок с очень большим потенциалом для роста для различных сфер применения
Соевые продукты (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр)	21 615	7 983	37%	Высокий	Рынок активно формируется	Наиболее крупный рынок с высокой конкуренцией
Снеки (семечки подсолнуха, соевые орешки)	4 054	2 217	55%	Высокий	Зрелый рынок семечек подсолнуха, рынок соевых орешков практически не сформирован	Развитие мирового рынка гибкой упаковки способствует росту данного сегмента
Кальциевые соли жирных органических кислот (комбикорма)	112	- 14	-12,5%	Высокий	Кальциевые соли жирных органических кислот постепенно уступают позиции другим видам защищенных жиров	Прогнозируется спад рынка в пользу продуктов с лучшими потребительскими характеристиками
Уголь для кальяна из лузги подсолнечника	0,5	1,1	212%	Высокий со стороны прочих видов углей	Рынок практически не сформирован	В мировых масштабах практически отсутствует на рынке

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В результате анализа определено, что наиболее перспективными рынками для последующего изучения являются рынок фитоэстрогенов из сои (исходное сырье – соевые бобы), а также рынок натурального витамина Е (исходное сырье – семена подсолнечника).

Прирост мирового рынка соевых фитоэстрогенов до 2025 года составит около 17 млрд $. Потенциал экспорта из РФ в 2025 году может составить около 500 млн $. Так как данный сегмент рынка является ещё достаточно молодым и полностью ненасыщенным, а технология получения фитоэстрогенов не совсем простая, то конкуренция на данном рынке находится на среднем уровне и в настоящее время существует потенциал входа в данный сегмент новых игроков.

Мировой рынок натурального витамина Е до 2025 г., по прогнозам, увеличится более чем в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2018 г. Данный рынок очень активно растет все последние годы, при этом спрос на рынке опережает предложение, в результате чего на мировом рынке ощущается определенный дефицит натурального витамина Е. Вследствие этого цены на витамин Е активно растут в течение всех последних лет. Производитель, который обладает достаточной сырьевой базой для производства натуральном, а не синтетического витамина Е (значительный объем производства подсолнечного масла), имеет отличные возможности для того, чтобы закрепиться на активно растущем мировом рынке, стать одним из ведущих производителей натурального витамина Е. Кроме того, важно подчеркнуть, что значительны объемы мировой торговли натуральным витамином Е, то есть крупнейшие страны потребители активно импортируют натуральный витамин Е, что облегчает компании из России выход на рынки ведущих стран-потребителей данного продукта.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.