Определение наиболее перспективных видов молочной продукции

 

На основании полученной региональной статистики и проведенного анализа рынка молочной продукции в РФ и в Смоленской области были определены наиболее и наименее перспективные продукты для организации молочного производства в Смоленской области.

1. Молоко питьевое

Молоко питьевое является самым востребованным молочным продуктом, которые приобретают практически большинство покупателей. Приведем ниже структуру поставок питьевого молока на рынок Смоленской области.

Структура поставок питьевого молока на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок  2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	21 774	15 359	17,5%
Поставки из РБ, тонн	24 268	25 930	29,6%
Поставки из других регионов РФ, тонн	45 469	46 425	52,9%
Итого	91 511	87 714	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки питьевого молока в регион на 53% обеспечиваются поставками известных брендов из других регионов РФ, представленных в федеральных сетях, например «Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник». Доля внутренних поставок производителей Смоленской области составляет 17,5%. Необходимо отметить, что большая часть этого молока реализуется в местных магазинах (не сетевых), рынках, региональных сетях, приобретается через гос.закупки.

Сложившая конкурентная среда в данном сегменте способствует вхождению в рынок местного производителя качественного питьевого молока в эконом-сегменте, поскольку в регионе ощущается нехватка собственных доступных для населения брендов. Местные производители питьевого молока широко не представлены даже в региональных сетях: молоко производителя «Агрофирма-Катынь» реализуется только в ограниченном количестве магазинов[1]. Производитель СХППК «Васьковский» большую часть своего питьевого молока поставляет в бюджетные структуры через гос.закупки.

Для потенциального производителя питьевого молока в Смоленской области наиболее предпочтительно развивать реализацию через региональные и федеральные сети, однако необходимо учитывая, что попасть в федеральные сети намного сложения и стоимость входа будет значительно выше. Исходя из особенностей потребления в Смоленской области наиболее целесообразно выпускать пастеризованное молоко в п/э пленке 0,5 кг или 1 кг с жирностью 3,2%.

 

2. Кефир

Кефир также как и питьевое молоко является базовым и одним из самых востребованных молочных продуктов, которые приобретают практически большинство покупателей. Приведем ниже структуру поставок кефира на рынок Смоленской области.

Структура поставок кефира на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	4 083	2 880	12,8%
Поставки из РБ, тонн	3 264	5 371	23,9%
Поставки из других регионов РФ, тонн	16 063	14 187	63,2%
Итого	23 410	22 438	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки кефира в регион на 63% обеспечиваются поставками известных брендов из других регионов РФ, представленных в федеральных сетях, например, «Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник». Доля внутренних поставок производителей Смоленской области составляет 12,8%. Необходимо отметить, что как и в случае с питьевым молоком, основной производитель кефира в регионе СХППК «Васьковский» поставляет большую часть своей продукции через тендеры в бюджетные организации (школы, больницы, дет.сады и т.д.). В федеральных и региональных сетях местные производители кефира практически не присутствуют (или присутствуют эпизодически) большая часть этого молока реализуется в местных магазинах (не сетевых), рынках, региональных сетях, приобретается через гос.закупки.

Как и в случае с питьевым молоком, сложившаяся конкурентная среда в регионе дает возможность налаживания производства кефира в эконом-сегменте для местного производителя. В случае налаживания и реализации питьевого молока в региональных и возможно федеральных сетях кефир должен стать вторым сопутствующим продуктом, который будет качественным и одновременно доступным для широких слоев населения. Наиболее целесообразно выпускать кефир в п/э пленке 0,5 кг или 1 кг с жирностью 3,2%.

 

3. Сметана

Наряду с кефиром и молоком сметана входит в число базовых молочных продуктов, приобретаемых населением.

 Приведем ниже структуру поставок сметаны на рынок Смоленской области.

Структура поставок сметаны на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	953	672	5,5%
Поставки из РБ, тонн	2 542	4 935	40,3%
Поставки из других регионов РФ, тонн	9 274	6 632	54,2%
Итого	12 769	12 239	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки сметаны в регион на 54% обеспечиваются поставками известных брендов из других регионов РФ, представленных в федеральных сетях. Доля белорусской продукции на рынке Смоленской области оценивается в 40%, в то время как доля местных производителей только 5,5%.

Ситуация в конкурентом поле сметаны такова: в федеральных сетях превалирует сметана известных брендов «Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник», в региональных сетях представлена продукция как местных, так и белорусских производителей.

Местная продукция высокого качества при доступной цене способна занять небольшую нишу эконом-сегмента в федеральных сетях, а также конкурировать с недорогой белорусской продукцией в региональных сетях.

Однако часть сметаны (в основном местных производителей) реализуется на местных продовольственных рынках, небольших магазинах и это является дополнительным фактором риска для потенциального производителя сметаны, поскольку там реализуется продукция небольших хозяйств, фермеров не только из Смоленской области, но также из соседних областей РФ и из РБ.

Исходя из особенностей потребления и потенциального ценового сегмента (эконом-сегмент), сметану целесообразно выпускать в пластикой таре (вес 0,2; 0,4 кг) или плёночной упаковке жирностью 20-25%.

 

4. Сыр

Поскольку сыр имел самую большую долю импортных поставок среди всех молочных продуктов в РФ, внутреннее производство данного продукта уверенно растет в последние годы на фоне реализации программ импортозамещения. Однако, в Смоленской области до сих пор не налажено промышленного производства местных видов сыров, внутреннее производство сосредоточено в небольших фермах и КФХ.

Приведем ниже структуру поставок сыра на рынок Смоленской области.

Структура поставок сыра на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	472	389	2,4%
Поставки из РБ, тонн	10 354	11 313	69,3%
Поставки из других регионов РФ, тонн	6 199	4 617	28,3%
Итого	17 025	16 319	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки сыра в Смоленскую область на 69% обеспечиваются поставками из соседней Беларуси. Доля внутреннего производства Смоленской области составляет только 2,4%.

Эксперты рынка отмечают тенденцию поставок сыра из РБ по «серых схемам», ввиду чего отпускные цены на него достаточно низкие, что и обеспечивает высокий уровень потребления. При этом, также наблюдается тенденция роста поставок некачественного сыра из РБ и других регионов РФ.

Поскольку специфика сыра как продукта не подразумевает превалирования нескольких ведущих брендов, как в случае, например молока, сметаны или кефира («Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник»), вхождение на рынок сыра и сырных продуктов представляется на первый взгляд более простым. Однако, потенциальному производителю необходимо определится с ценовым сегментом предлагаемого сыра. Дело в том, что виду низкой покупательной способности населения Смоленской области, предложения дешевого российского и белорусского сыра в магазинах и на рынках предостаточно. При это, как сообщают местные эксперты рынка молочной продукции, ощущается дефицит действительно качественного сыра в среднем ценовом диапазоне. То есть, для потенциального производителя сыра в Смоленской области интересным может быть потребитель, которому важно в первую очередь качество и характеристики сыра, но также важна и доступная цена.

 

 

5. Сливочное масло

Сливочное масло также является базовым продуктом потребления среди молочных продуктов. Приведем ниже структуру поставок сливочного масла на рынок Смоленской области.

Структура поставок сливочного масла на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	152	95	1,2%
Поставки из РБ, тонн	3 971	4 718	60,9%
Поставки из других регионов РФ, тонн	3 964	2 938	37,9%
Итого	8 087	7 751	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки сливочного масла в регион на 61% обеспечиваются поставками из РБ, а на 38% поставками продукции из других регионов РФ, в то время как доля местных производителей Смоленской области только 1,2%.

Продукция из Беларуси представлена во всех ценовых сегментах, при этом белорусское масло, как правило, высокого качества, поэтому новому местному производителю довольно проблематично обеспечить быстрый и уверенный «вход в рынок».

Кроме того, сливочное масло, как и некоторые другие продукты (сметана и творог) активно продаются не только в федеральных и региональных сетях, но и на продовольственных рынках, что является дополнительным фактором риска для потенциального производителя, поскольку там реализуется продукция небольших хозяйств, фермеров.

 

6. Творог

Творог также является важным продуктом молочного производства. Приведем ниже структуру поставок творога на рынок Смоленской области.

Структура поставок творога на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	431	259	2,1%
Поставки из РБ, тонн	5 575	6 091	49,8%
Поставки из других регионов РФ, тонн	6 763	5 889	48,1%
Итого	12 769	12 239	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки творога в регион на 50% обеспечиваются поставками из РБ, а на 48% поставками продукции из других регионов РФ, в то время как доля местных производителей Смоленской области только 2,1%.

Продукция из Беларуси представлена как в сегменте творога на разновес, так и в сегменте творога в упаковке, как в среднем, так и в низком ценовом сегменте. Важной негативной тенденцией для потенциального производителя творога в Смоленской области будет тот факт, что идет смещение спроса от потребления творога на разновес в сторону творога в упаковке, где очень высокий уровень конкуренции и превалирует продукция известных российских брендов, например, «Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник».

Кроме того, творог, как и некоторые другие молочные продукты (сметана и сливочное масло) активно продается не только в федеральных и региональных сетях, но и на продовольственных рынках, что является дополнительным фактором риска для потенциального производителя, поскольку там реализуется продукция небольших хозяйств, фермеров.

 

7. Йогурты

Рынок йогуртов активно развивается в РФ в течение последних десятилетий. Данный молочный продукт не является продуктом первой необходимости, и малообеспеченные слои населения не всегда могут себе позволить его приобрести.

Приведем ниже структуру поставок йогуртов на рынок Смоленской области.

Структура поставок йогуртов на рынок Смоленской области с диаграммой

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Доля поставок 2016 г., %
Внутреннее производство в Смоленской обл., тонн	408	288	2,0%
Поставки из РБ, тонн	161	114	0,8%
Поставки из других регионов РФ, тонн	14 328	13 877	97,2%
Итого	14 897	14 279	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки йогуртов в регион на 97% обеспечиваются поставками из других регионов РФ в федеральные и региональные сети (такие бренды как «Простоквашино», «Активиа», «Био-баланс», «Даниссимо», «Растишка»), в то время как доля местных производителей Смоленской области только 2%. Отметим, что местные производители Смоленской области выпускают йогурты не для ритейла, а для поставок бюджетные организации через тендеры (дет.сады. больницы, школы и т.д.).

Отметим такой фактор, что для потенциального производителя молочной продукции именно йогурт будет самым технологически сложным продуктом для организации производства из рассматриваемых семи продуктов.

 

Ранжирование возможного производства по видам

Таким образом, на основании проведенных интервью и анализа возможности производства каждого из рассматриваемых продуктов, ниже в Таблице представим ранжирование потенциального производства молочной продукции в регионе по видам продукции.

Ранжирование по видам производства молочной продукции для нового регионального производителя

№	Продукт	Оценка перспектив производства	Возможный объем производства (сбыта) исходя из статистики Смоленской области, тонн/год	Рассматриваемый ценовой сегмент	Основные причины, факторы начала производства в Смоленской области	Риски, барьеры для начала производства
1	Молоко	Высокий уровень перспективности	8 000 -10 000	Эконом	Самый востребованный молочный продукт, дефицит предложения в эконом-сегменте, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Наиболее высокий уровень конкуренции в федеральных сетях
2	Кефир	Высокий уровень перспективности	2 000 - 3 000	Эконом	Стабильно высокий уровень спроса, дефицит предложения в эконом-сегменте, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Наиболее высокий уровень конкуренции в федеральных сетях
3	Сыр	Высокий уровень перспективности	3 000	Средний	Стабильный спрос на сыр среднего и эконом сегмента, нехватка на рынке качественной продукции, относительно высокая рентабельность, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Большое предложение со стороны Белоруссии во всех ценовых сегментах, более высокая технологическая сложность производства
4	Сметана	Средний уровень перспективности		Эконом	Дефицит предложения со стороны местных производителей, стабильно высокий уровень спроса, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Продажа фермерской продукции на рынках, в небольших магазинах
5	Масло сливочное	Средний уровень перспективности		Эконом	Дефицит предложения со стороны местных производителей, стабильно высокий уровень спроса, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Продажа фермерской продукции на рынках, в небольших магазинах
6	Творог	Средний уровень перспективности		Эконом	Дефицит предложения со стороны местных производителей, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Продажа фермерской продукции на рынках, в небольших магазинах
7	Йогурты	Низкий уровень перспективности		Эконом/средний	Высокая рентабельность, возможность участия в поставках в бюджетные организации	Продукт не является продуктом первой необходимости, более сложен в технологическом плане, эконом-сегмент как таковой не развит

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Таким образом, согласно данным Таблицы для нового регионального производителя молочной продукции целесообразно начать выпуск молока и кефира, а также сыров. Из молочных продуктов также можно рассмотреть выпуск сметаны.

Молоко и кефир являются наиболее востребованными продуктами молочного производства, при этом, предложения со стороны промышленных производителей Смоленской области явно недостаточно. В тоже время, в силу покупательской способности жителей региона и тенденции перераспределения спроса в эконом-сегмент, качественное молоко и кефир при доступных ценах (ниже, чем у известных брендов Простоквашино», «Домик в деревне», «Веселый молочник») были бы востребованы в региональных и федеральных торговых сетях Смоленской области.

В сегменте сыров сложилась несколько иная ситуация: наблюдается переизбыток предложения в эконом-сегменте (продукция из РБ и соседних регионов РФ), при этом в среднем ценовом сегменте, когда клиент готов платить за определенное качество ощущается дефицит предложения. Поэтому, появление местного промышленного производителя сыров с высоким качеством продукции при умеренных ценах будет положительно воспринято рынком. Такие сыры смогут продаваться как в региональных, так и в федеральных торговых сетях, а также на продовольственных рынках и ярмарках.

 

 

[1] http://olaks.ru/gde-v-smolenske-mozhno-kupit-naturalnye-molochnye-produkty-ot-agrofirmy-katyn/