Анализ потребления моцареллы для пиццы в сегменте B2B
В данном разделе представлена информация о потреблении моцареллы для пиццы в сегменте B2B:
Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
Для выявления сезонности потребления моцареллы для пиццы были проведены интервью с крупнейшими потребителями данного продукта (пиццерии Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, «Додо Пицца» и др). Представители данных компаний отметили, что у них нет сезонности в потреблении моцареллы для пиццы. На взгляд аналитиков MegaResearch, это связанно с тем, что данные компании являются крупнейшими сетевыми пиццериями с доставкой и их услугами россияне пользуются в независимости от времени года.
Для дальнейшей оценки сезонности в потреблении моцареллы для пиццы были проанализированы данные по динамике оборота общественного питания помесячно в целом по России, которые представлены в таблице и на диаграмме ниже.
Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год
|
Период |
Оборот общественного питания, млн. руб. |
|
январь |
98 339 |
|
февраль |
97 934 |
|
март |
103 718 |
|
апрель |
107 578 |
|
май |
110 029 |
|
июнь |
109 963 |
|
июль |
110 506 |
|
август |
114 942 |
|
сентябрь |
122 464 |
|
октябрь |
122 929 |
|
ноябрь |
117 585 |
|
декабрь |
135 927 |
|
Значение показателя за 2016 год |
1 351 912 |
Источник: ФСГС РФ
Исходя из приведенных выше данных выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления (оборот общественного питания) имеет ярко выраженную сезонность, а именно, в январе и феврале отмечается спад данного показателя, тогда как в декабре (перед новогодними праздниками) наблюдается значительный рост оборота общественного питания.
В течение года оборот общественного питания постепенно растет с марта по май, в июне наблюдается небольшой спад, с июля по октябрь данный показатель также увеличивается, в ноябре наблюдается снижение оборота общественного питания.
Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год
Источник: ФСГС РФ
Логично предположить, что сезонность в потреблении моцареллы для пиццы для сегмента HORECA будет схожа с динамикой оборота общественно питания, а значит, исходя из приведенных выше данных, наибольший объем потребления данного вида сыра приходится на середину лета, осень и последний месяц года.
Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:
- Стоимость товара;
- Качество продукции и соответствие требованиям покупателя (эластичность, тягучесть, низкое содержание влаги, сроки хранения);
- Гибкая система скидок (в зависимости от объема закупки);
- Отсрочка платежа (в среднем на 30-45 дней);
- Фиксация цены;
- Наличие сертификации третьей стороны;
- Наличие металлодетектора для сыра на производстве.
Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью)
Основными требованиями, которые предъявляют потребители к моцарелле для пиццы, являются:
- Эластичность;
- Высокая тягучесть;
- Низкое содержание влаги;
- Сыр не должен меняться при хранении (т.е. должен сохранять свою плотность, свойства).
Представители компании Domino’s Pizza заявили, что поставщики моцареллы для пиццы, с которыми они сотрудничают, производят сыр по их рецепту. Сыр должен соответствовать определенной рецептуре, чтобы мог выдерживать время, проведенное в печи и температурный режим.
Top-100 потребителей в России
Крупнейшими потребителями моцареллы для пиццы являются следующие сетевые рестораны, которые специализируются на изготовлении пиццы:
- Papa John’s — американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на пиццах.
- Pizza Hut — сеть ресторанов, состоящая более чем из 15 тысяч точек в более чем 90 странах мира. Pizza Hut входит в корпорацию Yum! Brands.
- Domino’s Pizza — международная сеть ресторанов фастфуд; вторая по величине сеть ресторанов пиццы после «Пицца Хат» в Соединённых Штатах.
- «Додо Пицца» — международная сеть пиццерий, которая родилась в Сыктывкаре, а работает уже в девяти странах мира. В 2017 году компания открыла пиццерию в США и Китае.
Ниже представлены планы по развитию сетей Domino’s Pizza и Додо Пицца:
- В ближайшие два года американская сеть пиццерий Domino’s Pizza планирует удвоить сеть в России. Для этого компания начала продажу собственной франшизы, отказавшись от стратегии самостоятельного развития на территории России. С помощью франчайзи Domino’s Pizza хочет развиваться не только в Москве, но и в регионах. В планах Domino’s Pizza к 2017 году довести число ресторанов сети, включая партнерские, до 100 точек. Общий потенциал России для компании оценивает в 500 заведений.
- Сеть «Додо Пицца» планирует открыть более 40 пиццерий в культурной столице. Компания уже вышла на петербургский рынок, открыв первый ресторан сети в Колпино. В планах компании активное развитие и в других городах России. За 2016 год «Додо Пицца» намерена увеличить розницу до 170 ресторанов. Отметим, что в мае 2016 года под управлением сети находилось 92 ресторана. Наряду с развитием бренда в северной столице компания рассматривает возможность открытия в США. 25 февраля в тестовом режиме в Оксфорде начала работать пиццерия сыктывкарской сети. Однако, планы российского ресторанного бренда этим не ограничиваются. Компания разработала 10-летний план, рассчитанный на открытие до 400 пиццерий в США.
В таблице ниже представлены топ-100 потребителей моцареллы для пиццы:
Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы
|
№ |
Наименование компании |
Адрес |
Сайт |
Кол-во точек в РФ |
|
1 |
Додо Пицца (ООО "ПИЦЦА ВЕНЧУР") |
167000, КОМИ РЕСП, СЫКТЫВКАР Г, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, Д 85 |
204 |
|
|
2 |
Папа Джонс (ООО "4 ПАПАС") |
г. Москва, ул. Кравченко, дом 8, строение 6 |
100 |
|
|
3 |
Доминос пицца |
Москва, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», ул. Горбунова, дом 2, стр. 204, оф. А205, 2 эт |
~100 |
|
|
4 |
Пицца Паоло (ООО «Нью Фуд Концепт») |
Москва, проезд Одоевского, д. 11, корп. 7 |
77 |
|
|
5 |
Пицца-Хат |
Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр 2 офис Ям! Ресторантс Раша |
48 |
|
|
6 |
Пицца помодоро (ООО «Фуд Ритейл») |
г. Москва, Путевой проезд, д. 52, офис 6 |
35 |
|
|
7 |
ООО "Икос" (Мосгорпицца) |
125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7 |
31 |
|
|
8 |
Жар-пицца |
305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 77б |
30 |
|
|
9 |
Автопицца |
Н.д. |
27 |
|
|
10 |
Пицца Фабрика |
г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35 |
http://pizzafab.ru/ |
26 |
|
11 |
Ташир Пицца |
г. Москва (центральный офис - г. Калуга, ул. Кирова, д.63) |
http://www.tashirpizza.ru/ |
25 |
|
12 |
Мир Пиццы |
Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д.5 |
23 |
|
|
13 |
Mama Roma |
г. Санкт-Петербург, Московский пр., 192-194 |
21 |
|
|
14 |
Сити Пицца |
г. Москва, ул. Воронцовская, д.21 |
http://www.citypizza.ru/ |
21 |
|
15 |
Томато |
г. Рязань, ул. Новоселов, 14/16 |
http://www.tomato-pizza.ru/ |
21 |
|
16 |
Алло!Пицца |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.82 |
20 |
|
|
17 |
ООО ГК «ПИЦЦА СУШИ ВОК» |
111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д.20, корп. 2. |
19 |
|
|
18 |
Сицилия |
г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, пл. Круглая 9А |
19 |
|
|
19 |
Pizza Mia |
г. Екатеринбург пр-кт Орджоникидзе, д.3 |
17 |
|
|
20 |
ЕЩЕ! |
16 |
||
|
21 |
Пират пицца |
140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Комсомольский проспект, д. 9 |
15 |
|
|
22 |
Потапыч |
г. Белгород, Проспект Славы,58, оф. 13 |
15 |
|
|
23 |
telepizza |
г. Санкт-Петербург, Проспект Просвещения д. 25 |
https://telepizza-russia.ru/ |
13 |
|
24 |
Донна Пицца |
г.Саратов, пр.50 лет Октября, 17 |
http://pizza-donna.ru/ |
13 |
|
25 |
pizza express |
г. Москва, ул. Братиславская, 27, корп. 1 |
12 |
|
|
26 |
Милано |
г.Ульяновск ул. Гончарова, д. 21, стр. 1 |
12 |
|
|
27 |
Чикен Пицца |
г.Брянск, ул. Флотская 19А |
http://chiken-pizza.ru/ |
12 |
|
28 |
Луковка |
г.Одинцово, Транспортная ул., 2 |
11 |
|
|
29 |
Pizza Hans |
г.Сургут, ул. Маяковского д. 45 В |
10 |
|
|
30 |
Империя пиццы |
Москва, ул. Новокосинская, д. 20, корп. 2 |
10 |
|
|
31 |
Пиццерия Соренто |
г.Ульяновск Гончарова 19/1 |
http://www.pizzasorento.ru/ |
10 |
|
32 |
Пронто ООО "Бистро Пронто" |
МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.59 |
10 |
|
|
33 |
Пиццерия Пипони |
г. Москва, ул. Пр-т Будённого д. 26, корп. 1 |
10 |
|
|
34 |
г. Ижевск, ул. К. Маркса 2, 7 этаж, офис 2. |
9 |
||
|
35 |
Уни пицца |
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64 |
http://www.unipizza.ru/ |
9 |
|
36 |
ЛеоПицца |
г. Брянск, проспект Московский, 106 |
http://leopizza.ru/ |
8 |
|
37 |
Папа Пекарь |
г. Тольятти, ул. 40 лет победы, 44Б |
http://www.papa-pekar.ru/ |
8 |
|
38 |
Татмак |
420080 г. Казань, ул. Волгоградская, д.8, 3 этаж |
8 |
|
|
39 |
Ёха |
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28 (ТОЦ «Ньютон») |
http://www.exa-pizza.ru/ |
7 |
|
40 |
Дока пицца |
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55Б |
6 |
|
|
41 |
Канто |
г. Владимир, офис - г. Ковров, Чкалова 50 |
http://www.pizzacanto.ru/ |
6 |
|
42 |
Миа пицца |
г. Саратов, ул. Шелковичная, 37/45 |
6 |
|
|
43 |
Пицца Ник |
г. Чебоксары, Университетская 38Б |
6 |
|
|
44 |
Ред пицца |
Г МОСКВА, УЛ 2-Я ФРЕЗЕРНАЯ, Д 6, КОРП 2 |
6 |
|
|
45 |
Синьора |
г. Ставрополь, проспект Юности, 7Б |
6 |
|
|
46 |
CHEEZ |
г. Красноярск, ул. Чернышевского 77 |
http://pizzacheez.ru/ |
5 |
|
47 |
Pizza Roni |
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-т, 25 |
http://pizzaroni.ru/ |
5 |
|
48 |
Sinyora |
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 5 |
http://sinyora.ru/ |
5 |
|
49 |
Браво Стар |
г. Кострома, ул. Комсомольская, 4 |
5 |
|
|
50 |
Форнетто |
Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 2 |
5 |
|
|
51 |
DAPino |
Москва, ул. Перовская, 32 стр.1 |
4 |
|
|
52 |
MaxiPizza |
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 5, ТЦ "Новый Рим" |
4 |
|
|
53 |
San Remo Pizza |
г. Воронеж, 20 лет Октября, 119 |
http://sanremo-pizza.com/ |
4 |
|
54 |
Sergey's Pizza |
г Магнитогорск, пр-кт Ленина 39 |
http://www.sergeyspizza.ru/ |
4 |
|
55 |
Братик Томатик |
г. Ульяновск ул. Рябикова, 90 |
4 |
|
|
56 |
Пан Пицца |
620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ МАЛЫШЕВА, Д 108 |
4 |
|
|
57 |
Перчик Пиццерия |
г. Миасс, пр. Автозаводцев,28 |
http://perchik.su/ |
4 |
|
58 |
Пицца арлекино |
Рязань, ул. Ленина 9 |
4 |
|
|
59 |
Пиццерия Академия |
г. Ярославль, ул. Первомайская, д 19 |
http://yarpizza.ru/ |
4 |
|
60 |
Пиццетория |
Щелковское шоссе, д.30 |
4 |
|
|
61 |
Премьер пицца |
г. Москва, проезд Дежнева, д. 9, кор. 2, |
4 |
|
|
62 |
Рома Пицца |
г. Пятигорск, пр. Калинина 2/3 |
http://xn----7sbb5arlkd4da.xn--p1ai/?page_id=85 |
4 |
|
63 |
Тайна Вкуса |
г. Рязань, Есенина, 116/1 |
4 |
|
|
64 |
Gold Pizza |
г. Магнитогорск, Советский переулок, 4/1 |
http://www.pizzagold.ru/ |
3 |
|
65 |
Palermo Pizza |
г. Волгоград, пр. Ленина 22 а |
http://palermo-pizza.pro/ |
3 |
|
66 |
Pepper`s pizza |
г. Калуга, Советская, д.20 |
http://pepperspizza.ru/ |
3 |
|
67 |
Petruccio |
г. Пермь, ул. Екатерининская 109а |
3 |
|
|
68 |
Pizza Express |
г. Тюмень, ул.Орджоникидзе, 51 |
http://www.eda72.com/ |
3 |
|
69 |
Pizza Rosso |
г.Красноярск, пр.Мира, 111 |
http://pizzarosso.ru/ |
3 |
|
70 |
Pizzaman |
г. Пермь, ул. Революции, 4 |
3 |
|
|
71 |
Pizzaria Napoli |
г.Саратов, ул. Московская, 57 |
http://www.napolipizza.ru/ |
3 |
|
72 |
Pusta-hut |
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 227 |
3 |
|
|
73 |
Айсберг |
г. Старый Оскол, Бульвар Дружбы, д. 5 |
http://iceberg31.ru/ |
3 |
|
74 |
Американ Хот Пицца |
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.10 |
3 |
|
|
75 |
Лука пицца |
г. Ростов-на дону, Федора Зявкина, д.33 |
http://lukapizza.ru/ |
3 |
|
76 |
Мама Мiа |
г. Тула, Октябрьская, 16 |
3 |
|
|
77 |
Мама Мiа |
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 2 |
3 |
|
|
78 |
ООО «Маг-плюс» |
г. Екатеринбург, Малышева, 108 |
http://www.panpizza.ru/ |
3 |
|
79 |
Папа Санчес |
г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, 41 |
3 |
|
|
80 |
Пеперрони.рф |
г. Нижнекамск пр. Строителей д. 9А |
http://xn--e1aajtedbak.xn--p1ai/ |
3 |
|
81 |
Пицца Лэнд |
Железноводск, ул. Ленина, 71 |
3 |
|
|
82 |
чикибамбони.рф |
г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, 44а (СКК Спектр) |
http://xn--80adde7arb.xn--80abbzadjtkj5g.xn--p1ai/ |
3 |
|
83 |
forno a legna |
г. Белгород, Садовая, 2а |
2 |
|
|
84 |
Gourmetto |
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова 18 кор.2 |
http://www.gourmetto-vn.ru/ |
2 |
|
85 |
Make love pizza |
г. Томск, Л. Толстого, 38-Б |
http://makelovepizza.ru/ |
2 |
|
86 |
Orang Pizza |
г. Ульяновск, ул. Урицкого 70 |
https://oran-g.ru/ |
2 |
|
87 |
Аморе пицца |
450038, Уфа, ул. Черниковская 51 |
2 |
|
|
88 |
Бруно Пицца |
г. Обнинск, пр-т Ленина д.91А |
2 |
|
|
89 |
Дерзкий Венчензо |
г. Москва, 2-й Нагатинский пр-д д6 |
2 |
|
|
90 |
Кар-Лионе пиццерия |
г.Сызрань, ул.Советская, д.7 |
http://karlione-s.ru/ |
2 |
|
91 |
Массимо |
г. Рязань, Московское ш., 5А |
http://www.pizza-massimo.ru/ |
2 |
|
92 |
Нью Йорк пицца |
630120, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, УЛ ТИТОВА, 184//1 ОФИС 7 |
2 |
|
|
93 |
Ням-Ням |
г.Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 81/23 |
http://xn----wtbccz8e.xn--p1ai/ |
2 |
|
94 |
ООО «Бон Аппетит» |
390026 г.Рязань, ул.Гагарина, д.78 |
http://www.bonappetit-62.ru/ |
2 |
|
95 |
Пиццерия Итальянская фантазия |
г.Киров, ул. Герцена, 88/1, ул. Московская, 24 |
http://italianskayfantasia.ru/ |
2 |
|
96 |
Сеть пиццерий Камин |
г.Волгодонск ул.Энтузиастов д.2/14 |
http://pizza-kamin.ru/ |
2 |
|
97 |
Фиеста пицца |
г. Уфа, пр. Октября, 4/1 |
2 |
|
|
98 |
New York Pizza («Нью-Йорк пицца и гриль») |
Москва, Серебряническая набережная, 29 |
2 |
|
|
99 |
Дока Пицца |
г. Пермь, Лебедева, 45 |
http://doka-pizza.ru/ |
1 |
|
100 |
Фудбэнд (ООО "ФВ Север" ) |
125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4 |
1 |
Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство, отраслевые порталы, сайты компаний-потребителей моцареллы для пиццы
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
