Оценочный объем продаж керамики и мебели для ванных по крупнейшим игрокам
В данном разделе рассматриваются объемы продаж каждой из исследуемых компаний внутри России. Данные по объемам продаж в России получены на основании таможенных деклараций Федеральной таможенной службы.
В таблицах, представленных ниже, объемы продаж исследовались в трех проекциях:
- По видам продукции (Керамика, Мебель, Душевые, Ванны).
- По сегментам (middle, upper, luxury).
- По федеральным округам (по 8 федеральным округам России)
В 2016 году исследуемые компании показали следующие объемы реализации в разрезе видов продукции:
Объем продаж в России по видам продукции в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.
|
Вид продукции |
Villeroy&Boch |
Laufen |
Gustavsberg |
|||
|
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
|
|
Керамика |
330,4 |
62 699 |
146,5 |
31 189 |
99,8 |
25 504 |
|
Мебель |
121,3 |
8 017 |
60,2 |
5 087 |
- |
- |
|
Душевые |
0,9 |
65 |
0,1 |
6 |
0,3 |
29 |
|
Ванны |
189,6 |
5 572 |
1,3 |
23 |
- |
- |
|
ИТОГО |
642,2 |
76 353 |
208,1 |
36 305 |
100,1 |
25 533 |
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Структура продаж по видам продукции в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Из представленных видов продукции наименьший объем продаж пришелся на Душевые, причем в 2016 году по всем трем компания согласно данным ФТС РФ их было ввезено на сумму 1,5 млн рублей. Крупнейшей категорией продукцией стали керамические изделия, их было ввезено на сумму 576 млн рублей.
На рынке сантехники принято разделять сегменты на пять категорий:
- Mainstream.
- M
- U
- L
Продукция Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg представлена в сегментах 3, 4 и 5, а именно middle, upper, luxury. При этом продукция Villeroy&Boch на 90% находится в сегменте Upper и на 10% в сегменте middle. Продукция Laufen имеет в своем продуктовом портфеле во всех трех сегментах (с 3 по 5) примерно в одинаковой пропорции. Gustavsberg в своем ассортименте располагает продукцией, представленной практически на 100% в сегменте middle.
Продажи в указанных сегментах в 2016 году имели следующую структуру.
Объем продаж в России по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.
|
|
Villeroy&Boch |
Laufen |
Gustavsberg |
|||
|
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб. |
Кол-во, шт. |
|
|
middle |
44,2 |
7 635 |
37,4 |
10 891 |
100,1 |
25 533 |
|
upper |
597,9 |
68 719 |
77,8 |
12 707 |
- |
- |
|
luxury |
- |
- |
92,8 |
12 707 |
- |
- |
|
ИТОГО |
642,2 |
76 353 |
208,1 |
36 305 |
100,1 |
25 533 |
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Структура продаж по сегментам в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Наиболее крупным в плане продаж в 2016 году стал сегмент upper за счет продаж компании Villeroy&Boch, которая реализовала продукции на 597,9 млн рублей.
Структура продаж по 8 федеральным округам имеет прямую зависимость от численности населения в этих округах и уровня их благосостояния, что и показали продажи исследуемых компаний, которые приведены в таблице ниже.
Объем продаж в России по федеральным округам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.
|
|
Villeroy&Boch |
Laufen |
Gustavsberg |
|||
|
Тамож. стоим., млн руб |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб |
Кол-во, шт. |
Тамож. стоим., млн руб |
Кол-во, шт. |
|
|
ЦФО |
340,9 |
40 535 |
110,5 |
19 273 |
53,2 |
13 555 |
|
СЗФО |
66,7 |
7 928 |
21,6 |
3 769 |
10,4 |
2 651 |
|
ЮФО |
34,5 |
4 100 |
11,2 |
1 949 |
5,4 |
1 371 |
|
СКФО |
5,9 |
697 |
1,9 |
331 |
0,9 |
233 |
|
ПФО |
71,1 |
8 452 |
23,0 |
4 019 |
11,1 |
2 826 |
|
УФО |
74,0 |
8 802 |
24,0 |
4 185 |
11,5 |
2 943 |
|
СФО |
23,2 |
2 756 |
7,5 |
1 310 |
3,6 |
922 |
|
ДФО |
25,9 |
3 086 |
8,4 |
1 467 |
4,0 |
1 032 |
|
ИТОГО |
642,2 |
76 353 |
208,1 |
36 305 |
100,1 |
25 533 |
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Структура продаж по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016г.
Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch
Больше половины продаж исследуемых компаний прошлись на Центральный федеральный округ. Причина такого превосходства у данного округа над прочими федеральными округами заключается в том, что на его территории проживает 27% населения России, а уровень благосостояния населения примерно на 25-30% выше среднего по России. Необходимо также учитывать, что в ЦФО наибольшая концентрация потребителей сантехники сегментов middle, upper и luxury, благодаря чему продажи Villeroy&Boch, Laufen и Gustavsberg имеют в нем такие показатели.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
