Оценка рынка и уровня конкуренции на рынке промышленной бумажной продукции

 

В связи с многообразием сегментов, внутри рынка промышленной бумаги нельзя выделить единую тенденцию. Однако несмотря на то, что в каждом сегменте есть свои лидеры, ключевые игроки зачастую совмещают выпуск разных видов продукции, аккумулируя долю рынка от разных сегментов.

В целом лидерами рынка промышленной бумаги являются ГК «Илим» (преимущественно офсетная и офисная бумага), ЗАО «Интернешнл пейпер» (офисная бумага) и АО «Монди СЛПК» (преимущественно офисная и офсетная бумага). Эти компании представляют собой международные холдинги. Далее следуют предприятия ГК «Сегежа Групп» (подпергамент производства ПАО «Сокольский ЦБК» и мешочная бумага АО «Сегежский ЦБК»), ПАО «Троицкая бумажная фабрика». Пятерку замыкает АО «Архангельский ЦБК» (офсетная, крафт-бумага). Самые крупные производители промышленной бумаги сконцентрированы в Северо-западном федеральном округе.

Если говорить о предприятиях в странах СНГ, то в настоящее время они не оказывают значимого влияния на конкуренцию в России. Входа новых игроков на рынок из стран СНГ за последние несколько лет не наблюдалось.

По всем ключевым параметрам рынка заметных изменений за последние годы не произошло. Это касается сегментов офсетной, офисной, упаковочной бумаги в подсегментах крафт-бумаги и оберточной бумаги без барьерных свойств.

Количество игроков на рынке в целом стабильно. Происходит укрупнение российских компаний за счет слияний. Новые игроки появляются только в узких сегментах рынка, преимущественно в области производства бумаги с покрытиями (в основном ламинированная бумага).

Уровень рыночной концентрации высокий, это говорит о том, что на рынке практически не появляются новые игроки, происходит изменение ассортимента внутри предприятий уже существующих игроков. Динамика рынка показывает относительную стабильность.

Что касается таких сегментов промышленной бумаги, как бумага с покрытиями, бумага жиропрочная и водостойкая, то данные сегменты также мало развиты в России. По сути, эти направления в нашей стране только начали развиваться.

 

Сегмент офсетной бумаги

Количество игроков в сегменте офсетной бумаги стабильно, более 90% рынка занимают 3 игрока. Это говорит о высокой концентрации рынка и о значительных барьерах входа в отрасль. За последние 2 года на рынке офсетной бумаги наблюдается снижение на 1%.  

Особенностью данного сегмента является то, что игроки стремятся диверсифицировать свою деятельность: ГК «Илим» начала выпуск мелованной бумаги, Архангельский ЦБК уже много лет делает акцент на производстве готовой продукции (школьных тетрадей) и т. п. Конкуренция идет по качественным характеристикам продукции: плотности бумаги, массе и т. п. Разные предприятия работают в разных нишах.

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются: ГК «Илим» с 24% сегмента, «Монди СЛПК» — 48%; Архангельский ЦБК — 17%. На прочих игроков (прежде всего Котласский ЦБК, Краснокамская бумажная фабрика Гознака) приходится 11% сегмента.

 

Сегмент основы для флизелиновых обоев

Среди крупнейших производителей только Краснокамская бумажная фабрика и холдинг «Маяк» работают в этой нише.

Рынок бумаги-основы для флизелиновых обоев вырос всего на 2,2%. Однако рынок нельзя назвать насыщенным, поскольку импорт превышает экспорт в несколько раз.

Основным экспортером основы для флизелиновых обоев выступает АО «Гознак» — почти 100% в 2017 г. пришлось на филиал организации — КБФ.

Все указанные факторы говорят о недостаточном развитии этого сегмента в России и невысоком уровне конкуренции в нем. Учитывая превышение спроса над предложением, в России ожидается появление новых производителей основы для флизелиновых обоев, но лидером однозначно останется АО «Гознак» в связи с тем, что компания первой проникла на рынок. ГК «Маяк» в 2018 году начала реализацию инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей по выпуску основы для флизелиновых обоев, но на данный момент новая машина не введена в эксплуатацию и компания по-прежнему работает в сегменте «узких» форматов обоев, что является ее слабой стороной в связи со снижением спроса на такие виды обоев. При появлении новых производителей объем импорта постепенно будет снижаться.

Очевидно также, что АО «Гознак» покрывает в России меньший объем рынка, чем могло бы, т. к. заметная часть продукции идет на экспорт. Внутри России наряду с его продукцией реализуется и импортная. Дальнейшее проникновение на российский рынок возможно через развитие сети дистрибьюторов в разных регионах России, где развито обойное производство.

При этом бумага-основа для обоев с маркировкой «основа для обоев флизелин» составляет всего 13% от общего объема ввозимой основы для обоев. Поставки такой продукции осуществляют всего две компании (обе из Германии): Technocell — 99% импорта в 2017 году и Glatfelter Dresden — 1%. Другие импортеры ввозят в Россию уже готовый материал для настенных покрытий.

Сегмент упаковочной бумаги

Сегмент упаковочной бумаги является самым дифференцированным с точки зрения номенклатуры изделий. Более узкие сегменты бумаги производятся относительно небольшими компаниями или ввозятся из-за границы (эти компании рассмотрены далее). Крупнейшим производителем упаковочной бумаги в узких сегментах является Троицкая бумажная фабрика.

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент (с качествами жиростойкости) производят следующие российские компании:

• Троицкая бумажная фабрика (жиростойкая бумага, пергамент) — 75% сегмента;
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака (жиростойкая бумага) — 20%;
• Сокольский ЦБК (подпергамент) — 8%;
• «Выборгская целлюлоза – Переработка» (жиростойкая бумага) — 2%.

В сегменте жировлагостойкой бумаги можно выделить только двух производителей: Краснокамскую бумажную фабрику с долей 57% и Троицкую бумажную фабрику с долей 43%.

В сегменте влагопрочной бумаги среди российских производителей можно назвать трех крупнейших:

• Троицкая бумажная фабрика — 30%;
• Краснокамская бумажная фабрика — 15%;
• АО «Группа «Илим» — 20%;
• Вельгийская бумажная фабрика, «Выборгская целлюлоза – Переработка» — 12%

Импортные производители влагопрочной бумаги, поставляющие продукцию на российский рынок, не выявлены.

Производство основы для покрытия силиконом, парафином и т. п. среди российских производителей не распространено.

Можно выделить следующих основных игроков этого сегмента рынка:

• Краснокамская бумажная фабрика — 35%;
• «Коммунар» (основа для парафинирования) — 35%;
• Марийский ЦБК (основа крепированная для нанесения полимерных покрытий) — 20%;
• Вельгийская бумажная фабрика (основа для парафинирования) — 7%.

Если говорить об иностранных производителях, то в основном поставляется бумага-основа для силиконизирования.

Ламинированная и парафинированная бумага, а также бумага с иными видами покрытий в основном привозится в Россию уже в готовом виде. Причем импорт осуществляется только двумя компаниями: UPM с долей в 43% и DUNAFIN с долей в 57%.

В сегменте бумаги для стерилизации среди российских производителей можно упомянуть двух крупнейших:

• Троицкая бумажная фабрика — 53%;
• Бумажная фабрика «Коммунар» — 28%.

Самым малораспространенным видом бумаги из рассматриваемых сегментов является синтетическая бумага. По сути, в России ее практически не производят. В рамках исследования обнаружен только один игрок, работающий в этой нише: ООО «Экологическая Инициатива Урал». Компания производит синтетическую бумагу марки EXTREME PAPER. Кроме того, в настоящее время синтетическую бумагу поставляют три крупнейших импортера: Polyart (фирма Arjobex, Франция), Polylith (компания Granwell Products, Франция) и Yupo (фирма-производитель имеет одноименное название, Япония).

Сегмент бумаги с покрытием достаточно широк — это и бумаги со специальными покрытиями, и ламинированные, и парафинированные, и иные виды продукции. В этом плане данный сегмент рынка наиболее насыщен. Преимущественно поставки бумаги с покрытиями ведутся из-за границы.

Среди российских производителей можно выделить следующих:

• Троицкая бумажная фабрика (ламинированная бумага, пергамент силиконизированный) — 20%;
• ОАО «Бумажная фабрика "Коммунар"» (КРАФТ ПЭ — бумага с односторонним полиэтиленовым покрытием) — 15%;
• прочие — 32% сегмента.

В сегменте бумаги без покрытия (без учета офсетной и офисной) среди российских компаний можно назвать всех крупнейших игроков рынка промышленной бумаги — производителей крафт-бумаги, мешочной бумаги, оберточной бумаги из целлюлозных волокон и т. п.

Среди крупнейших импортеров нужно выделить следующие компании:

• EPP-Pack OY, Finland — 62% импорта;
• Dongyang Hui Jia Wood Industry Co., LTD — 9%;
• Ningbo B&B International Trading Co., LTD — 6%.

В сегмент бумаги-основы для медицинских инструкций частично входит рынок газетной бумаги, т. к. ее также используют для изготовления медицинских инструкций. В целом рынок газетной бумаги находится в состоянии падения. Внутри России он насыщен, основная часть (три четверти) продукции уходит за рубеж.

Таким образом, ассортимент в сегментах упаковочной бумаги (влагостойкая, жиростойкая, пергамент, синтетическая и т. п.) развит мало. При этом рынок сегментирован по номенклатуре: сегмент офисной бумаги «держит» компания International Paper вместе с ГК «Илим», наиболее распространённый вид продукции — офсетная бумага. Предприятия активно производят бумагу типа крафт и мешочную, которая часто применяется для упаковки, но при этом дополнительные нанесения чаще всего отсутствуют. Распространенным видом является также и газетная бумага, но в рамках рассматриваемых сегментов она используется только для изготовления медицинских инструкций и бланков.

 

Сегмент офисной бумаги

В период 2016–2018 гг. объем рынка офисной бумаги увеличивался с CAGR 4,6%, причем доля импорта составила около 4% в 2018 г.

Уровень концентрации рынка очень высокий — более 90% приходится на двух игроков. Количество игроков на рынке стабильно.

Все эти факторы свидетельствуют о нахождении рынка на стадии насыщения.

Крупнейшими игроками на рынке офисной бумаги являются: International Paper и ГК «Илим» с 49% сегмента; Монди СЛПК — с 42%. На остальных игроков (Краснокамская бумажная фабрика Гознака и Кондопожский ЦБК) приходится всего около 0,5%.

В ближайшие годы возможен более активный выход на рынок России белорусского производителя УП «Бумажная фабрика Гознака» с офисной бумагой, производство которой было запущено на этом предприятии в 2017 году.

На рынке есть сложившиеся марки-лидеры, но предприятия развивают и новые бренды (например, в премиум-сегменте).

 

Сегмент основы для медицинских инструкций

Рынок основы для медицинских инструкций является импортозависимым, почти весь его объем приходится на зарубежного производителя OP Papirna s.r.o., дистрибьютором которого является компания ООО «ИП-Консалт».