Объем рынка оборудования для водоподготовки и водоочистки

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России демонстрирует то, какую сумму российские потребители потратили на данное оборудование (это десятки различных номенклатурных позиций) в отчетном периоде. Оборудование, используемое в бытовых системах водоподготовки и водоочистки (в жилых домах и т.д.), не учитывалось в ходе текущего исследования.

Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка определение его объема и динамики является важнейшей задачей, от правильности расчета этого показателя зависят фундаментальные оценки различных рыночных параметров.

Следует отдельно подчеркнуть, что предметом данного исследования является не только непосредственно оборудование, комплектующие и технические средства, используемые в промышленных системах водоподготовки и водоочистки, но и инжиниринговые услуги, которые обычно сопровождают поставки данного оборудования. В главе 3 отчета отмечено, что поставка оборудования, как правило, сопровождается также оказанием компаниями-производителями целого спектра инжиниринговых услуг — НИОКР на объекте, проектирование систем водоподготовки и/или водоочистки, обследование объектов и проведение ОТР, монтаж и пусконаладка систем водоподготовки и/или водоочистки, сервисные услуги и т. д. Соответственно, объем рынка (так же, как и объем производства) оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки в России учитывает затраты потребителей не только на оборудование, но и на сопутствующие инжиниринговые услуги.

Объем любого товарного рынка (рынок оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что большинство проектов по разработке промышленных систем водоподготовки и водоочистки на российском рынке являются уникальными, типовых проектов очень мало. Поэтому и оборудование, которое производят российские компании, как правило, изготавливается под конкретного заказчика, а не производится «на склад» с целью дальнейшей продажи без понимания того, куда оно будет продано. Именно поэтому размеры складских запасов у производителей по годам (на начало и на конец года) практически не различаются, а объемы этих запасов крайне незначительны в общем объеме годового производства.

Учитывая данные факты, формула для определения объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных воды была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка использовались данные по объемам внешнеторговых поставок (объемы импорта и объемы экспорта) исследуемого оборудования на российском рынке в 2014-2017 гг. Эти данные представлены в главе 2 текущего отчета, там же представлена подробная методология расчета указанных данных, поэтому в данном разделе она не приводится.

Данные по объемам производства исследуемого оборудования представлены в главе 3 текущего отчета, в этой же главе приводится подробная методология, описывающая процесс определения объемов производства оборудования в России (включая объем оказанных инжиниринговых услуг), а также источники информации для расчета данного параметра. Дополнительно методология определения объемов производства в данном разделе отчета не приводится.

Объемы импорта, экспорта и производства в главах 2-3 отчета рассчитывались только в стоимостном выражении, поскольку предмет исследования включает в себя несколько десятков различных видов оборудования, которые различаются между собой по размеру, форме, функциональному назначению, цене и т. д. Объем рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки в России в 2014-2017 гг. также рассчитывался только в стоимостном выражении.

Объемы импорта и экспорта анализируемого оборудования на российский рынок в 2014-2017 гг. рассчитывались в главе 2 на основании статистической стоимости товаров в таможенных декларациях, которая указывается в долларах США. Объемы производства в главе 3 рассчитывались в рублевом выражении. Для того, чтобы указанные показатели было возможно использовать в одной формуле, объемы импорта и экспорта были пересчитаны в рублевом выражении на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в каждом из отчетных годов, входящих в период исследования. Данный пересчет является методологически верным, учитывая тот факт, что объемы импорта и экспорта достаточно равномерно распределены в течение всего года.

Средневзвешенный курс рубля к доллару США по итогам 2014 г. составил 38,6 рублей за 1 доллар, по итогам 2015 г. — 61,3 рубля за 1 доллар, по итогам 2016 г. — 66,8 рублей за 1 доллар, а по итогам 2017 г. — 58,3 рубля за 1 доллар США.

Объем российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данный компаний-производителей, оценка MegaResearch

Динамика объема российского рынка оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в России в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данный компаний-производителей, оценка MegaResearch

За последние 3 года исследуемый рынок демонстрировал разнонаправленный характер движения. В 2015 г. объем рынка в рублевом выражении сократился на 3% по сравнению с 2014 г. до 19 252,6 млн рублей. В 2016 г. он увеличился на 14,4% до 22 022 млн рублей. В прошлом году объем рынка в рублевом выражении увеличился на 1,9% по сравнению с 2016 г. и составил 22 445 млн рублей, то есть почти 22,5 млрд рублей. Однако в реальности рынок в прошлом году продемонстрировал большие темпы роста, низкий прирост связан с тем, что рубль в 2017 г. укрепился относительно доллара, что привело к значительному снижению объема импорта в рублевом выражении по сравнению с 2016 г.

Как уже отмечалось, представленные показатели объема рынка включают в себя не только стоимость оборудования и комплектующих, которые используются в промышленных системах водоподготовки и очистки сточных вод, но и стоимость инжиниринговых услуг, оказанных компаниями на рынке.

Кроме того, представленные значения объема рынка демонстрируют выручку российских компаний-производителей, а также затраты импортеров на приобретение импортного оборудования в отчетный период. Не всегда конечными покупателями оборудования у российских производителей являются конечные потребители, также не всегда в качестве импортеров выступают конечные потребители оборудования. Поэтому конечные затраты потребителей на системы промышленной водоподготовки и очистки сточных вод больше представленных данных по объему рынка (добавляются наценки и маржа различных посредников). Однако представленное значение объема рынка демонстрирует ту сумму, на которую может претендовать производитель или дистрибьютор анализируемого оборудования на российском рынке.