Объем, ёмкость и насыщенность рынка стеклянных бутылок и флаконов

Объем рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл соответствует объему импортной продукции, так как на территории России данный вид товара не производится. Объем рынка в 2017 году был равен 26 млн. шт. бутылок-флаконов.

Объем рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В настоящее время лишь один производитель в России выпускает первичную фармацевтическую упаковку из стекла марки НС-1А, которое по своей водостойкости соответствует 2 гидролитическому классу – это компания ОАО «Туймазыстекло». Предприятие производит флаконы из трубки стеклянной для инсулина и антибиотиков вместимостью 5, 10 и 20 см. Ввиду того, что предметом данного исследования являются бутылки-флаконы объемом 50-300 мл, продукция ОАО «Туймазыстекло» не рассматривалась. В таблице ниже можно ознакомиться с основными производителями первичной фармацевтической упаковки в России и продукцией их производства.

Основные российские производители первичной стеклянной фармацевтической упаковки, 2017 год

Источник: официальные сайты производителей

Емкость рынка — это потенциальное количество бутылок-флаконов, которое могло бы быть продано в 2017 году, то есть это максимально возможный объем рынка. Емкость рынка бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл была рассчитана на основе анализа данных ВЭД и оценки объема производства в России бутылок-флаконов объемом 50-300 мл 3 гидролитического класса. Подразумевается, что потребители, которые, по оценкам компании Megaresearch, в 2017 году фактически приобрели около 264 млн. шт. бутылок-флаконов 3 гидролитического класса, могли бы вместо этого приобрести бутылки-флаконы 2 гидролитического класса.

Данные по объему потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса были рассчитаны, путем анализа следующих источников:

• Оценка отечественного производства бутылок-флаконов 3 гидролитического класса на основе данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС);
• Данные Федеральной таможенной службы по импорту бутылок-флаконов 3 гидролитического класса в Россию;
• Данные по объемам потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса, в частности: ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС", ООО "НИТА-ФАРМ", ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА", ЗАО "ВЕКТОР-МЕДИКА", ООО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИММУННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ", ЗАО "МБНПК "ЦИТОМЕД", ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ", ЗАО "ЭВАЛАР", АО "ВЕРТЕКС", АО "БАЙЕР", ООО НПО "ФАРМВИЛАР", ООО "ГРОТЕКС", ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД", ООО "КРКА-РУС".

Фактический объем потребления бутылок флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл в 2017 году составил 26 млн. шт. Таким образом, емкость рынка бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл в 2017 году оценивается аналитиками компании Megaresearch на уровне 290 млн. шт. (сумма фактического объема потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл и объема потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса объемом 50-300 мл). Таким образом, емкость рынка превышает объем рынка в 11 раз. Данную методику оценки емкости рынка аналитики компании MegaResearch cxbnf.n  максимально верной для анализируемого рынка.

Объем и емкость рынка бутылок-флаконов из стекла класса В, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Аналитиками MegaResearch рынок бутылок-флаконов 2-ого гидролитического класса объемом 50-300 мл в России оценивается, как перспективный, ввиду положительной динамики роста рынка всей фарминдустрии в целом. Так, по данным DSM Group, за 2017 год через аптечную сеть было реализовано 5 065,8 млн. упаковок лекарств на сумму 940,7 млрд. рублей в розничных ценах. Это на 6,5% выше, чем в 2016 году в стоимостном выражении и на 3,5% выше в натуральном выражении. На 2018 год аналитики фармрынка прогнозируют рост рынка на уровне 5-7%. Это будет способствовать увеличению спроса на фармацевтическую упаковку со стороны производителей ЛС.

Общий объем реализации лекарств в стеклянной фармацевтической таре в России в 2017 году, специалистами агентства MegaResearch, оценивается в 4 203 млн. шт. На долю 2 и 3 гидролитического класса приходится 39,1% или 1 641 млн. шт.

Также эксперты фарминдустрии отмечают, что производители лекарственных препаратов используют фармупаковку 1 гидролитического класса только для дорогих препаратов. Остальную продукцию, особенно из нижнего ценового сегмента перечня ЖНВЛП, фасуют в ампулы, флаконы и картриджи класса «В» и «С» (то есть 2 и 3 гидролитического класса).

Все вышеописанные тенденции будут положительно влиять на развитие рынка бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл. По оценкам аналитиков компании Megaresearch к концу 2018 года объем рынка данного сегмента может вырасти в среднем на 5%, а к 2020 году достигнуть отметки в 30 млн. шт.

Указанная емкость отражает – что выпуск на рынок дополнительной продукции имеет своего потребителя. При реализации бутылок-флаконов 2 гидролитического класса по цене 3 гидролитического класса, потребитель выберет продукцию лучшего качества, а именно 2 гидролитического класса.

Основными потребителями бутылок-флаконов 3 гидролитического класса также выступают производители фармацевтической продукции (сиропов и жидких ЛП) и производители ветеринарных препаратов. Объемы потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса в разрезе потребителей представлены в таблице ниже.

Потребители бутылок-флаконов 3 гидролитического класса

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Российский рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки в настоящий момент нуждается в модернизации, а также в появлении новых мощностей по производству качественных ампул, флаконов и картриджей, которые бы соответствовали мировым стандартам и требованиям фармпроизводителей. В настоящий момент рынок бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл насыщается за счет импортных поставок на 100%, в России данный товар не производится. При этом, 83% рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл обеспечивается компанией STOLZLE-UNION S.R.O.