Объем рынка ДСП в России
Актуальный объем рынка ДСП позволяет оценить масштабы текущего потребления ДСП в России на основании анализа объемов предложения (внутрироссийское производство, импорт ДСП) и с учетом экспорта ДСП из РФ. Оценка объемов рынка позволяет сделать заключение о том, насколько потребляемым является данный товар в актуальной рыночной конъюнктуре, а также перейти к расчету ёмкости и насыщенности рынка ДСП.
Объем рынка (объем потребления) ДСП рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Объем импорта – Объем экспорта.
Следует оговориться, что ЛДСП входит в общие объемы во всех представленных ниже расчетах.
Объем производства ДСП в РФ был представлен в предыдущем разделе отчета (6,99 млн м3 по итогам 2017 г.). Таким образом, для определения объемов российского рынка ДСП необходимо проанализировать объемы импорта и экспорта ДСП за соответствующий период.
На основании данных ФСГС РФ приведем динамику импорта ДСП/ЛДСП за период 2014-2017 гг. Как показывают статистические данные, импорт в Россию товаров из группы «Плиты древесно-стружечные из древесины» (ТН ВЭД 441011) за 2017 год составил 3,31 млрд рублей ($56.8 млн), общим весом 162 тыс. тонн и количеством 2 млн м3.
Динамика импортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг.
|
Параметр/год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение 2017 г./ 2016 г., % |
|
Импорт ДСП, тыс. тонн |
277 |
186 |
132 |
162 |
22,7% |
|
Импорт ДСП, млн м3 |
1,28 |
0,86 |
2,05 |
1,97 |
-3,9% |
|
Импорт ДСП, млн $ |
142,0 |
72,2 |
48,1 |
56,8 |
18,1% |
|
Импорт ДСП, млрд руб. |
5,48 |
4,43 |
3,21 |
3,31 |
3,1% |
Источник: ФСГС РФ
Дополнительно можно отметить, что в структуре импорта по странам на первом месте по результатам 2017 года находится Республика Беларусь (51%), на втором месте — Германия (14,7%). Можно отметить, что значительные объемы ДСП импортировались из Европы. Ниже приводится топ-10 стран-импортеров ДСП в РФ по итогам 2017 года.
Таблица. Топ-10 стран-импортеров ДСП в РФ по итогам 2017 г.
|
Страна - экспортер |
Объемы экспорта, млн долларов |
Доля, % |
|
Беларусь |
29,00 |
51% |
|
Германия |
8,40 |
14,7% |
|
Польша |
6,10 |
10,7% |
|
Италия |
5,20 |
9,2% |
|
Франция |
2,60 |
4,6% |
|
Австрия |
1,30 |
2,3% |
|
Литва |
1,00 |
1,8% |
|
Бельгия |
0,70 |
1,2% |
|
Испания |
0,58 |
1% |
|
Англия |
0,49 |
0,9% |
Источник: ФСГС РФ
Аналогично на основании данных ФСГС РФ приведем динамику экспорта ДСП за период 2014-2017 гг. Экспорт из России товаров из группы «Плиты древесно-стружечные из древесины» (ТН ВЭД 441011) за 2017 год составил 13,93 млрд рублей ($239 млн) общим весом 1 073 тыс. тонн и количеством 1,7 млн м3.
Динамика экспортных поставок ДСП в РФ за период 2014-2017 гг.
|
Параметр/год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение 2017 г./2016 г., % |
|
Экспорт ДСП, тыс. тонн |
666 |
826 |
972 |
1 073 |
10,4% |
|
Экспорт ДСП, млн м3 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
13,3% |
|
Экспорт ДСП, млн $ |
200 |
163 |
169 |
239 |
41,4% |
|
Экспорт ДСП, млрд руб. |
7,72 |
10,00 |
11,29 |
13,93 |
23,4% |
Источник: ФСГС РФ
Дополнительно можно отметить, что в структуре экспорта по странам на первом месте по результатам 2017 года находится Казахстан (27%), на втором месте — Узбекистан (20%). Очевидно, что основные объемы экспорта ДСП приходятся на сопредельные государства, в первую очередь на страны ТС и СНГ. Ниже приводится топ-10 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2017 года.
Топ-10 стран-получателей при экспорте ДСП из РФ по итогам 2017 г.
|
Страна-экспортер |
Объемы экспорта, млн долларов |
Доля, % |
|
Казахстан |
64,8 |
27,1% |
|
Узбекистан |
46,6 |
19,5% |
|
Беларусь |
17,9 |
7,5% |
|
Азербайджан |
14,3 |
6% |
|
Таджикистан |
14,1 |
5,9% |
|
Польша |
12,5 |
5,2% |
|
Киргизия |
11,2 |
4,7% |
|
Китай |
9,7 |
4% |
|
Украина |
9 |
3,7% |
|
Литва |
8,6 |
3,6% |
Источник: ФСГС РФ
Теперь на основании данных по объему производства, импорта и экспорта РФ появилась возможность рассчитать объемы российского рынка ДСП за период 2014-2017 гг.
Расчет объема рынка ДСП в течение 2014-2017 гг.
|
Параметр/год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение 2017 г./2016 г., в % |
|
Объемы выпуска ДСП в РФ, млн м3 |
5,9 |
6, 2 |
6,4 |
7,0 |
9,6% |
|
Импорт ДСП, млн м3 |
1,3 |
0,9 |
2,1 |
2,0 |
-3,9% |
|
Экспорт ДСП, млн м3 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
13,3% |
|
Объем рынка ДСП в РФ, млн. м3 |
6,2 |
5,9 |
7,0 |
7,3 |
4,3% |
|
Объемы выпуска ДСП в РФ, млрд руб. |
41,4 |
49,9 |
50,8 |
55,2 |
8,7% |
|
Импорт ДСП, млрд руб. |
5,5 |
4,4 |
3,2 |
3,3 |
3,1% |
|
Экспорт ДСП, млрд руб. |
7,7 |
10,0 |
11,3 |
13,9 |
23,3% |
|
Объем рынка ДСП в РФ, млрд руб. |
39,2 |
44,3 |
42,7 |
44,6 |
4,4% |
Источник: анализ MegaResearch, данные ФСГС РФ, ФТС РФ
Таким образом, объем рынка ДСП (включая ЛДСП) за период 2014-2017 гг. увеличился на 17,7%, достигнув в 2017 году годового объема в 7,3 млн м3. За 2017 год объем рынка в натуральном выражении вырос на 4,3% по отношению к 2016 г. В стоимостном выражении объем рынка в 2017 г. составил 44,6 млрд рублей, показав по сравнению с 2016 годом рост на 4,4%.
В целом можно отметить следующие изменения за период 2016-2017 гг.:
- производство выросло (на 9,6%, до 7 млн м3);
- импорт снизился (на 3,9%, до 2 млн м3);
- экспорт расширился (на 13,3%, до 1,7 млн м3).
На основании приведенных данных можно заключить, что рынок потребления ДСП (включая ЛДСП) в РФ в настоящее время является растущим и имеет устойчивую тенденцию сохранения этой динамики.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
