04.09.2020

Объем и динамика рынка металлообработки

Объем и динамика рынка металлообработки Ниже представлены объем и динамика рынка металлообработки

 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) демонстрирует то, сколько средств потратили потребители на российском рынке на приобретение услуг металлообработки (токарной, фрезерной и листовой) за определенный период времени. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Однако в данном проекте исследуется рынок услуг по металлообработке, для рынков услуг формула по определению объема рынка может быть скорректирована:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке + Объем услуг, приобретенных потребителями у зарубежных компаний – Объем услуг, оказанных компаниями на рынке иностранным клиентам

Любая формула допускает определенное упрощение, которое необходимо для расчета данных по формальной модели. В данном исследовании под услугами металлообработки подразумеваются такие услуги, когда одна компания заказывает другой компании изготовление каких-либо изделий (деталей) по чертежам заказчика. Просто приобретение машиностроительной продукции, произведенной методом токарной, фрезерной или листовой обработки металла по чертежам компании-изготовителя — это не приобретение услуг по металлообработке. Учитывая данный факт, а также учитывая полученные в ходе экспертных интервью данные от различных компаний-потребителей и компаний, оказывающих услуги по металлообработке, формула для определения объема российского рынка услуг по металлообработке была снова видоизменена:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке

Безусловно, на рынке определенные потребители заказывают изготовление необходимых им изделий методом токарной, фрезерной или листовой обработки металлов зарубежным компаниям. Однако объем приобретаемых за рубежом услуг по металлообработке (не стоит путать с объемом приобретаемой машиностроительной продукции — этот объем очень существенен) в сравнении с объемом приобретаемых услуг у российских компаний крайне незначителен — с этой точкой зрения были солидарны абсолютно все опрошенные сотрудники как компаний-потребителей, так и сотрудники компаний, которые оказывают услуги по металлообработке на российском рынке. Объем услуг по металлообработке, которые оказываются зарубежным клиентам российскими компаниями, также крайне незначителен в сравнении с объемом услуг, которые компании оказывают российским клиентам. С этой точкой зрения также были согласны абсолютно все опрошенные в ходе исследования сотрудники компаний, оказывающие услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке. Незначительный объем импорта услуг, незначительный объем экспорта услуг, взаимное компенсирование этих объемов в формуле (из объемов импорта надо вычесть объемы экспорта в первоначальной формуле) — все эти факторы и позволили не учитывать данные значения в ходе текущего проекта при определении объемов российского рынка услуг металлообработки в 2014-2016 гг.

Отметим, что объем российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке определялся только в стоимостном рублевом выражении, так как не существует в товарном (натуральном) выражении показателя, который бы адекватно демонстрировал объем оказываемых услуг на рынке (количество произведенных изделий/деталей не может быть таким показателем, так как детали между собой могут значительно отличаться по размерам, конструкции и т.д.).

Также отметим, что в общем объеме российского рынка услуг металлообработки учитывались исключительно объемы оказываемых услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металла. Иные виды услуг по металлообработке не учитывались в ходе проекта. То есть формула по определению объема исследуемого российского рынка может быть представлена в следующем виде:

Объем рынка = Объем оказанных токарных услуг + Объем оказанных фрезерных услуг +Объем услуг по листовой обработке металлов

Для определения объема оказываемых на российском рынке услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) использовались самые разные источники получения информации, которые обусловлены спецификой исследуемого рынка. В первую очередь для определения объема российского рынка использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а также данные специализированных баз компании MegaResearch.

Деятельность по предоставлению услуг токарной, фрезерной и листовой металлообработки не имеет своего уникального кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которому бы велась интегральная статистика объемов производства (объема оказанных услуг). Однако данные виды деятельности входят в код ОКВЭД 28.5 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения». Данные ФСГС РФ (Росстат) были использованы для определения объема оказанных услуг (выручка компаний от данного вида деятельности) по данному коду ОКВЭД в России в 2014-2016 гг.:

 

Объем выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6. в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Объем выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6. в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 г. российские компании от деятельности по обработке металлов и нанесению покрытия на металлы, от деятельности по обработке металлических изделий c использованием основных технологических процессов машиностроения получили выручку в размере 118,1 млрд рублей, в 2015 г. объем выручки увеличился до 142,9 млрд рублей, в 2016 г. объем выручки российских компаний от данного вида деятельности составил порядка 143,5 млрд рублей. Совершенно очевидно, что объем оказанных услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке меньше указанных значений выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6, так как эта деятельность включает в себя также услуги по иным видам металлообработки (литье металлов, обработка металлов давлением: штамповка, прессование, волочение и т.д., различные виды сварочных работ и т.д.). Кроме того, в общий объем выручки компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6 могут входить услуги, которые оказывают друг другу различные структурные подразделения (отдельные юридические лица) концернов/холдингов/корпораций и т.д., а как уже было отмечено, такие услуги не входят в предмет исследования (входят только услуги, которые оказывают друг другу независимые и не связанные компании, а не компании, которые входят в состав одной организационной структуры). То есть можно говорить о том, что представленные цифры могут быть использованы лишь в качестве возможного ограничения для определения объема российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой).

Специфика исследуемого рынка в том, что на нем представлено очень большое количество компаний (десятки и сотни компаний, которые оказывают подобные услуги), оказывающих услуги токарной, фрезерной и листовой обработки металлов. Объем рынка — это суммарная выручка всех компаний, которые работают на российском рынке. Естественно, что невозможно получить точные данные по объемам оказываемых услуг в таком большом количестве компаний (речь о сотнях компаний). Общее количество компаний-потребителей услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в России также очень значительно (речь идет так же о сотнях компаний). Узнать точные объемы потребления услуг по металлообработке у каждой компании-потребителя в подобных условиях практически невозможно. В таком случае единственно возможным методом для определения объема рынка, который гарантирует получение релевантных и репрезентативных данных, является метод экспертных оценок наряду с проверкой данных по объемам оказанных услуг у определенной выборки компаний, которые представлены на рынке и которые относятся к числу лидеров рынка (для этого анализировалась финансово-экономическая отчетность данных предприятий). В ходе исследования были проведены экспертные интервью с сотрудниками следующих компаний, которые работают на исследуемом рынке:

Опрошенным сотрудникам данных компаний задавались вопросы об объемах оказываемых их компаниями услуг по металлообработке, а также их экспертные мнения относительно объемов всего российского рынка токарной, фрезерной и листовой обработки металлов. При этом для получения более точных оценок экспертам рынка предлагалось определить отдельно объемы каждого из трех указанных сегментов рынка (токарная, фрезерная и листовая обработка), а также помимо объемов всего российского рынка объемы регионального рынка, на котором они по преимуществу работают (например, рынок услуг в Екатеринбурге, Москве, Татарстане и т.д.). Полученные от сотрудников компаний оценки объемов рынка систематизировались, сравнивались с собственными оценками доли компании на рынке и данными по объему оказываемых услуг, полученными в результате анализа финансово-экономической отчетности компаний. Отметим, что несмотря на очевидные сложности с оценкой рынка, данные опрошенных сотрудников компаний хоть и отличались, но почти все оценки попадали в один диапазон (в один порядок) цифр, что служит отличным подтверждением того, что полученные цифры отображают реальную ситуацию на рынке. После проведения экспертных интервью (отметим, что ТЗ проекта не предполагало использование данного метода, однако этот метод был применен для получения важных цифр о рынке) все полученные оценки были использованы для расчета средневзвешенной оценки объема российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг.:

Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

Общий объем российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке в России в 2014 г. по полученным оценкам составил порядка 13,5 млрд рублей. В 2014 г. объем российского рынка увеличился почти на 9% по сравнению с 2015 г. до 14,7 млрд рублей. Отметим, что очень многие опрошенные участники рынка фиксировали в 2015 г. рост объема спроса на услуги металлообработки на российском рынке. В первую очередь участники рынка объясняют рост объемов спроса на услуги металлообработки в 2015 г. введенными санкциями, которые оказали положительное влияние на динамику развития многих отраслей-потребителей услуг металлообработки. В 2016 г. оценки экспертов рынка относительно динамики рынка значительно разнятся. Определенные участники рынка зафиксировали в 2016 г. стагнацию объемов спроса на рынке, а часть экспертов зафиксировала незначительный рост рынка. Полученные количественные оценки позволили рассчитать показатель объема российского рынка услуг металлообработки (токарной, фрезерной и листовой) в 2016 г. на уровне 15 млрд рублей. То есть в 2016 г. российские клиенты на рынке заплатили компаниям, осуществляющим работы по металлообработке (и не аффилированным никоим образом с заказчиком-клиентом), за услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов по чертежам заказчика порядка 15 млрд рублей.

Безусловно, представленные цифры могут незначительно отличаться от реальных цифр объема рынка, но разница в любом случае не будет значительной. Учитывая специфику рынка, никто никогда не сможет гарантировать получения более достоверных данных, поскольку в текущих условиях были использованы методы, которые и гарантируют получение максимально релевантных данных.

 

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.

Вам может быть интересно
10.09.2020
Основные направления использования пружин
20.06.2020
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок АРМКО-железа
10.07.2020
Оценка основных каналов закупок и условий доставки
03.09.2020
Объем и динамика импорта шпал в Казахстан
08.10.2020
Топ-5 производителей металлических порошков из драгоценных металлов
22.06.2020
Основные характеристики АРМКО-железа
Все похожие статьи
8(800)55-189-55
Политика конфиденциальности

Megaresearch © 2008 —

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.