Объем и динамика развития российского рынка ролико-винтовых передач и структура в разрезе отраслей
По сведениям Motion Control and Motor Association, в настоящее время объем мирового потребления средств управления движением оценивается в 15 млрд долл., из которых 3 млрд долл., или 20%, приходится на электромеханические приводы.
Наибольшее применение РВП в мировой практике находит прежде всего в ВПК, а именно в авиации и космонавтике (в т.ч. в БПЛА), безлюдных тактических машинах, экзоскелетах и во многих других специальных транспортных и робототехнических приложениях. Востребованы РВП также в гражданском секторе – в производственных линиях промышленных предприятий (станкостроение). Оценочная структура отраслевого потребления РВП на глобальном рынке визуализирована на следующем рисунке.
Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: собственная оценка MegaResearch
В связи с тем, что наибольшим спросом РВП в настоящее время пользуется в ВПК, рынок носит весьма закрытый характер. Однако в настоящее время ведутся научные работы и испытания по внедрению РВП в различные сегменты ВПК. Проведенный анализ открытых источников информации, а также сведения, полученные в ходе экспертного опроса, не позволили углубить детализацию отраслевой структуры мирового потребления РВП, в т.ч. с учетом динамики развития каждого сегмента.
Говоря об жизненном цикле мирового рынка РВП, по мнению MegaResearch, в настоящее время он находится на этапе активного развития.
В сравнении с мировой ситуацией, в России рынок электромеханических приводов и ролико-винтовых передач развит слабо. Так, в настоящее время доля нашей страны в структуре мирового потребления РВП оценивается примерно в 2-3%.
По мнению MegaResearch, сформированному на основании анализа данных ФТС России и сведений, полученных в ходе экспертного опроса, в 2018 году объем сбыта РВП в РФ оценивается в 507 ед. общей стоимостью около 181 млн руб. с НДС[1] и прочими сборами. При этом в сравнении с итогами предыдущего периода заметен рост: в 2017 году объемы потребления оцениваются в 481 ед. на сумму 149 млн руб. (см. следующий рисунок). Ожидания 2019 года еще более оптимистичны: объем рынка может вырасти примерно до 572 ед. РВП общей стоимостью 222 млн руб. Темпы рыночного роста в 2017-2018 гг. +15% в натуральном и +21% в стоимостном выражении.
Формула расчета объема рынка:
V-м рынка / V-м потребления = Производство + Импорт - Экспорт
В балансе рынка (см. следующую таблицу) объемы потребления зарубежной и отечественной продукции практически равнозначны: 254 шт. импортных РВП против 253 шт. отечественных изделий. Следует отметить, что основной объем изделий, изготовленных в стране, при этом экспортируется за рубеж.
Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт.
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, опросов производителей, собственной оценки
В структуре рынка в настоящее время превалирует продукция гражданского назначения: на ее долю по итогам 2018 года приходится 65% в натуральном выражении. В будущем доля ВПК будет расти и достигнет примерно половины общего объема спроса РВП в России (51%): к 2025 году - 2,9 тыс. шт., к 2030 году – 5,7 тыс. шт. Такая динамика объясняется высоким уровнем потребности в прецизионных РВП в специальных приложениях, однако отложенным спросом.
Необходимо отметить, что РВП, предназначенные для использования в ВПК (к примеру, военная авиация, космонавтика, судостроение, зенитно-ракетные комплексы, атомная промышленность и многое другое), изготавливаются исключительно отечественными производителями, в то время как преимущественный поток зарубежных изделий направлен на удовлетворение потребностей конечных потребителей — российских промышленных предприятий. Однако в перспективе возможно ожидать замещение зарубежных аналогов РВП российского производства.
Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб.
|
Направление |
Шт. |
Млн руб. |
||||||
|
2017 |
2018 |
2025 |
2030 |
2017 |
2018 |
2025 |
2030 |
|
|
Потребление |
481 |
507 |
5 554 |
11 107 |
149 |
181 |
2 762 |
6 098 |
|
Производство |
661 |
691 |
17 109 |
23 217 |
188 |
226 |
8 323 |
12 137 |
|
Потребление РВП российского производства (производство за вычетом экспорта) |
241 |
253 |
5 334 |
10 907 |
71 |
86 |
2 633 |
5 982 |
|
Импорт |
240 |
254 |
220 |
200 |
78 |
95 |
129 |
116 |
|
Экспорт |
420 |
438 |
11 775 |
12 310 |
116 |
139 |
5 690 |
6 155 |
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки
Что касается объемов потребления электромеханических приводов (ЭМП) на основе РВП в России, то эти показатели в динамике 2017-2030 гг. выглядят следующим образом (см. следующий рисунок).
Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт.
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертного опроса, собственной оценки
Объемы реализации в натуральном выражении соответствуют показателям продаж РВП. Расчет стоимостных показателей осуществлялся на основе того, что на долю РВП приходится около 43%[2] общей стоимости ЭМП. Перспективы развития рынка ЭМП на базе РВП также представлены в разделе 1.3.
[1] Здесь и далее стоимостные показатели рынка приведены с учетом НДС и импортной пошлины (для зарубежных продуктов).
[2] Мнение к.т.н. Морозова М.И., МГТУ им. Баумана.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
