Структура сегмента химических анкеров по брендам
Проведя анализ данных таможенных органов (сегмент химических строительных анкеров полностью определяется импортом) и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения в сегменте рынка строительных химических анкеров по брендам.
Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.
|
Бренд |
В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах) |
В натуральном выражении, кг |
|
HILTI |
825,60 |
1 114 715,49 |
|
MKT |
75,12 |
78 902,01 |
|
MUNGO |
50,50 |
72 917,75 |
|
BIT |
43,09 |
83 214,73 |
|
MAPEI |
29,30 |
214 932,79 |
|
TECH-KREP |
17,39 |
39 692,20 |
|
RAWLPLUG |
11,14 |
18 513,67 |
|
SORMAT |
10,03 |
10 160,32 |
|
ELEMENTA |
2,52 |
7 836,05 |
|
FISCHER |
1,14 |
1 811,48 |
|
WURTH |
0,86 |
1 179,29 |
|
NO NAME |
251,66 |
599 054,69 |
|
ИТОГО |
1 318,43 |
2 242 930,47 |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
По результатам проведенного анализа доля крупнейшего игрока в сегменте химических анкеров — Бренда HILTI в 2017 году превышала 62%, Доли остальных именитых игроков, таких как МКТ, BIT, Mungo не превышали 5%, а некоторые мировые лидеры, например бренды Fischer и Wurth, вообще были представлены на рынке в крайне эпизодически, их доли не превышали одного процента.
Затем, в 2018 году, ситуация стала существенно меняться.
Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Бренд |
В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах) |
В натуральном выражении, кг |
|
HILTI |
911,29р. |
1 070 126,87 |
|
MKT |
51,88р. |
51 286,31 |
|
MUNGO |
44,45р. |
73 226,98 |
|
BIT |
52,07р. |
96 529,09 |
|
MAPEI |
41,25р. |
224 824,88 |
|
TECH-KREP |
17,45р. |
38 898,36 |
|
RAWLPLUG |
15,83р. |
20 735,31 |
|
SORMAT |
17,53р. |
17 170,94 |
|
ELEMENTA |
2,42р. |
6 425,56 |
|
FISCHER |
31,17р. |
39 345,91 |
|
WURTH |
23,91р. |
25 387,34 |
|
NO NAME |
387,02р. |
859 561,44 |
|
ИТОГО |
1 596,27р. |
2 412 047,43 |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Ситуация на рынке в 2018 году начала стремительно меняться. В отрасль начали активно вкладываться крупные мировые бренды, такие как Fischer и Wurth, чья активность в сегменте химических анкеров в 2018 году существенно возросла. В этом смысле показательной является сравнительная динамика долей брендов на рынке.
Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
|
Бренд |
Доля в 2017 г. |
Доля в 2018 г. |
Динамика доли |
|
HILTI |
62,62% |
57,09% |
-5,53% |
|
MKT |
5,70% |
3,25% |
-2,45% |
|
MUNGO |
3,84% |
2,78% |
-1,05% |
|
BIT |
3,27% |
3,26% |
-0,01% |
|
MAPEI |
2,22% |
2,58% |
0,36% |
|
TECH-KREP |
1,32% |
1,09% |
-0,23% |
|
RAWLPLUG |
0,84% |
0,99% |
0,15% |
|
SORMAT |
0,76% |
1,10% |
0,34% |
|
ELEMENTA |
0,19% |
0,15% |
-0,04% |
|
FISCHER |
0,09% |
1,95% |
1,87% |
|
WURTH |
0,06% |
1,50% |
1,43% |
|
Noname |
19,09% |
24,25% |
5,16% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
По результатам анализа выявлено, что в доля ведущего игрока начинает сокращаться и обусловлено это в первую очередь активной политикой входа на рынок со стороны двух мировых брендов:
- Доля бренда Wurth в 2018 году выросла более чем в 26 раз и достигла по результатам 2018 года показателя в 1,5%. Годом ранее она составляла 0,06%, что находится в пределах статистической погрешности.
- В числе лидеров по росту доли в 2018 году бренд Fischer — его доля в 2018 году достигла 1,98%, тогда как в 2017 она составляла 0,09% (рост в 25 раз).
Таким образом, эти 2 бренда приступили к активному развитию в сегменте химических анкеров. На текущий момент этот рост обеспечивается за счет перетягивания клиентов лидера рынка —бренда HILTI.
Справка: распространением продукции бренда EJOT на территории РФ занимается ООО «ЭЙОТ ВОСТОК». Эта компания не ввозила на территорию РФ ни в 2017 ни в 2018 году продукции, которая могла бы быть идентифицирована как химические анкера. Кроме того, в официальном прайс-листе компании данная продуктовая категория в рамках бренда EJOT не представлена.
Еще одним значимым фактором для анализа поставок в сегменте химических анкеров является показатель удельной цены поставки. Эти данные позволяют оценивать миграцию не только доли рынка, но и структуры поставки внутри бренда.
На рассматриваемом временном горизонте средняя цена поставки изменялась следящим образом.
Динамика средней удельной цены поставки по брендам в 2017-2018 гг. в таможенной стоимости на кг нетто
|
Бренд |
2017 |
2018 |
Изменение цены, % |
|
HILTI |
$6,62 |
$7,05 |
6,55% |
|
MKT |
$8,51 |
$8,38 |
-1,54% |
|
MUNGO |
$6,20 |
$5,03 |
-18,92% |
|
BIT |
$4,63 |
$4,47 |
-3,45% |
|
MAPEI |
$1,22 |
$1,52 |
24,75% |
|
TECH-KREP |
$3,92 |
$3,72 |
-5,10% |
|
RAWLPLUG |
$5,38 |
$6,32 |
17,59% |
|
SORMAT |
$8,82 |
$8,45 |
-4,14% |
|
ELEMENTA |
$2,87 |
$3,12 |
8,54% |
|
FISCHER |
$5,63 |
$6,56 |
16,51% |
|
WURTH |
$6,49 |
$7,80 |
20,13% |
|
Noname |
$3,75 |
$4,28 |
14,12% |
|
$5,25 |
$5,48 |
4,33% |
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из результатов анализа, в целом сегмент химических анкеров мигрирует вверх по цене, средняя годовая удельная цена за кг выросла в 2018 году на 4,33% в сравнении с предыдущим годом. При этом все именитые бренды, кроме MUNGO, гораздо быстрее, чем рынок в целом смещают свое внимание в сторону более дорогой и профессиональной продукции.
Важным фактором также является ужесточение правил импорта, последовательно происходит отказ от серых схем ввоза и это видно по опережающему росту стоимости продукции категории Noname.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
