14.09.2020

Объем и динамика импорта бесшовных труб для нефтегазовой отрасли

В 2018 году объем импорта уменьшился на 13% по сравнению с 2017 годом. Снижение импорта отразило общую тенденцию сокращения потребления труб на рынке.

Объемы импорта на российский рынок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли в 2014–2019 гг. (тонн)

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Помимо определения общего объема и динамики импорта, в ходе исследования также была рассчитана структура импорта бесшовных труб для нефтегазовой отрасли по наружному диаметру в 2018 г.

Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли по наружному диаметру в 2018 г.

Диаметр труб	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20	1 179	84
21,3	7 391	290
22	70 277	13 091
22,34	672	124
25	8 477	1 527
25,4	474 696	29 918
26,7	244 498	21 445
26,9	4 962	1 822
33,4	124 945	32 858
33,7	3 692	30
34	1 091	127
38	661 503	112 046
42	727 454	179 069
42,4	2 131	257
48	77 758	562
48,3	4 387	1 082
50,8	2 032 533	283 274
50,88	217 602	5 322
51	486 108	83 853
52	187 014	107 620
57	3 356	873
60	13 055 723	12 135 097
60,3	1 042 346	140 894
62	7 111	110
63,5	504 140	1 285
64	6 140	592
65	161	76
67,48	15 857 608	954 062
73	24 727 042	20 774 913
73,02	1 852 765	1 000 326
73,03	132 858	12 831
76,1	30 615	1 999
76,2	2 918 246	264 349
80	15 398	3 200
85	62 681	1 604
88,9	11 381 935	4 471 897
89	1 261 898	623 352
90	43 942	1 385
95	379 974	68 493
96	110 972	914
100	90 378	8 401
100,6	4 561	17
101,4	79 664	14 414
101,6	426 470	26 955
102	2 354 328	2 262 189
105	236 025	42 667
108	719 991	141 689
114	8 530 556	7 558 986
114,159	183 436	190 808
114,3	8 445 504	3 005 170
115	1 366	210
117	102 938	30 318
120,65	21 066	1 661
121	119 734	65 485
125	49 235	2 914
127	1 587 612	536 732
133	844 568	165 555
135	1 232 949	4 699
139,7	16 307 040	615 834
140	112 038	1 047
141,3	38 387	770
146	7 792 417	7 451 179
149,7	9 347 038	567 426
150	43 092	6 787
152	754 898	117 145
152,4	4 874 240	1 066 646
159	4 009 058	2 804 095
168	12 873 539	11 409 756
168,159	84 297	93 275
168,28	1 265	53
168,3	10 503 063	3 482 926
168,34	152 663	21 639
168,7	6 869	2 539
171,45	13 377	1 827
177,8	4 344 074	352 785
178	4 612 972	3 706 767
22,34	175	474
65	108	114
Итого	179 634 271	87 094 607

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Расчет средней цены на основании приведенных и анализируемых по таможенной статистике данных не может быть сделан в силу наличия погрешностей, присутствующих при заполнении таможенных деклараций (в декларациях может быть некорректно указан вес импортируемых труб, ошибка в разрядности стоимости импортируемых труб, наличия сборных поставок с разными диаметрами и т.п. ) Представленные в таблице данные могут считаться исключительно справочной информацией и не могут быть использованы при формировании ценовой политики.

Распределение импортируемых труб для нефтегазовой отрасли по диаметрам в 2018г., %

Источник: ФТС России

Больше всего в 2018 г. на российский рынок было импортировано бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли диаметром 73 мм — на сумму 24 млн долларов США.

Следует отметить, что структура импорта бесшовных труб диаметром 20–178 мм по размерам, приведенная выше, не включает поставки из Беларуси, так как Беларусь как страна Таможенного союза не предоставляет подробные данные, а дает только общие показатели. В связи с этим в объеме импорта данный показатель не учтен, чтобы выдержать общую методологию оценки импорта. При этом в разделе 5.4 поставщик из Беларуси – БМЗ – упомянут как один из игроков рынка.

Среди топ-5 поставщиков горячекатаных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли в стоимостном выражении первую позицию занимает глобальный поставщик бурильных труб Nov grant prideco. Доля данной компании в общем объеме импорта составила 8,5%. На втором месте расположилась Украинская компания ООО «Интерпайп нико тьюб» (8,3%). В целом, среди топ-5 компаний-импортеров, лидера отличающегося большими объемами поставок труб по сравнению с другими компаниями нет. Занимаемые доли распределяются равномерно.

Топ-5 поставщиков горячекатаных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, 2018г.

Компания-импортер	Объем импорта, тонн	Объем импорта, долларов США
Nov grant prideco	1 243	15 245 550
ООО «Интерпайп нико тьюб»	19 414	14 882 068
Nippon steel & sumitomo metal corporation	9 759	14 066 007
Tenaris	3 195	12 220 504
ООО «Baku steel company»	13 567	10 683 807

Источник: ФТС России

Основными получателями горячекатаных бесшовных труб стали оператор проекта «Сахалин 1» Эксон нефтегаз лимитед. Объем полученных труб составил 26,4 млн. долларов. На тором месте расположилась брокерская компания, оказывающая таможенные и логистические услуги ООО «Лесстройторг» (объем ввезённых труб составил 18,4 млн. долларов). Отследить конечного потребителя для которого поставлялись трубы не представляется возможным. На третьем месте расположился компания ООО «Эсси тьюбулар солюшнз сахалин». Данная компания занимается складированием и хранением труб.

Топ-5 компаний-получателей горячекатаных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, 2018 год.

Компания-получатель	Объем импорта, тонн	Объем импорта, долларов США
Эксон нефтегаз лимитед	7 268	26 445 135
ООО «Лесстройторг»	24 161	18 375 352
ООО «Эсси тьюбулар солюшнз сахалин»	9 690	15 481 575
ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»	1 141	13 762 350
ООО «Кватра брокер»	13 567	10 683 807