Объем, динамика и структура производства свиного топленого жира
Показатель объема производства свиного пищевого жира в России по данным ФСГС РФ по коду ОКПД2: 10.11.50.121 (жир свиной пищевой) в 2017 году оценивается в 12,1 тыс. тонн. Более ранние данные по данному коду в официальной отчетности не отражаются. Для оценки объема производства исследуемого вида продукции в 2015-2016 гг., а также подтверждения данных по объему отечественного производства в 2017 году, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с представителями компаний-производителей свиного пищевого жира, компаниями-дистрибьюторами данного вида продукции, а также анализировались открытые данные в сети интернет.
Производством свиного пищевого топленого жира, по мнению представителя компании ООО «Дмитровский белковый комбинат», занимается не более 10 предприятий в России. При этом 72% общего объема производства занимают 2 основных игрока СК «Короча» (входит в ГК «Мираторг») и ООО «Дмитровский белковый комбинат». Их объемы производства за 2017 год составили более 4 тыс. тонн в год. Также, среди достаточно крупных поставщиков данного продукта на рынок в 2015-2017 гг. выделяли: АО «Мясокомбинат клинский», ООО «Ресурс» (Московская обл., Ногинский район), ООО «Костные полуфабрикаты» (г. Лобня). По оценкам аналитиков MegaResearch, данные 5 компаний занимали в 2017 году порядка 95% общего объема произведенной продукции в России. Следует отметить, что в 2018 году АО «Мясокомбинат клинский» прекратил производство свиного пищевого жира в виду того, что был закрыт цех убоя на предприятии. Но ранее основная часть произведенной продукции закупалась компанией Mars для производства кормов для кошек и собак. ООО «Дмитровский белковый комбинат» напротив наращивал объемы производства. Так, с 2015-2017 гг., по словам представителя компании, объем производства свиного пищевого жира увеличился практически в 3 раза (с 1,5 тыс. тонн в 2015 году до 4 тыс. тонн в 2017 году). Остальные предприятия резких скачков в производстве не отражали.
На рисунке ниже представлена оценка объема и динамики производства свиного пищевого топленого жира в РФ в период с 2015-2017 гг.
Оценка объема и динамики производства свиного пищевого топленого жира в 2015-2017 гг., тыс. тонн
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Как видно по вышеприведенным данным, с 2015 года производство свиного пищевого топленого жира в России показывало положительную динамику роста. В 2015 году объем производства составил 10 тыс. тонн. В 2016 году прирост составил 9% и данный показатель установился на уровне 10,9 тыс. тонн. В 2017 году объем производства увеличился на 11% и составил в натуральном выражении 12,1 тыс. тонн.
Рост объема производства производители связывают с увеличивающимся спросом со стороны производителей кормов для кошек и собак (основного потребителя свиного пищевого топленого жира).
Оценка объема производства в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже:
Оценка объема и динамики производства пищевого топленого свиного жира в стоимостном выражении, млн. руб.
Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Основываясь на вышеприведенных данных, следует отметить, что объем производства в стоимостном выражении также показывал положительную динамику. Так, с 2015 года по 2017 год объем производства увеличился на 23% и в 2017 году составил 812 млн. руб.
Средние рыночные цены отечественных производителей представлены в таблице ниже:
Динамика средних цен отечественных производителей на свиной топленый пищевой жир с 2015-2017 гг. с НДС, руб./кг
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
Средняя рыночная цена отечественных производителей, руб./кг |
66 |
66 |
67 |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, средняя рыночная стоимость свиного пищевого жира отечественного производства с 2015 по 2017 гг. выросла с 66 руб./кг до 67 руб./кг.
В таблице ниже представлена структура производства жира топленого свиного пищевого как в натуральном, так и в стоимостном выражении по крупнейшим производителям, выявленным в процессе исследования.
Оценка структуры рынка по крупнейшим производителям, тыс. тонн/млн. руб.
|
Наименование |
Оценка объема производства, тыс. тонн |
Доля, % |
Оценка объема производства, млн. руб. |
Доля, % |
|
СК «Короча» |
4,7 |
39% |
322,9 |
40% |
|
ООО «ДБК» |
4,0 |
33% |
264,0 |
33% |
|
АО «Мясокомбинат клинский» |
0,96 |
8% |
62,4 |
8% |
|
ООО «Ресурс» |
1,0 |
8% |
63,0 |
8% |
|
ООО «Костные полуфабрикаты» |
0,87 |
7% |
60,0 |
7% |
|
Прочие |
0,6 |
5% |
39,6 |
5% |
|
Итого |
12,1 |
100% |
812,0 |
100% |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, ТОП-5 крупнейших отечественных производителей свиного пищевого жира в 2017 году как в натуральном, так и в стоимостном выражении занимали 95% объема производства.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
