Насыщенность рынка премиальных сортов бензина. Структура рынка по игрокам
Для оценки насыщенности рынка определим соотношение количества АЗС, где возможно заправиться премиальным бензином, к общему количеству АЗС в России. Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок для новых игроков, то есть на большинстве АЗС России возможно заправиться премиальным видом бензина различных сортов.
По данным интернет-портала http://www.benzin-price.ru в России в настоящее время находится 25 427 действующих АЗС.
Количество АЗС, где в настоящее время возможно заправиться премиальным бензином, по оценке MegaResearch, равно 5 531 шт.
Таким образом, коэффициент насыщенности рынка примерно равен 0,218 пункта, что говорит о малой насыщенности рынка.
В результате можно сделать вывод, что российский рынок премиальных сортов бензина в настоящее время представлен, в основном, крупнейшими нефтяными корпорациями и спрос на рынке будет в долгосрочной перспективе расти (в этом нет сомнений), в первую очередь за счёт новых независимых игроков на рынке.
Структура рынка по крупнейшим игрокам
Оценка структуры рынка премиальных сортов бензина по компаниям-производителям была проведена экспертно.
Так как большинство ведущих игроков на рынке, в ходе телефонных опросов, не сумели дать информацию или отказались её предоставить совсем, то структура рынка по ведущим игрокам была оценена на основе финансовой отчётности производителей, данных ФСГС РФ по объёмам розничной торговли моторными топливами, анализа существующей сети АЗС игроков (количество АЗС, продаваемых видов топлива, числа АЗС с премиум бензином).
В ходе исследования были выделены 10 крупнейших производителей премиальных сортов бензина, представленных на рынке РФ.
Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.
|
Производитель, марка бензина |
Общее число АЗС |
Число АЗС с премиум бензином |
Продажи топлива на АЗС, тыс.тонн |
Продажи премиум бензина на АЗС, тыс.тонн |
|
Лукойл (Экто 92, 95, 98) |
2 603 |
1 822 |
9 837 |
3 852 |
|
Роснефть, ТНК (Фора 92 и 95, Pulsar 95) |
2 765 |
1 155 |
11 000 |
1 838 |
|
BP-Роснефть (Ultimate 95 и 98) |
132 |
132 |
565 |
283 |
|
Сети АЗС с бензином бренда UNIQ |
|
172 |
|
1870 |
|
Газпром-Нефть G-Drive (95 и 98) |
1 244 |
1 097 |
10 450 |
656 |
|
Башнефть (Atum-92 и Atum-95) |
652 |
303 |
4 000 |
558 |
|
АЗС Neste (Futura 92,95,98) |
71 |
71 |
452 |
317 |
|
Shell (V-Power, V-Power Racing) |
212 |
174 |
637 |
261 |
|
ГК Трасса (СПОРТ-ПРЕМИУМ 95) |
54 |
54 |
707 |
141 |
|
Нефтьмагистраль (95 Evolution) |
71 |
48 |
337 |
46 |
|
Прочие |
|
503 |
|
491 |
|
всего |
25 427 |
5 531 |
|
10 312 |
Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch
Безусловным лидером на российском рынке премиальных бензинов, по экспертной оценке MegaResearch, стала компания «Лукойл» с премиальным бензином «Экто»: около 3 852 тыс. тонн проданного бензина в 2016 году (37,4% рынка).
Структура рынка премиальных сортов бензина по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г.
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка Megaresearch
Основным конкурентом «Лукойла» является компания «Роснефть» с бензином «Фора», которой принадлежит также сеть АЗС «ТНК-ВР» с брендовыми бензинами «Pulsar» и «Ultimate». Итоговая доля на рынке премиальных бензинов «Роснефти» с «ТНК-BP» равна 20,5%.
Общая доля АЗС, где реализуется бензин бренда UNIQ от компании «Топливный регион» составила в 2016 году 18,1%.
Также, значительными долями на рынке владеют компании «Газпром-Нефть» с бензином «G-Drive» (6,4% рынка) и «Башнефть» (5,4%) с бензином «ATUM».
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
