Крупнейшие производители промышленной бумажной продукции

Содержание

1. Общий рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России.
2. Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги.
3. Географический профиль конкурентов.
4. Основные производители промышленной бумаги в России в разрезе узких сегментов бумаги:
   1. Сегмент офсетной бумаги.
   2. Сегмент офисной бумаги.
   3. Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев.
   4. Сегмент упаковочной бумаги:
      • Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент.
      • Влагопрочная бумага.
      • Бумага-основа для силиконирования, каширования, ламинирования, парафинирования.
      • Бумага для стерилизации.
      • Синтетическая бумага.
      • Бумага с покрытием.
      • Бумага без покрытия.
5. Список источников информации.

Общий рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России

В разных сегментах рынка промышленной бумаги есть свои лидеры, однако ключевые игроки зачастую совмещают выпуск разных видов продукции, аккумулируя доли рынка в нескольких сегментах. Ниже будут представлены данные по ним, а затем рассмотрены основные игроки в каждом из сегментов.

Данные об объемах выручки, приходящейся на изучаемые сегменты бумаги, приведены оценочно:

• Лидерами рынка промышленной бумаги являются АО «Группа «Илим», ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди СЛПК». Все эти компании представляют собой международные холдинги. ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди Групп» базируются в иностранных государствах, выкупив в бывшие российские предприятия (Светогорский ЦБК и Сыктывкарский ЦБК). Кроме того, ГК «Интернешнл пейпер» на текущий момент также является соучредителем ГК «Илим».
• Далее следуют предприятия ГК «Сегежа Групп». Бумага рассматриваемых сегментов изготавливается только на двух предприятиях группы — ПАО «Сокольский ЦБК» (примерно 5–10 %) и АО «Сегежский ЦБК» (в большей степени). Пятерку замыкает АО «Архангельский ЦБК».
• Оценка точных данных по выручке филиалов «Гознака» затруднена в связи с тем, что на сегодняшний момент все подразделения ведут единую отчетность. Выручка АО «Гознак» от реализации продукции бумажного производства за 2017 г. составила 4 788,5 млн рублей, этот показатель мы принимаем как основу для расчетов.

Заказать маркетинговое исследование рынка бумажной продукции и упаковки на сайте исследовательского агентства MegaResearch.

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб.

• АО «Группа «Илим»
• ЗАО «Интернешнл Пейпер»
• АО «Монди СЛПК»
• «Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)
• АО «Архангельский ЦБК»
• «Краснокамская бумажная фабрика» (совместно с фабрикой в Санкт-Петербурге)
• ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»
• ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

Компания	Выручка компании за 2017 г., млн руб.	Выручка компании в 2017 г., приходящаяся на выпуск бумаги изучаемых сегментов, млн руб.
АО «Группа «Илим»	110 000	20 000
ЗАО «Интернешнл Пейпер»	40 500	16 200
АО «Монди СЛПК»	54 944	14 285
«Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)	16 724	8 035
АО «Архангельский ЦБК»	27 929	6 980
«Краснокамская бумажная фабрика» (совместно с фабрикой в Санкт-Петербурге)	н/д	4 788
ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»	6 775	3 050
ОАО «Троицкая бумажная фабрика»	3 710	1 785

Источник: ФНС России, отчеты предприятий, оценка MegaResearch

№1. АО «Группа «ИЛИМ»

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире.

На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги (в том числе мелованной, офсетной, офисной, упаковочной и другой).

Структура ГК «Илим»

В состав Группы «Илим» входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.

У Группы 6 филиалов и 4 представительства.

Филиалы АО «Группа «Илим»:

• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме;
• Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.

Представительства АО «Группа «Илим»:

• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Москве;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Архангельске;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Иркутске;
• Пекинское представительство АО «Группа «Илим» в Китае.

Показатели деятельности

Производство бумаги осуществляется на заводе в г. Коряжма.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 404,9 тыс. т. Из них на все виды бумаги в 2018 г. пришлось 500 тыс. т, в том числе на белые бумаги — 342 тыс. т. Таким образом, 68% производимой бумаги в АО «Группа «Илим» приходится на белые бумаги.

Динамика объемов производства бумаги на предприятиях АО «Группа «Илим» в 2015–2018 гг., тыс. т

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Средний темп прироста производства белых бумаг АО «Группа «Илим» составил за последние три года 4–5%.

Общее финансовое положение АО «Группа «Илим» стабильно. В период 2016–2018 гг. объем выручки от реализации продукции увеличивался с CAGR 14,9% и в 2018 г. составил 155,7 млрд руб.

Динамика общей выручки АО «Группа «Илим» за 2015–2018 гг.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	102 526	111 690	110 412	155 701
Прирост выручки	-	9%	-2%	+41%

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Планы и цели ГК «Илим»

В планах компании на ближайшие три года модернизация производственных площадок, в том числе и производства в Коряжме, а также в Братске и Усть-Илимске. На эти цели запланировано около 2 млрд долл. инвестиций. Так, согласно программе развития предприятия до 2030 года, компания планирует строительство нового древесно-подготовительного цеха и модернизацию бумагоделательной машины №6. В Коряжме запланированы также проекты снижения затрат, строительство нового древесно-подготовительного цеха.

ГК «Илим» в последние годы сконцентрирована на развитии производства по выпуску мелованной бумаги, все вопросы продвижения и реализации офсетной бумаги «отданы» ЗАО «Интернешнл Пейпер». Кроме этого, деятельность ГК «Илим» направлена на развитие следующих направлений: расширение упаковочного бизнеса в РФ, повышение экологической и промышленной безопасности, в т. ч. на площадке в Коряжме.

№2. International Paper

International Paper — один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна.

Производство

Производственные мощности компании расположены в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Северной Африке и России. Головной офис компании расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. Число сотрудников International Paper составляет приблизительно 52 000 человек, работающих более чем в 24 странах мира. В России International Paper присутствует более 20 лет.

Основными направлениями ее деятельности являются производство и продажа офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы.

Производство сосредоточено на комбинате компании в Светогорске (Светогорский ЦБК). International Paper является совладельцем паритетного совместного предприятия ГК «Илим» и отвечает за дистрибьюцию и продажу белых бумаг.

Планы и цели

Масштабная модернизация производственных площадок была осуществлена в 2006-2007 гг., на этот период пришлись и основные инвестиции International Paper в российский рынок. С момента приобретения Светогорского комбината в 1998 году в модернизацию производства было вложено более 740 млн долларов.

Инвестиционные проекты компании включали строительство завода по выпуску беленой химико-термомеханической массы, установку оборудования для мелования картона, повышение производительности и качества продукции, а также снижение степени воздействия производства на окружающую среду. Комбинат занимает около 200 гектаров земли, производственный комплекс включает в себя три целлюлозных завода, две бумагоделательных машины и производство листовых бумаг форматов А4 и А3.

Следующим этапом инвестиционной деятельности стал период 2011–2016 гг. В результате реализации инвестиционного проекта за 2011–2016 гг. было организовано производство мелованного картона и картона-основы дуплекс мелованного для упаковки жидких продуктов (до 94,8 тонн/год), увеличены объёмы производства листовой бумаги для офисной техники (до 95,6 тонн/год).

В 2017 году компанией реализовано текущее плановое улучшение технологий в области безопасности и окружающей среды.

Показатели деятельности ЗАО «Интернешнл Пейпер»

По всему холдингу (мировой показатель) выручка по бумаге для печати в 2017 году составила 1 831 млн евро, а прибыль — 331 млн евро. Доля выручки от бумажной продукции в целом по всем странам присутствия компании составила в 2017 году 26%.

Финансовые результаты компании International Paper от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г.

Показатель	2017
Выручка от продаж бумажной продукции, млн евро	1 831
Прибыль продаж бумажной продукции, млн евро	331

Источник: годовой отчет компании International Paper

Если говорить о российском представительстве компании, то его выручка в 2017 году снизилась на 5% по отношению к показателю 2016 года.

 Динамика общей выручки ЗАО «Интернешнл Пейпер» за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	36 451	42 445	40 500
Прирост выручки	-	16 %	-5 %

Источник: ФНС России

№3. ОАО «МОНДИ СЛПК» 

Структура

ОАО «Монди СЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper и является одним из лидеров российской целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейшим отечественным производителем бумаги. Предприятие «Сыктывкарский ЦБК» основан в 1969 году.

Белую бумагу на предприятии делают с 1972 года. Компания Mondi Europe приобрела 68,5 % акций Сыктывкарского лесопромышленного предприятия в 2002 году. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер».

После реконструкции 2008–2010 гг. (в рамках инвестиционной программы «Степ» с общими инвестициями в 545 млн евро) комбинат располагает двумя древесно-подготовительными цехами (ДПЦ), сульфатно-целлюлозным и картонно-бумажным производствами, двумя цехами по изготовлению листовых бумаг.

Офсетную и офисную бумагу получают на БДМ-11 и БДМ-14. БДМ-11 введена в эксплуатацию в 1970 году. Производительность машины сегодня составляет 155 тыс. тонн в год. Она позволяет изготавливать бумагу плотностью 55–160 г/м и шириной полотна 6,3 м.

Подразделение по производству офсетной и офисной бумаги включает в себя также бумагоделательную машину фирмы KMW производительностью 140 тыс. тонн в год и отделочный участок для каландрирования бумаги. 

Бумагоделательная машина № 14 двухсеточного формования была запущена в 1982 году. Первоначально производительность машины составляла 180 тыс. тонн в год при изготовлении бумаги обрезной шириной 8,4 м. В 2008 году на предприятии модернизировали почти все узлы БДМ-14: сеточную часть SymFormer, прессовую часть SymPress, сушильное отделение, машинный каландр и накат. Оборудование поставила компания Voith. Сегодня производительность БДМ-14 составляет 250–330 тыс. тонн в год.

Планы и цели

С 2017 года на предприятии реализуется дорожная карта «Горизонт». Ее цель — увеличение производительности предприятия на 15% к 2021 году, а по картонно-бумажной продукции — на 11%. Предварительным этапом этого проекта является модернизация очистных сооружений и модернизация ТЭЦ.

В декабре 2018 года власти Республики Коми также рассматривали возможность включить проект «Горизонт» в число приоритетных. Планируемый объем инвестиций в 2017–2021 годах составляет 7,5 млрд рублей.

В 2017 году выручка предприятия сохранилась на уровне 2016 года, а в 2016 году был отмечен рост на 18 % к уровню 2015 года.

Самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».

Показатели деятельности 

Динамика общей выручки ОАО «Монди СЛПК» за 2015–2017 гг., млн руб.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	46 468	54 929	54 944
Прирост выручки	-	18 %	0 %

Источник: ФНС России

№4. ГК «СЕГЕЖА ГРУПП»

«Сегежа Групп» — это вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг.

Структура

Группа присутствует в 11 странах мира и включает в себя 5 дивизионов:

• Бумага и упаковка.
• Фанера и плиты.
• Деревообработка.
• Лесные ресурсы.
• Домостроение.

В дивизион «Бумага и упаковка» входит 4 предприятия:

• Сегежский ЦБК.
• Сокольский ЦБК.
• Сегежская упаковка.
• Segezha Packaging в Европе.

Два из них занимаются производством бумаги. Основной объем приходится на Сегежский ЦБК.

Показатели деятельности

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейший в России производитель крафт-бумаги и бумажных мешков. Предприятие было основано в 1939 году. В состав Группы АО «Сегежский ЦБК» входит с 2014 года. Объем выпуска мешочной крафт-бумаги оценивается в 265 тыс. тонн в год.

Сокольский ЦБК — еще одно предприятие Группы, производящее бумагу. Оно — одно из старейших в отрасли в России, основано в декабре 1899 года, в состав Группы входит с 2014 года. Сокольский ЦБК в основном выпускает мешочную бумагу и подпергамент. Объем подпергамента небелёного оценивается примерно в 25 000 тонн в год. Еще около 100 000 тонн приходится на мешочную бумагу. На предприятии в 2016-2017 годах отразились неблагоприятные тенденции рынка, но со второго полугодия 2017 года, когда строительный рынок преодолел кризисные явления, по словам руководства предприятия, снова наблюдается рост цен на подпергамент[1].

Совокупная выручка этих двух предприятий в 2016 году выросла на 6 %, а в 2017 году — на 11 %. Основная часть выручки и производства приходится на Сегежский ЦБК.

Динамика общей выручки АО «Сегежский ЦБК» и ПАО «Сокольский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	14 227	15 066	16 724
Прирост выручки	-	6 %	11 %

Источник: ФНС России

ПАО «Сокольский ЦБК» завершило первое полугодие 2018 года со значительным увеличением основных показателей. Чистая прибыль составила более 21 млн руб., прибыль от продаж — 56,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года по данным показателям на комбинате фиксировался убыток — 1 млн и 18 млн рублей соответственно. Как отмечают представители компании^[2], положительный результат в работе производства восстановлен благодаря модернизации оборудования, выходу на новые рынки сбыта и улучшению рыночной конъюнктуры.

В 2017 году на бумагоделательной машине, производящей небеленый подпергамент, были проведены мероприятия по модернизации.

Планы и цели

На базе Сегежского ЦБК в 2016–2018 гг. реализована масштабная инвестиционная программа объемом в 14 млрд руб., в том числе в производственные мощности по бумаге, на основании которой проект причислен к числу приоритетных для региона. Новый этап обновления мощностей Сегежского ЦБК подразумевает увеличение производительности до 600–700 тыс. т бумаги в год. Стоимость реконструкции, по предварительной оценке, — 45–50 млрд руб. В результате предприятие сможет выпускать беленую бумагу, производство которой в настоящее время пока не ведется, т. к. сейчас Сегежский ЦБК выпускает только небеленую крафт-бумагу из хвойной целлюлозы (объем производства мешочной бумаги в 2017 году составил 355 тыс. тонн)[3]

№5. АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Структура

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» — одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы. Комбинат основан в 1940 году. АО «Архангельский ЦБК» входит в состав Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германской группы (штаб-квартира в г. Вене, Австрия), осуществляющей деятельность по производству бумаги, картона и упаковки с производственными предприятиями в России и Украине. Pulp Mill Holding GmbH владеет 100 % акций АО «Архангельский ЦБК». Также в Группу входит дочернее предприятие ООО «Архбум» — ООО «Архбум Тиссью».

Предприятие производит картон, целлюлозу, бумагу, тетради.

АО «Архангельский ЦБК» остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия в 2016 году составила 19,4 % (весь рынок тетрадей в 2016 году составил 238,4 млн штук). Основными конкурентами АО «Архангельский ЦБК» по сегменту школьных тетрадей являются ООО «Маяк-Канц», ОАО «ПЗБФ», ИД «Проф-Пресс» (Ростовская область), ООО «Хатбер», ООО «ТетраПром».

Планы и цели

В 2018 году инвестиции АО «Архангельский ЦБК» во внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) составили 3,5 млрд рублей^[4]. В ближайшее время предприятие планирует вложить средства в строительство новой выпарной станции и реконструкцию второй картоноделательной машины (КДМ-2). Затем планируется модернизация энергетической системы комбината с целью перевода АЦБК на газ. По предварительным оценкам, объем инвестиций в модернизацию Архангельского целлюлозно-бумажного комбината составит 23 млрд рублей^[5].

Показатели деятельности

Общая выручка предприятия по всем видам деятельности в 2016 году выросла на 11 %, а в 2017 году — еще на 5 % к предыдущему году.

Динамика общей выручки АО «Архангельский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	23 980	26 525	27 929
Прирост выручки, %	-	11%	5%
Чистая прибыль, млн руб.	н/д	н/д	5 800

Источник: ФНС России

Общий объем производимой бумаги оценивается в 80–90 тыс. тонн в год.

Объем производимой бумаги всех видов на АО «Архангельский ЦБК», 2016-2017 гг., тыс. т в год

Источник: легендированные интервью, ФНС России, сайт компании

На предприятии утверждена Стратегия развития до 2025 года, в рамках которой в развитие производства будет инвестировано более 20 млрд руб.

№6. Краснокамская бумажная фабрика, филиал АО «Гознак»

Краснокамская бумажная фабрика — филиал АО «Гознак». Предприятие изготавливает более 120 видов бумаги, включая:

• специальную бумагу со степенями защиты;
• бумагу для современных копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров;
• банкнотную бумагу с совершенными степенями защиты;
• основу для производства обоев (бумажных и флизелиновых);
• упаковочные бумаги (в том числе с барьерными свойствами);
• офсетные бумаги для современной полиграфии и многие другие.

Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

№7. Холдинг «Маяк»

Предприятие основано в 1850 году. ОАО «Маяк» — это головное предприятие холдинговой компании «Маяк», специализирующееся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона, обойных бумаг, писчепечатных бумаг, бумаги-основы внутреннего слоя бумажно-слоистого пластика.

Структура

Основными предприятиями холдинга, которые производят бумагу, являются:

• ОАО «Маяк».
• ООО «Маяк-Техноцелл».

Показатели деятельности

Объем производства бумаги и картона холдингом «Маяк», 2016-2017гг., тыс. т

Источник: легендированные интервью, сайт компании

При этом объем бумаги составляет менее трети от указанного объема. Объем производства основы для флизелиновых обоев составляет около 5 000 т в год.

В 2018 году в холдинге реализован крупный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 т в год. Инвестиции составили 4 млрд руб. Благодаря пуску нового оборудования, по мнению представителей компании, импорт флизелиновых обоев и основы под них может быть сокращен на 50%. Однако на данный момент эта машина еще не введена в действие.

Общая выручка предприятий, на которых ведется производство бумаги, в 2016 году выросла на 9%, а в 2017 году — на 2%.

Динамика общей выручки ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл» за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	6 090	6 644	6 775
Прирост выручки	-	9%	2%

Источник: легендированные интервью, ФНС России

№8. ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

Троицкая бумажная фабрика основана в 1786 году, специализируется на производстве упаковочных видов бумаги (жиростойкая, влагопрочная, медицинская) для разных сфер деятельности и является лидером России по производству пергамента. Производственные мощности фабрики составляют 17,7 тыс. тонн в год среди которых 10 тыс. тонн в год — пергамент и 2.2 тыс. тонн в год — комбинированные материалы.

ПАО «Троицкая бумажная фабрика» поставляет свою продукцию клиентам не только в России и странах СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. На сегодняшний день фабрика состоит в торговых отношениях с республикой Беларусь, Азербайджаном, Арменией, Украиной, Аргентиной, Великобританией, Израилем, Индией, Испанией, Индонезией, Италией, Казахстаном, Америкой, Сингапуром, Таджикистаном, Турцией, Францией, Эстонией и многими другими странами по всему миру.

География экспортных поставок охватывает порядка 55 стран.

Объем производства бумаги и картона ПАО «Троицкая бумажная фабрика», 2016-2017гг., тыс. т.

В 2017 году фабрика запустила новый цех по производству комбинированных материалов в Кондрово Калужской области стоимостью 100 млн руб.

Показатели деятельности

Динамика общей выручки ПАО «Троицкая бумажная фабрика» за 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.	1 837	2 281	3 709
Прирост выручки	-	24%	62%

Источник: легендированные интервью, ФНС России

Географический профиль конкурентов

Если говорить о географии распределения рассматриваемых ключевых предприятий на территории России, то все они расположены в двух федеральных округах — Северо-Западном и Приволжском. При этом на СЗФО приходится более 80 % объемов производства бумаги среди рассматриваемых топ-11 компаний.

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ

 География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г.

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

В том числе треть приходится на Архангельскую область (ГК «Илим», Архангельский ЦБК).

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 году

Название	География производства	Федеральный округ
ГК «Илим»	Архангельская область	СЗФО
ЗАО «Интернешнл Пейпер»	Ленинградская область	СЗФО
АО «Монди СЛПК»	Республика Коми	СЗФО
«Краснокамская бумажная фабрика»	Пермский край	ПФО
«Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)	Республика Карелия, Вологодская область	СЗФО
АО «Архангельский ЦБК»	Архангельская область	СЗФО
ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»	Пензенская область	ПФО
ПАО «Троицкая бумажная фабрика»	Калужская область	ЦФО

Источник: оценка MegaResearch

Производители в странах СНГ

Если говорить о зарубежных предприятиях, то в настоящее время они не оказывают значимого влияния на конкуренцию в России.

Казахстан

Предприятия Казахстана в основном специализируются на производстве бытовых видов бумаги (для полотенец, туалетной бумаги и т. п.). О планах производства офсетной бумаги заявляет АО «Илийский картонно-бумажный комбинат».

Украина

Среди предприятий Украины можно назвать следующих производителей бумаги:

• «Монди пэкэнджинг Бэгс Юкрейн»;
• «Киевский картонно-бумажный комбинат»;
• «Цурюпинский бумажный комбинат»;
• «Картонно-бумажная компания»;
• «Графия Украина».

Однако все они не производят бумагу рассматриваемых сегментов и в основном специализируются на картоне.

Беларусь

Среди белорусских предприятий нужно назвать следующие:

• УП «Бумажная фабрика» Гознака. Это единственное предприятие в Республике Беларусь, изготавливающее документную бумагу для производства бланков строгой отчетности, а также крупнейший производитель бланков строгой отчетности, таких как: товарно-транспортные накладные (ТТН-1), товарные накладные (ТН-2), контрольные (идентификационные) знаки, путевые листы и др. В 2017 году на фабрике было открыто производство офисной бумаги;
• Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (офисная и упаковочная бумага);
• РУП «Завод газетной бумаги». Предприятие начало работу в 2006 году, входит в состав концерна «Беллесбумпром», специализируется на выпуске газетной и офсетной бумаги. Мощность производства составляет 40 тыс. тонн бумаги в год, в том числе 20 тыс. тонн стандартной газетной и 20 тыс. тонн легкомелованной бумаги. Более 50% продукции экспортируется более чем в 10 стран. Основные импортеры газетной бумаги — Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан.

Среди других игроков бумажной промышленности Белоруссии можно назвать следующих:

• ОАО «Светлогорский целлюлознокартонный комбинат»;
• ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
• Бумажная фабрика «Красная Звезда».

Однако они не изготавливают бумагу рассматриваемых сегментов.

Другие белорусские компании в основном занимаются производством обоев, бумажной упаковки, издательским делом. Целлюлозно-бумажная отрасль Республики Беларусь характеризуется ограниченностью ассортимента продукции, производимой из макулатурного сырья. Основными причинами этого являются отсутствие в республике развитой сырьевой базы и вызванный этим дефицит в основных волокнистых полуфабрикатах — целлюлозе и древесной массе.

Данные по географии и размеру выручки от реализации крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов, построенная на основании двух критериев: выручки от реализации рассматриваемых видов продукции в 2017 году и географии представленности предприятий (СЗФО и ПФО). Как показывает карта, самые крупные производители промышленной бумаги сконцентрированы в Северо-западном федеральном округе.

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Данные по темпам роста выручки и долей на рынке крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов на основании темпа роста их выручки и долей на рынке.

Основная часть крупнейших производителей промышленной бумаги находится в сегменте с положительным темпом роста в 2017 году. В «минусовую» зону попали только два предприятия, которые выпускают газетную бумагу.

При этом очевидно, что выше среднего темп роста наблюдался только у «Сегежа Групп». Основная часть рассматриваемых производителей расположена в средней зоне по темпам роста выручки — как крупнейшие, такие как ГК «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер», так и более мелкие, такие как АО «Архангельский ЦБК», АО «МЦБК».

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Стабильные темпы прироста показывают производители, выпускающие белые виды бумаги типа офсетной и офисной. Производители газетной бумаги испытывают трудности.

Основные производители промышленной бумаги в России в разрезе узких сегментов бумаги

Сегмент офсетной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• Архангельский ЦБК.
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: данные компании ГК «Илим», анализ MegaResearch

Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям

 Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)[6]
АО «Монди СЛПК»	164	6,6
АО «Группа «Илим»	95	3,8
АО «Архангельский ЦБК»	69	2,8
Краснокамская БФ (филиал АО «Гознак»)	15	0,6
Другие	22	0,9
Всего	365	14,7

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент офисной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• International Paper.
• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака».

Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: данные компании «Илим», портал lesprominform.ru, оценка MegaResearch

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям 

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)[7]
ЗАО «Интернейшнл Пейпер»	292,1	20,98
АО «Монди СЛПК»	251,1	18,03
STORA ENSO	10,5	0,75
«Краснокамская БФ»	2,9	0,23
Другие	36,8	2,64
Всего	593,7	42,63

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев

Ключевыми российскими игроками здесь являются:

• ГК «Маяк».
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

При этом АО «Маяк» является ключевым партнером в России немецкой компании Technocell, специализирующейся на производстве бумаги-основы для флизелиновых обоев.

По мнению специалистов компании «Маяк-Техноцелл», доля Краснокамской бумажной фабрики составляет около 40,5%. Однако анализ данных экспорта, предложения дилеров на рынке и известности компаний показывает, что доля КБФ, напротив, выше доли ГК «Маяк» и составляет 50% рынка (оценочно).

Основной продукцией ГК «Маяк» в сегменте обоев является основа для обоев марки АФ АГ В1 В2 Н1. При этом основа делается только под узкие обои шириной 55 см (производство широких возможно, но в совокупности с узкими)[8].

 Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: мнение эксперта ГК «Маяк», анализ MegaResearch

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)[9]
КБФ	20,0	3,02
ГК «Маяк»	4,4	0,66
Импорт	24,1	3,64
Всего	40,5	6,12

Источник: оценка MegaResearch

Среди компаний, которые поставляют основу для обоев в Россию, нужно отметить следующих:

• Technocell, Германия.
• Glatfelter Dresden GMBH, Германия.
• Kammerer Paper GMBH, Германия.
• Ahlstrom, Бельгия, Германия.
• OY Kristec AB, Финляндия.

При этом основа для обоев с маркировкой «основа для обоев флизелин» составляет 13 % от общего объема ввозимой основы для обоев. Поставки такой продукции осуществляет всего две компании (обе из Германии):

• ...
• Glatfelter Dresden.

Причем компания Technocell является по сути монополистом — на ее долю приходится 99 % импорта основы для флизелиновых обоев. Другие импортеры ввозят в Россию уже готовый материал для настенных покрытий (Motor Service International, Китай, Gaspardo Seminatrici Spa, Zps"Makow"Sp.Zo.O., Польша, Marel Stork Poultry Processing B.V., Baldinini Srl, Италия, Hewlett-Packard Networking, Китай и др.).

Если посмотреть динамику выручки ООО «Глатфелтер Раша» (дистрибьютор импортера Glatfelter Dresden в Российской Федерации), можно заметить, что в 2016 году выручка компании выросла на 43%, а в 2017 году упала на 15%, что говорит о снижении поставок продукции компании Glatfelter Dresden в 2017 году.

 Динамика общей выручки ООО «Глатфелтер Раша» за 2015–2017 гг.

	2015	2016	2017
Выручка, млн руб.	1 017	1 454	1 229
Прирост выручки	27%	43%	-15%

Источник: ФНС России

Сегмент упаковочной бумаги

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент (с качествами жиростойкости) среди российских компаний производится на следующих предприятиях:

• «Троицкая бумажная фабрика» (жиростойкая бумага, пергамент).
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака» (жиростойкая бумага).
• «Сокольский ЦБК» (подпергамент).
• «Выборгская целлюлоза — Переработка» (жиростойкая бумага).

Доля Троицкой БФ в этом сегменте оценивается в 70 %, на втором месте (с подпергаментом) находится Сокольский ЦБК (в составе ШК «Сегежа»). Третье место — у Краснокамской бумажной фабрики.

Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «Камская бумага», оценка MegaResearch

Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т (оценочно)[10]
Краснокамская БФ	4,1
Троицкая БФ	30,4
Сокольский ЦБК	15,2
Прочие	1,0
Всего	50,7

Источник: оценка MegaResearch

В подсегменте жировлагостойкой бумаги можно выделить только двух производителей:

• Краснокамская БФ.
• Троицкая БФ.

Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Средние объемы производства бумаги Сокольского ЦБК, тыс. т.

Показатель	Объем
Объем производства подпергамента	15–25

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

 Средние объемы производства пергамента Троицкой БФ, тыс. т.

Показатель	Объем
Пергамент	15–20

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

Влагопрочная бумага

Импортные производители влагопрочной бумаги, поставляющие продукцию на российский рынок, не выявлены. Среди российских производителей можно назвать следующие компании:

• Троицкая бумажная фабрика.
• Краснокамская бумажная фабрика.
• Вельгийская бумажная фабрика.
• «Выборгская целлюлоза — Переработка».

Троицкая бумажная фабрика здесь также занимает лидирующее положение на рынке (73 % всего объема).

Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «ИТЦ-Трейд», анализ MegaResearch

Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. тонн (оценочно)[11]
Краснокамская БФ	3,9
Троицкая БФ	19,0
Прочие	3,1
Всего	26,0

Источник: оценка MegaResearch

Бумага-основа для силиконирования, каширования, ламинирования, парафинирования

Среди российских компаний производство основы для покрытия силиконом, парафином и т. п. не распространено. Можно выделить следующих основных игроков этого сегмента рынка:

• Краснокамская бумажная фабрика.
• «Коммунар» (основа для парафинирования).
• Вельгийская бумажная фабрика (основа для парафинирования).

Наиболее крупными среди них являются Краснокамская БФ и «Коммунар». Их доля в рассматриваемом сегменте совокупно оценивается в 70%.

Эксперты затрудняются дать оценку рынка в натуральном выражении, поскольку рынок является развивающимся. Исходя из того, что импорт такой бумаги в Россию в 2017 году составил 640 тонн, а доля импортеров на российском рынке около 35%[12], то объем сегмента составляет около 1 тыс. тонн.

Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т. (оценочно)[13]
Краснокамская БФ (филиал «Гознак»)	0,6
Коммунар	0,6
Вельгийская БФ	0,1
Прочие	0,1
Всего	1,8

Источник: оценка MegaResearch

Если говорить об иностранных производителях, то ими в основном поставляется бумага-основа для силиконизирования. Ламинированная и парафинированная бумага, а также бумага с иными видами покрытий, чаще всего привозится в Россию уже в готовом виде. Причем импорт осуществляется только двумя компаниями:

• UPM.
• DUNAFIN.

Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т.

Источник: ФТС России

Бумага для стерилизации

Среди российских производителей, выпускающих бумагу для стерилизации, можно назвать следующие компании:

• «Троицкая бумажная фабрика».
• Бумажная фабрика «Коммунар».

Импорт бумаги для стерилизации в основном производится в формате комплексных материалов, где бумага является одним из ключевых компонентов (бумага плюс пленка, ленты клейкие и т. п.). Основными поставщиками таких материалов, которые в дальнейшем используются в медицинской отрасли, являются следующие компании:

• Euronda S.P.A.
• Sigma Medical Supplies Corp.
• Шанхай Дочем Индастриз Ко, ЛТД
• Amcor Flexibles SPS
• Crosstex International, Inc.

Синтетическая бумага

Самым мало распространенным видом бумаги в рассматриваемых сегментах рынка является синтетическая бумага.

По сути, в России ее практически не производят. В рамках исследования обнаружен только один игрок, работающий в этой нише: ООО «Экологическая Инициатива Урал». Компания производит синтетическую бумагу марки EXTREME PAPER.

Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. тонн (оценочно)
ООО «Эколин – Урал»	0,07–0,15
Всего	0,07–0,15

Источник: оценка MegaResearch на основании выручки компании

В настоящее время синтетическую бумагу поставляют три крупнейших импортера: Polyart (фирма Arjobex, Франция), Polylith (компания Granwell Products, Франция) и Yupo (фирма-производитель имеет одноименное название, Япония).

Бумага с покрытием

Сегмент бумаги с покрытием достаточно широк — это и бумаги со специальными покрытиями, и ламинированные, и парафинированные, и иные виды бумаг.

В этом плане данный сегмент рынка наиболее насыщен.

Поставки бумаг с покрытиями преимущественно ведутся из-за границы.

Среди российских производителей можно выделить следующих:

• Троицкая бумажная фабрика (ламинированная бумага, пергамент силиконизированный) — 20%.
• ОАО «Бумажная фабрика "Коммунар"» («КРАФТ ПЭ» — бумага с односторонним полиэтиленовым покрытием) — 15%.

Крупнейшие импортеры бумаги с покрытиями и их доли рынка представлены ниже.

Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г.

Источник: ФТС России

Бумага без покрытия

Среди российских компаний, которые производят бумагу без покрытия, можно назвать всех крупнейших игроков отрасли, описанных в п. 3.2.1, — производителей крафт-бумаги, мешочной бумаги, оберточной бумаги из целлюлозных волокон и т. п.

Среди крупнейших импортеров нужно выделить:

• Epp-Pack Oy, Finland.
• Dongyang Hui Jia Wood Industry Co., Ltd.
• Ningbo B&B International Trading Co., Ltd.
• Sola Limited.
• Saul Sadoch S.P.A. Rex Prodotti Cartotecnici.
• Yiwu Luoxiang Trading Co, Ltd.

Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г.

Источник: ФТС России

Список источников информации:

[1] Информация опубликована на официальном сайте Союза бумажных оптовиков.

[2] Данные по словам начальника финансово-экономической службы Сокольского ЦБК

[3] Данные портала lesprom.com, а также сайт компании segezha-group.com

[4] Данные представителя компании, озвученные на форуме «Чистый север – чистая страна» в Архангельске в 2018 году.

[5] Интервью Российской газете председателя совета директоров АЦБК Хайнц Циннера.

[6] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[7] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[8] По словам специалиста отдела продаж компании «Маяк».

[9] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[10] Оценка сделана на основании данных об объемах производства Сокольского ЦБК и ТБФ, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[11] Оценка сделана на основании данных об объемах производства в натуральном выражении, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[12] Мнение представителя компании «Вельгийская БФ».

[13] Оценка сделана на основании данных об объемах импорта и структуре рынка по производителям в натуральном выражении.