30.09.2020

Оценка перспективных сегментов потребления гибкой упаковки

перспективы

Пищевые продукты и напитки используют около 70% общего объема потребительских упаковок в России. Остальная часть приходится на хозяйственные товары и товары личной гигиены. Именно поэтому динамика развития пищевой и перерабатывающей отрасли имеет существенное влияние на уровень спроса на упаковочные материалы и является показателем рентабельности их производства, особенно это проявляется в период экономического спада, когда многие отрасли показывают снижение производства.

Как мы уже выяснили ранее, наиболее актуальными сегментами спроса для гибкой упаковки являются кондитерская продукция (18%), масложировая продукция(12%), бакалея (12%), продукты глубокой заморозки (11%), снеки (8%) и готовая еда (7%).

В сегменте упаковок для медицинских изделий и лекарственных средств говорить о локализации производства довольно сложно. В России жесткие требования к качеству и сертификации изделий для медицинского применения, 3-5 лет занимает только спецификация материала. По словам исполнительного директора компании «Зеленая дубрава» Валентины Федорцовой, найти отечественных производителей полимерной упаковки, которая могла бы использоваться при радиационной стерилизации и для упаковки специфических медицинских изделий, им не удалось.

Оценка объема рынка и внутреннего производства реторт-упаковки в РФ

Объём рынка реторт-упаковки, по экспертной оценке Megaresearch, в 2016 году составил около 15 000 тонн (3,2% от объёма рынка), причём лидером данного сегмента рынка в России является компания Amcor Flexibles, которая поставила в 2016 году 8 574 тонны реторт-упаковок, в основном для компании «Марс» (изготовления влажных кормов для животных). Также значительную часть реторт-упаковок поставляет в Россию компания HUHTAMAKI FLEXIBLE (Германия) – 3 380 тонн в 2016 году.

Среди российских производителей выпуск реторт-упаковок существует в небольших объёмах, по сравнению с зарубежным поставщиками, на таких крупных предприятиях как «Данафлекс», «Констанция Кубань» и «Полиграфоформление-Флексо».

В результате общий объем производства реторт-упаковок на российских предприятиях в 2016 году составил около 2 962 тонны. По экспертной оценке Megaresearch, основанной на финансовой отчётности основных производителей реторт-упаковок в России, в 2014-2015 объем производства ретортной упаковки в РФ составлял около 2 500 тонн.

В результате данной оценки получаем, что объём рынка реторт-упаковки вырос в натуральном выражении по сравнению с 2014 годом на 14,7%.

Оценка внутреннего производства и объема рынка реторт-упаковки в РФ, 2014-2016 гг.

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Производство РФ, тонн	2 500	2 500	2 962
Экспорт, тонн	25	150	68
Импорт, тонн	10 600	10 722	12 038
Рынок, тонн	13 075	13 072	15 000
Динамика рынка		0%	14,7%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

Кроме 3 крупнейших российских производителей реторт-упаковки, дополнительно укажем ещё 3 небольших производителей, которые заявляют о производстве реторт-упаковок. Объем их производства не очень велик, что подтверждают данные о финансовой отчетности.

Структура производства реторт-упаковки, РФ, 2014-2016 гг.

Производитель	Сайт производителя	Сфера применения реторт-упаковок	Общий объём выручки в 2015 г., млн. руб.	Объём производства реторт-упаковки в 2016 г., тонн
Данафлекс		корма для животных, альтернатива консервам, готовая еда	7 900	1 500
Констанция Кубань		детское питание	2 620	500
Полиграфоформление-Флексо		альтернатива консервам, готовая еда	4 800	500
Прочие производители, в т.ч.		альтернатива консервам, готовая еда		462
Праймпак	http://primpack.ru		101,7
КондорПак	www.kondorpak.ru		33,3
Стерильные материалы	http://www.smart-pak.ru		77,4

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Основными потребителями реторт-пакетов в России являются производители влажных кормов для животных – компании Mars, Nestle и Purina. Среди прочего потребления реторт-пакетов выделяется производитель консервов и продуктов быстрого приготовления - компания «КППП РУСКОН» (http://ruskon.ru).

Основные рынки потребления реторт-упаковки. Прогноз их развития

Оценка долей поставок для различных сфер применения проведена по данным таможенных поставок и ассортимента российских производителей. Основным рынком потребления реторт-упаковки в РФ в настоящее время являются упаковки для влажных кормов животных – 83,3% рынка. Доля использования реторт-упаковок (пищевых дой-пакетов) в качестве замены различных видов консерв и упаковки готовой еды составляет около 13,3%.

Структура рынка реторт-упаковки по сферам применения, 2016 г.

Источник: данные MegaResearch

Основным драйвером роста сегмента реторт-упаковки в России являются корма для животных. По мнению главы компании «Mars» в России Валерия Щапова[1] в России сильно развита тенденция, которую называют гуманизацией. Домашний питомец — это член семьи, с которым нельзя договориться, поэтому категория продуктов питания для домашних животных продолжает расти двузначными темпами, причем рост есть и в стоимостном выражении, и в объемах.

В России, по разным оценкам, около 29 млн. кошек и 17 млн. собак, то есть практически каждое второе домохозяйство имеет домашних животных, при этом только половина рациона кошек в нашей стране — это готовые корма. У собак доля готовых рационов в питании составляет чуть более 10%. Потенциал роста категории промышленно приготовленных кормов — в два раза у кошек и в 10 раз у собак.

В 2016 году компания «Mars» открыла третью линию завода по производству кормов в Новосибирске, в которую инвестировали 1,7 млрд рублей. В октябре 2017 года будет открываться производство влажных кормов Ростове.

Так как большая часть кормов для кошек, выпускаемых компанией «Mars» упаковывается в реторт-пакеты, то и потенциал данного сегмента рынка, как минимум, в двое превышает существующий объём поставок реторт-упаковок, который осуществляется в основном из-за рубежа.

Для составления прогноза развития основных рынков потребления реторт-упаковки приведем данные ФСГС РФ по динамике производства в этих отраслях.

Кроме того, приведём данные по производству консерв из металла и стекла, для которых реторт-упаковка является товаром заменителем.

Динамика производства по сферам применения, 2014-2016 гг.

Сфера применения	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Корм готовый для домашних животных	Тонна	692 637	740 525	788 688
динамика производства			6,91%	6,50%
Питание детское на молочной основе жидкое или пастообразное	Тонна	14 266	13 100	15 484
динамика производства			-8,18%	18,20%
Динамика переработки и консервирования мясной, рыбной продукции, овощей и фруктов			0,5%	0,8%
Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л	Тысяча штук	3 475 168	3 380 185	2 304 006
динамика производства			-2,73%	-31,84%
Банки стеклянные для консервирования	Миллион штук	1 578	1 923	1 992
динамика производства			21,91%	3,58%

Источник: данные ФТС РФ

Из приведенных данных видно, что для кормов животных динамика роста рынка превышает общий показатель роста производства пищевой продукции (2,5%) в 2016 году на 4 процентных пункта. Из-за существующего потенциала рынка кормов можно предположить экспертно, что данная тенденция продолжится и в 2017-2019 гг.

Сегмент рынка детского питания после существенного снижения в 2015 году, отыграл эти позиции в 2016 году, но прогнозировать бурный рост здесь сложно, поэтому динамика развития данного сегмента, скорее всего, будет чуть выше прогнозной динамики производства пищевой продукции.

Рынок различных видов консервов и готовой еды обладает наибольшим потенциалом рынка для реторт-упаковок, что подтверждают данные значительного снижения производства железных консервных банок в 2016 году.

Это мнение подтвердил и представитель компании «Каскад» (ТМ «Кронидов» https://kronidov.ru), который указал, что в ближайшем будущем намечается значительный рост спроса на готовую еду и различные стерилизованные продукты в реторт-упаковках. Компания «Каскад» занимается выпуском готовой еды в реторт-пакетах.

Данный тренд подтверждают и планы ведущего производителя гибкой упаковки в РФ компании «Данафлекс» о производстве на новых мощностях «Данафлекс-Алабуга» прозрачной реторт-пленки.

Прогнозная экспертная оценка развития основных рынков потребления реторт-упаковок в России до 2019 года показана в таблице ниже:

Прогноз развития рынка реторт-пакетов по сферам применения, 2016-2019 гг. , тонн

Сфера применения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
влажные корма животных	12 500	13 188	13 939	14 831
альтернатива консервам (дой-пакеты), готовая еда	2 000	3000	4000	5000
детское питание	500	510	520	550
Всего	15 000	16 698	18 459	20 381