Крупнейшие потребители бесшовных труб в сегменте ЖКХ

В список ведущих потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ были включены компании, которые так или иначе связаны с обеспечением жизнедеятельности различных инженерных коммуникаций (теплосети, водопроводные сети и т.д.) в зданиях и помещениях.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

1) АО «Дальневосточная генерирующая компания»

 Общая профильная информация о компании АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Сайт компании	www.dvgk.ru
Юридический (фактический) адрес компании	г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (4212) 30-49-14
Основное направление деятельности	Производство тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 75 001,2 млн рублей Чистый убыток — 7 000,0 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока (ОЭС Востока). В состав АО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия), а также магистральные тепловые сети.

Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За АО «ДГК» также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.

АО «ДГК» — четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности компании охватывает 1/10 часть территории России.

Установленная электрическая мощность энергообъектов АО «ДГК» составляет 5 922,93 МВт, тепловая — 12813,42 Гкал в час. Выработка электроэнергии в 2018 году составила 25,86 млрд кВт·ч, отпуск тепла — 20,86 млн Гкал.

В 2018 году на ремонт объектов энергетики было направлено 6,41 млрд рублей: отремонтировано 55 единиц генерирующего оборудования, объем замены трубопроводов тепловых сетей составил 28,1 километра.

2) ПАО «Т Плюс»

 Общая профильная информация о компании ПАО «Т Плюс»

Сайт компании	www.tplusgroup.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Московская область, Красногорский район, Автодорога «Балтия», Территория 26 км, Бизнес-Центр «Рига-Ленд», стр. 3
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 980-59-00
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 230 751,0 млн рублей Чистая прибыль — 13 012,3 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе «Т Плюс» принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России и обслуживает более 14 млн физических и 160 тыс. юридических лиц.

Группа «Т Плюс» объединяет 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 3 СЭС.

Общая установленная электрическая мощность станций «Т Плюс» — более 15,5 ГВт, тепловая мощность — более 55 000 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей Группы «Т Плюс» — около 18 000 километров.

Численность сотрудников Группы «Т Плюс» составляет более 47 000 человек.

3) АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Общая профильная информация о компании АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Сайт компании	http://etk-ural.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.38
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+ 7 (343) 359-16-51
Основное направление деятельности	Эксплуатационное и ремонтное обслуживание тепловых сетей
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 6 555,3 млн рублей Чистый убыток — 1 096,5 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» было образовано в 2016 году путем объединения двух ведущих теплоснабжающих предприятий Свердловской области (ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК), входящего в состав группы «Т Плюс», и теплосетевых и генерирующих активов ЕМУП «Екатеринбургэнерго»), что позволило компании войти в тройку крупнейших в России.

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» осуществляет эксплуатационное и ремонтное обслуживание 443 центральных тепловых пунктов, 412,6 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исполнении), 2 284,5 км квартальных и распределительных сетей (в однотрубном исполнении), 11 насосных станций. АО «ЕТК» — одна из самых крупных региональных сетевых компаний (по объему эксплуатируемых активов), является гарантирующим поставщиком для 1,5 млн потребителей жилищно-коммунального сектора. Численность персонала около 1 700 человек.

4) ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»)

 Общая профильная информация о компании ООО «БАШРТС»

Сайт компании	https://www.bgkrb.ru/rtc/
Юридический (фактический) адрес компании	450112, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ульяновых, дом 59
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (347) 222-86-51
Основное направление деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 16 254,1 млн рублей Чистая прибыль — 458,8 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») создано в декабре 2005 года. Предприятие обеспечивает теплом восемь городов Республики Башкортостан: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Является дочерним обществом ООО «Башкирская генерирующая компания».

Башкирские распределительные тепловые сети обслуживают 27 котельных, 305 центральных тепловых пункта (ЦТП), 21 насосную станцию. Общая протяженность магистральных и квартальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1 514,614 п. км (в том числе в Уфе — 814,548 п. км), из которых 787,135 п. км находятся в аренде и на временном техническом обслуживании предприятия.

Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БашРТС» — 24 МВт и 3 595,226 Гкал/ч соответственно.

5) ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»

 Общая профильная информация о компании ПАО «МОЭК»

Сайт компании	http://moek.gazprom.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 602-39-73
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 152 150,0 млн рублей Чистая прибыль — 11 208,0 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. ПАО «МОЭК» и его дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.

Деятельность ПАО «МОЭК» включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

ПАО «МОЭК» — оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находится более 15,4 тыс. км тепловых сетей, в том числе около 7,9 тыс. км магистральных и 7,5 тысяч км разводящих. Компания эксплуатирует также свыше 9,7 тыс. тепловых пунктов, в том числе 6,4 тыс. центральных и 3,3 тыс. индивидуальных. Установленная тепловая мощность ПАО «МОЭК» составляет 4,3 тыс. Гкал/ч.

6) ПАО «Квадра»

Общая профильная информация о компании ПАО «Квадра»

Сайт компании	http://www.quadra.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 739-73-33
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 53 364,2 млн рублей Чистая прибыль — 969,2 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «Квадра» является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России. Компания была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных обществ в 11 регионах Центрального федерального округа.

В Группу компаний «Квадра» входят 20 электростанций, 230 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 463,1 км. Общая установленная электрическая мощность компании — 2 872,2 МВт, тепловая — 13 575,9 Гкал/ч. В ПАО «Квадра» работает около 11 тысяч человек.

7) МУП «ЧКТС»

 Общая профильная информация о компании МУП «ЧКТС»

Сайт компании	http://chkts.ru
Юридический (фактический) адрес компании	454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 13, офис 305
Контакты (телефон/факс/e-mail)	7 (351) 723-01-81
Основное направление деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка —2 803,4 млн рублей Чистая прибыль — 0,5 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Начав самостоятельную деятельность в 1983 году, предприятие приняло на обслуживание всего 20 километров теплотрасс. Сегодня их протяженность увеличилась многократно и составляет более 500 километров, при этом почти треть из них «приросла» в течение последних пяти лет. В зону ответственности предприятия входит эксплуатация, содержание и обслуживание внутриквартальных систем отопления и тепловых пунктов, а также обеспечение надежной работы теплотрасс города Челябинска.

8) ПАО «ОГК-2»

 Общая профильная информация о компании ПАО «ОГК-2»

Сайт компании	www.ogk2.ru
Юридический (фактический) адрес компании	г. Москва, Пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 428-54-28
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 140 870,0 млн рублей Чистая прибыль — 11 147,5 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,958 ГВт и годовой выручкой около 140 млрд рублей. Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основным рынком сбыта является оптовый рынок электрической энергии (мощности).

9) ОАО «Фортум»

Общая профильная информация о компании ОАО «Фортум»

Сайт компании	https://www.fortum.com
Юридический (фактический) адрес компании	454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (351) 259-64-91
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 73 807,3 млн рублей Чистая прибыль — 14 339,0 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ОАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» финской корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ОАО «ТГК-1» (29,5% акций). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортум» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1.06.2017 г. составляет 4 512,00 МВт, по тепловой энергии — 9 920,0 МВт. На данный момент компания также приступила к реализации проекта строительства ветропарка мощностью 35 МВт в Ульяновской области.

Штаб-квартира ОАО «Фортум» находится в г. Челябинске, где расположены 4 тепловых электростанции, принадлежащие компании.

10) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Сайт компании	http://www.teplosetspb.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (812) 688-49-45
Основное направление деятельности	Производство и реализация тепловой и электрической энергии
Ключевые показатели деятельности в 2018 г.	Выручка — 8 556,9 млн рублей Чистая прибыль — 291,9 млн рублей

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий России. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»).

Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1 800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9%), ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (25%). Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения.

 Оценка объема и динамики потребления, 2016–2018 гг.

Для оценки объемов и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ анализировались данные компаний-производителей, экспертные мнения, а также данные тендеров на поставку изучаемой продукции.

В ходе проекта были рассчитаны следующие оценочные данные по объему и динамике потребления бесшовных горячекатаных труб в ведущих компаниях-потребителях.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Компания	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ПАО «Т Плюс»	2 270	2 284	2 297
ПАО «МОЭК»	2 700	2 716	2 732
ПАО «Квадра»	1 400	1 408	1 417
ОАО «Фортум»	1 200	1 207	1 214
ПАО «ОГК-2»	1 000	1006	1012
АО «Дальневосточная генерирующая компания»	350	352	354
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	300	302	304
МУП «ЧКТС»	200	201	202
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	130	131	132
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»	20	20	20

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

Отметим, что в валовый объем потребления по ряду компаний были включены объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб в пенополиуретановой изоляции. Суммарно исследуемые 10 компаний в 2018 г. приобрели порядка 9 330 тонн бесшовных горячекатаных труб исследуемых диаметров. Доля топ-10 компаний в общем объеме потребления меньше 15%, что вполне естественно, так как всего в сегменте ЖКХ на российском рынке работает очень большое количество предприятий (тысячи различных компаний, то есть рынок не консолидирован, хотя имеются и крупные потребители, особенно в сфере тепловой генерации).

Оценка структуры потребления

По диаметрам

В данном разделе отчета представлены диаметры бесшовных горячедеформированных труб, которые занимают наибольшую долю в структуре потребления ведущих компаний в сегменте ЖКХ на российском рынке.

 Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб компаниями сегмента ЖКХ

Компания	Диаметры бесшовных горячекатаных труб, которые чаще всего используют указанные компании
АО «Дальневосточная генерирующая компания»	25 мм, 76 мм, 89 мм
ПАО «Т Плюс»	57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 159 мм
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	25 мм, 57 мм, 76 мм, 89 мм
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»	57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 159 мм
ПАО «МОЭК»	57 мм, 76 мм, 89 мм, 159 мм
ПАО «Квадра»	57 мм, 76 мм, 89 мм, 133 мм, 159 мм
МУП «ЧКТС»	76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм
ПАО «ОГК-2»	89 мм, 108 мм, 133 мм, 159 мм
ОАО «Фортум»	89 мм, 108 мм, 159 мм
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	57 мм, 76 мм, 89 мм, 159 мм

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как видно из представленных выше данных, перечень диаметров труб, которые чаще всего используются, совпадает (с небольшими отклонениями) у всех рассматриваемых компаний-потребителей в сегменте ЖКХ на рынке. Чаще всего используются трубы диаметром 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм и 159 мм.

По видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам

В данном разделе отчета выделены марки стали, трубы из которых занимают наибольшую долю в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб крупнейшими компаниями из сегмента ЖКХ на российском рынке.

 Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб компаниями из сегмента ЖКХ

Компания	Марки стали, трубы из которых чаще всего используют указанные компании
АО «Дальневосточная генерирующая компания»	20, 30ХГСА, 09Г2С, 12Х1МФ
ПАО «Т Плюс»	20, 12Х1МФ, 30ХГСА
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»	20, 09Г2С, 30ХГСА
ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»	20, 12Х1МФ
ПАО «МОЭК»	20, 12Х1МФ, 15Х1МФ,
ПАО «Квадра»	20,15ХМ, 12Х1МФ
МУП «ЧКТС»	20, 09Г2С
ПАО «ОГК-2»	20, 12Х1МФ, 15ХМ
ОАО «Фортум»	20, 30ХГСА, 12Х1МФ
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	20, 12Х1МФ, 15Х1МФ

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как и в случае с диаметрами, исследуемые компании в сегменте ЖКХ используют трубы из одних и тех же марок сталей. Это стали 20, 30ХГСА, 12Х1МФ (сталь для труб, используемых в котельных и т.д.).

Прогноз потребления на 2019–2024 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

В данном разделе отчета рассмотрены планы анализируемых компаний на 2019–2024 гг., в результате чего был сформирован прогноз динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.

АО «Дальневосточная генерирующая компания»

С самого начала своей операционной деятельности (с 2007 г.) компания вкладывает значительные средства в модернизацию и ремонт объектов тепло- и электрогенерации, а также в развитие и ремонт тепловых сетей. По словам сотрудников данной компании, в среднесрочной перспективе (до 2024 г.) объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в компании если и изменятся, то только в большую сторону.

ПАО «Т Плюс»

В компании в начале 2016 г. была принята стратегия работы до 2020 года. В рамках данной стратегии предусмотрено повышение эффективности генерирующих, теплосетевых и сбытовых активов группы, необходимое в условиях устойчивого снижения спроса на электрическую и тепловую энергию. Долгосрочная программа повышения эффективности компании подразумевает инвестиции в модернизацию инфраструктуры теплоснабжения (в том числе работу по установке индивидуальных тепловых пунктов, а также ремонт и модернизацию теплосетей) и получение максимального синергетического эффекта от взаимодействия между водораспределительными и генерирующими активами.

Именно заявленная цель по модернизации и повышению эффективности тепловых сетей позволяет сделать вывод о том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе в компании совершенно точно не уменьшится объем потребления бесшовных труб. Наоборот, рост объема потребления труб крайне вероятен.

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

В планах компании наращивание объема работ по ремонту и модернизации сетей, поэтому стоит ожидать увеличения объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм к 2024 г.

ПАО «МОЭК»

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК») является единой теплоснабжающей организацией на территории города Москвы. Поэтому прогнозный объем потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании зависит в первую очередь от утвержденной «Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий». В рамках данного документа в Москве планируется увеличение площадей (здания и помещения), а как следствие, и рост протяженности тепловых сетей. Поэтому уже в среднесрочной перспективе (до 2022 г.) в компании ожидается рост объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм. По данным экспертов, за счет присоединения филиалов в компании панируется повышение потребления горячекатаных бесшовных труб заданных диаметров на 15–20% в 2021-2022 гг.

ПАО «ОГК-2»

В принятой стратегии компании отмечается, что все последние годы рынок тепловой генерации «сужается», конкуренция в секторе тепловой генерации усиливается. В подобных условиях компания стремится выводить неэффективные генерирующие и распределительные активы в сфере тепловой генерации. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе стоит ожидать снижения объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании к 2024 г.