Крупнейшие игроки рынка раскатных колец

 

В данном разделе представлена информация о профилях крупнейших игроков рынка раскатных колец, их объемах и динамике производства, а также каналах сбыта продукции.

Профиль компании

ПАО «Русполимет» Местоположение: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, 1 http://ruspolymet.ru

«Русполимет» - российская металлургическая компания, владеющая Кулебакским металлургическим заводом. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Русполимет» (с 2016 года ПАО «Русполимет» - Публичное акционерное общество). Находится на территории города Кулебаки Нижегородской области.

Создана в 2005 году в форме открытого акционерного общества путём слияния ОАО КМЗ (Кулебакский металлургический завод) и ЗАО ККПЗ (Кулебакский кольцепрокатный завод).

С 2006 года поставляет кольца для авиадвигателей для канадского подразделения двигателестроительной фирмы Pratt & Whitney.

В 2010 году запущен в эксплуатацию самый мощный в России кольцепрокатный стан фирмы SMS Meer, в том же году подписано соглашение с Danieli о строительстве микрометаллургического завода по технологии непрерывной разливки-прокатки, в 2013 году сообщалось о срыве сроков поставки оборудования Danieli.

В декабре 2011 года полностью остановлены мартеновские печи и запущен новый сталеплавильный комплекс, в 2013 году остановлены сортопрокатный цех и «Стан 750».

Финансовые показатели ПАО «Русполимет», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	8 436 445	8 248 534	7 675 692
Чистая прибыль	646 772	534 612	303 689

Источник: данные ФНС РФ

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» является единственным на территории России и СНГ специализированным производителем кольцевых заготовок и дисков ответственного назначения.

ПАО «РУСПОЛИМЕТ» обладает уникальным металлургический и металлообрабатывающий комплексом с полным производственным циклом – от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров. Производственные мощности компании расположены на территории города Кулебаки Нижегородской области.

 

ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Местоположение: Свердловская область, Верхняя Салда, ул. Парковая 1 http://www.vsmpo.ru

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников – 20 тыс. человек.

Ежегодно компания производит порядка 30 тыс. тонн титановой продукции, большая её часть идёт на экспорт. В её число входят: высокоточные слитки, многофункциональные биллеты, слябы повышенной прямоугольности, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, сложноконтурные поковки для авиации, шассийные и конструкционные штамповки, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. Алюминиевая часть предприятия включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также холоднодеформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан, один из самых распространённых ферросплавов.

Финансовые показатели ПАО «ВСМПО-АВИСМА», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	54 776 368	72 660 167	76 222 336
Чистая прибыль	4 018 664	14 413 708	26 632 861

Источник: данные ФНС РФ

Основные потребители продукции «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, в том числе Боинг, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Роллс-Ройс, Сафран, «Эрбус (Airbus)», Пратт-энд-Уитни.

 

ПАО «КУМЗ» Местоположение: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5 http://www.kumz.ru

Каменск-Уральский металлургический завод (ПАО «КУМЗ») - одно из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области России. КУМЗ создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности для обеспечения самолётостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов, полученных обработкой давлением.

Основная деятельность акционерного общества связана с производством полуфабрикатов коммерческого применения из алюминиевых, магниевых и алюминий-литиевых сплавов.

Финансовые показатели ПАО «КУМЗ», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	16 199 242	23 283 958	22 783 838
Чистая прибыль	-1 501 287	-909 233	6 889 618

Источник: данные ФНС РФ

В настоящее время завод выпускает из алюминия и алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные, прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых автомобилей, теплообменники для холодильников, окрашенные профили и конструкции.

 

ПАО «Уральская кузница» Местоположение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. http://uralkuz.ru/

ПАО «Уральская кузница» является предприятием, входящим в группу «Мечел» объединяющей более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети.

ПАО «Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров.

Финансовые показатели ПАО «Уральская кузница», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	12 709 275	12 509 167	12 471 382
Чистая прибыль	1 681 150	2 676 988	1 940 400

Источник: данные ФНС РФ

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и многих других отраслей. На российском рынке штамповок доля предприятия превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава.

Основной поставщик металлической заготовки для ПАО «Уральская кузница» - Челябинский филиал предприятия.

 

ООО «Механизированный комплекс» Местоположение: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124 http://mecomplex.ru

«Механизированный комплекс» - производственно-инжиниринговая компания, осуществляющая производство и комплексную поставку оборудования для металлургии, атомной энергетики, нефтегазового сектора и машиностроительной отрасли.

«Механизированный комплекс» осуществляет полный цикл изготовления продукции: от разработки технической документации и процесса изготовления до поставки готового изделия. Продукция изготавливается в соответствии с действующими стандартами (СТ ЦКБА010-2004, ОСТ 108.109.01-92, ОСТ 108.030.113-87 и д.р.).

Изготовление оборудования для атомной энергетики лицензировано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на право изготовления оборудования для АЭС (регистрационный номер УО-12-101-1872 от 20.01.2011). Продукция, предназначенная для изготовления оборудования АЭС, поставляется с приемкой ФГУП ВО «Безопасность» и сопровождается разрабатываемыми планами качества.

Финансовые показатели ООО «Механизированный комплекс», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	684 124	1 040 157	1 036 886
Чистая прибыль	54 099	108 780	196 069

Источник: данные ФНС РФ

Качество услуг, оказываемых предприятием, подтверждает сертификация системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001-2008.

Компания предлагает поставку металлопроката по специальным протоколам и регламентирующим требованиям, предъявляемым к заготовкам для АЭС и ВПК, в части химического состава, неметаллических включений, макроструктуры, содержания ферритной фазы и ультразвукового контроля.

 

АО «МЗ «Электросталь» Местоположение: Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, 1 http://elsteel.ru/

Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» – ведущее предприятие России по производству высоколегированных сталей и сплавов. Специалистами завода разработано и освоено более 2000 марок стали и сплавов. Результатом этого является уникальное разнообразие и сложность композиций продукции с маркой «Электросталь», которое включает нержавеющие, быстрорежущие, инструментальные, конструкционные стали как общего, так и специального назначения, жаропрочные, прецизионные и титановые сплавы. Сочетание печей небольшой емкости, мобильных агрегатов для деформации дает возможность изготовить минимально возможные монтажные объемы заказов.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 и AS/EN/JISQ 9100.

 

Финансовые показатели АО «МЗ «Электросталь», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	11 487 525	11 151 614	13 019 793
Чистая прибыль	15 933	129 143	158 474

Источник: данные ФНС РФ

Основные виды продукции: кольца цельнокатаные, диски и валы штампованные, валы кованые переменного сечения; поковки; трубная заготовка; прутки круглого, квадратного, плоского и шестигранного сечения; прутки калиброванные и со специальной отделкой поверхности; проволока холоднотянутая; прокат листовой горячекатаный; лента холоднокатаная в рулонах; литая прутковая заготовка жаропрочных сплавов/

 

ООО «Уральский металлургический завод» Местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский д.33, Территория  завода "Уралхиммаш" http://www.uralmz.ru

ООО «Уральский металлургический завод» входит в Группу «Объединенные машиностроительные заводы», акционером которой является ПАО «Газпромбанк». Предприятие создано в результате структурной перестройки Уральского завода химического машиностроения, на базе литейного, кузнечно-прессового, модельного и механического цехов.

Уральский металлургический завод занимается изготовлением и поставкой стальных поковок уже более 10 лет. Металлические поковки очень многофункциональны. Данные изделия широко используются в различных областях промышленности, например: энергетической, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной. Нашими партнерами являются: Корпорация ВСМПО - АВИСМА, ПАО МЗиК, РФЯЦ ВНИИЭФ, ЗАО УРБО, ЗАО БРМК, ООО НПО "КХМ", ПАО "Уралмашзавод" и многие другие.

Финансовые показатели ООО «Уральский металлургический завод», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка	542 726	748 628	841 494
Чистая прибыль	-99 753	-53 119	68 401

Источник: данные ФНС РФ

ООО "Уральский металлургический завод" обладает современными технологиями, обеспечивающими индивидуально и мелкосерийное производство поковок. Изготовление продукции осуществляется согласно предъявляемым требованиям Заказчиков, начиная с разработки технологии и заканчивая поставкой потребителю. ООО «УМЗ» в 2014 году осуществил запуск в работу современного радиально-осевого кольцепрокатного стана RAW 160/200-3000/630 производства SMS Meer.

 

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2014–2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем и динамика производства раскатных колец основными игроками в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблицах, представленных ниже.

Объем и динамика производства крупнейших игроков в натуральном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

№	Производитель	2014	2015	2016	2017
1	ПАО «Русполимет»	13 551	14 016	12 222	13 688
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	3 037	3 410	3 195	3 543
3	ПАО «КУМЗ»	2 854	2 952	2 574	2 883
4	АО «МЗ «Электросталь»	2 521	2 608	2 274	2 548
5	ПАО «Уральская кузница»	1 316	1 361	1 187	1 329
6	ООО «Механизированный комплекс»	603	624	544	609
7	ООО «Уральский металлургический завод»	384	397	346	388
8	Прочие	1 107	1 145	998	1 116
	ИТОГО	25 371	26 512	23 340	26 105

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика производства крупнейших игроков в стоимостном выражении с 2014 по 2017 год, тонны

№	Производитель	2014	2015	2016	2017
1	ПАО «Русполимет»	8 822	8 560	8 039	8 523
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	10 756	9 921	9 787	8 076
3	ПАО «КУМЗ»	3 904	4 389	3 652	5 112
4	АО «МЗ «Электросталь»	1 397	1 366	1 271	1 323
5	ПАО «Уральская кузница»	729	713	663	690
6	ООО «Механизированный комплекс»	334	327	304	316
7	ООО «Уральский металлургический завод»	213	208	193	201
8	Прочие	1 327	1 344	1 216	1 477
	ИТОГО	27 482	26 828	25 126	25 718

Источник: данные производителей, ФНС РФ, анализ MegaResearch

Дисбаланс в объемах производства и выручке от продаж у компаний ПАО «ВСМПО-АВИСМА» и ПАО «КУМЗ» объясняется тем, что в отличии от других производителей, работающих преимущественно со сталью, они специализируются на производстве раскатных колец из титана (ПАО «ВСМПО-АВИСМА») и алюминия (ПАО «КУМЗ»).

 

Каналы сбыта и география поставок

В данном разделе рассмотрены каналы продаж крупнейших игроков рынка, среди которых можно выделить:

1. Прямые контракты - прямые поставки по обращению потребителей или выхода на них менеджерами производителей. В данную категорию попадают и экспортные поставки.
2. Тендеры - участие в тендерах на поставку в компании с государственным участием.
3. Дистрибьюторы - реализация колец через компании-посредники.
4. Собственное потребление - производство для собственного потребления или для предприятий, входящих в периметр холдинга производителя.

Исследуемые производители имеют определенный набор каналов сбыта в соответствии с представленной классификацией, которая приведена в таблице, представленной ниже.

Каналы сбыта и география поставок крупнейших производителей раскатных колец

№	Производитель	Каналы сбыта	География поставок
1	ПАО «Русполимет»	Прямые контракты, тендеры	Россия, Европа, Азия, Северная Америка
2	ПАО «ВСМПО-АВИСМА»	Прямые контракты, тендеры, дистрибьюторы	Россия, Европа, Азия, Северная Америка
3	ПАО «КУМЗ»	Прямые контракты, тендеры, дистрибьюторы	Россия, Европа
4	АО «МЗ «Электросталь»	Прямые контракты, тендеры, дистрибьюторы	Россия, Европа
5	ПАО «Уральская кузница»	Прямые контракты, дистрибьюторы, собственное потребление	Россия
6	ООО «Механизированный комплекс»	Прямые контракты	Россия
7	ООО «Уральский металлургический завод»	Прямые контракты, дистрибьюторы, собственное потребление	Россия

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

По обширности географии поставок лидирующими игроками рынка на сегодняшний день являются ПАО «Русполимет» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА», поставляющие свою продукцию на рынки Россия, Европа, Азия и Северной Америки.