Конкуренция на рынке офисной недвижимости
В настоящее время экономическая ситуация на рынке качественной офисной недвижимости достаточно спокойная. Бизнес адаптировался к существующим макроэкономическим ограничениям, курс рубля стабилизировался, и новых негативных факторов пока не предвидится. Для девелоперов это является хорошим сигналом, и они готовы с большей уверенностью инвестировать деньги в новое строительство. Так, во II квартале 2018 г. было получено разрешение на строительства бизнес-центра класса А на территории «Даниловской мануфактуры» – DM Tower. Однако это пока единичные примеры и говорить о массовом возобновлении нового строительства еще нельзя.
Увеличение спроса со стороны крупных арендаторов положительным образом сказывается на ситуации на рынке. Возможность единовременно сдать большую часть своего офисного центра в совокупности с сохранением спроса со стороны небольших арендаторов, а также отсутствием новых внешних факторов позволяют девелоперам делать более оптимистичные прогнозы по развитию своих активов.
В 2017 г. сохранилась тенденция предыдущего года по консолидации подразделений организаций с государственным участием. Как и в прошлом году, благоприятными условиями «рынка арендатора» воспользовались крупные государственные банки и крупнейшие государственные корпорации – по итогам 2017 г. совокупный объем сделок по аренде и продаже офисных помещений на 18% сформирован сделками с компаниями, имеющими государственное участие.
Лидером по объему арендных сделок по итогам I полугодия 2018 г. стали компании, представляющие сектор телекоммуникаций/медиа/технологий. Их доля в общем объеме сделок составила около 20%. Активны в части сделок с офисной недвижимостью Москвы транспортные компании и компании логистического сектора. Их доля в общем объеме сделок составляет около 15%.
Ключевые игроки на рынке офисной недвижимости Москвы определены на основе данных о компаниях (девелоперах), которые ввели в эксплуатацию объекты офисной недвижимости в период 2017 год – 1 п/г 2018 г., или заявили об их вводе до конца 2018 г. (таблицы 12,13). Кроме того, были учтены данные компании CBRE по ведущим застройщикам коммерческой недвижимости в Москве
Ведущие застройщики офисной недвижимости в 2017-2018 гг. Коммерческая недвижимость в проекте на начало 2018 г.
|
Девелопер |
Коммерческая недвижимость в Москве в проекте на начало 2018 г., GLA, тыс. кв. м |
|
MR Group |
594,7 |
|
Plaza Development |
529,3 |
|
Capital Group |
510,2 |
|
KR Properties |
265,2 |
|
Галс-Девелопмент |
256 |
|
AEON Corporation |
238,1 |
Источник: данные CBRE, оценка MegaResearch
Компания MR Group является крупнейшим в Москве застройщиком с диверсифицированным портфелем (включает жилье и коммерческие объекты), кроме жилой недвижимости на нее приходится 11 бизнес-центров и четыре торговых центра, находившихся в проекте на начало 2018 года. Общий портфель компании – это 37 объектов общей площадью 5 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи.
Компания «Plaza Development» на сегодняшний день является одним из ведущих игроков в сфере строительства офисных пространств. Общий объем реализации всех площадей — более 1,5 миллионов кв. м. Среди построенных объектов можно выделить центры «Омега Плаза», «Магистраль Плаза», «Барклай Плаза», «Варшавская Плаза», «Верейская Плаза I», «Верейская Плаза II». На текущий момент компания строит 6 офисных центров.
Компания Capital Group на начало 2018 года в своем проектном портфеле имела 25 бизнес-центров и шесть торговых объектов.
В состав ключевых игроков на рынке кроме компаний указанных в таблице 15 входит и компания группа «САФМАР» («БИН»), которая по итогам 2017-2018 гг. планирует ввести в эксплуатацию 4 объекта офисной недвижимости.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
