Количество транспортных средств в автопарке

Количество транспортных средств в автопарке При оценке количества транспортных средств в автопарке стоит учитывать, что те данные, которые компании предоставляют в прессе, не всегда соответствуют реальности. Это связано с тем, что обычно представляется информация о транспортном средстве в полном сборе (например, тягач плюс прицеп). Если каждое транспортное средство считать отдельно, то количество автопарка увеличится вдвое.

При оценке количества транспортных средств в автопарке стоит учитывать, что те данные, которые компании предоставляют в прессе, не всегда соответствуют реальности. Это связано с тем, что обычно представляется информация о транспортном средстве в полном сборе (например, тягач плюс прицеп). Если каждое транспортное средство считать отдельно, то количество автопарка увеличится вдвое.

Кроме того, рост парка не всегда говорит о росте и развитии самой компании. Данные экспертов подтверждают, что грузоперевозчики пополняют парк, чтобы получить скидку производителя техники, а впоследствии перепродают ее с наценкой с целью получения дополнительного дохода.

Автопарки компаний — перевозчиков крупных торговых сетей наиболее значительны. Лидер рынка по автопарку — ООО «Сельта» имеет в своем парке более 6 000 автомобилей.

Автопарк компаний — перевозчиков крупных торговых сетей

Название компании

Общая численность автопарка

на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст, лет

1

ООО «Сельта»

Более 6 000

Man, Mercedes

5–7 лет

2

ООО «Агро-Авто»

3 500

Scania, MAN, Renault, Mercedes

до 5 лет

3

ООО «Фрио Логистика»

1 500

Volvo

н/д

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

На рынке FTL лидером по количеству автомобилей в парке является ООО «ДЛ-Транс». У топовых игроков автомобили, как правило, импортные. Отличается от всех ООО «ИТЕКО-Россия», которое значительно увеличило свой автопарк в 2018-2019 гг. за счет лизинга автомобилей КАМАЗ.

Автопарк автомобильных FTL-грузоперевозчиков

Название компании

Общая численность автопарка

на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст

 автопарка, лет

1

ООО «ДЛ-Транс»

Более 2 700

Scania, Mercedes, Volvo

В среднем до 5 лет

2

ООО «ИТЕКО-Россия»

2 000[1]

ККАМАЗ, Mercedes

В среднем до 5 лет. В течение 2019 года значительное обновление автопарка

3

Группа Globaltruck

1 500

Volvo и Scania

В среднем 3 года

4

ООО «Дентро»

850

«Мерседес»

В среднем до 5 лет

5

ООО «ТЭК «Лидер Транс»

1 000

Mercedes-Benz, DAF, Scania, КАМАЗ, Schmitz, «Новтрак»

До 2 лет

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

Крупнейшим игроком рынка LTL по размеру автопарка является ООО «Деловые линии» с более 4 000 автомобилей.

Автопарк автомобильных грузоперевозчиков LTL

Название компании

Общая численность автопарка

на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст

 автопарка, лет

1

ООО «Деловые линии»

Более 4 000

Mercedes

5–7 лет

2

ООО «ПЭК»

1 500

Mercedes-Benz Actros, Volvo, Scania

5–8 лет

3

ООО «Байкал-Сервис ТК»

н/д

MAN, Iveco

5–7 лет

4

ООО «Траско»

Более 400

Scania

3–5 лет (ежегодное обновление парка В 2019 году — 100 автопоездов + 30 рефрижераторных прицепов)

5

ООО «Желдорэкспедиция»

Более 600

MAN, «Мерседес»

н/д

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

Автопарк автомобильных международных грузоперевозчиков

Название компании

Общая численность автопарка

на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст, лет

1

Группа Globaltruck

1 500

Volvo и Scania

В среднем 3 года

2

ООО «ДЛ-Транс»

Более 2 700

Scania, Mercedes, Volvo

В среднем до 5 лет

3

ООО «Траско»

Более 400

Scania

3–5 лет (ежегодное обновление парка В 2019 году — 100 автопоездов + 30 рефрижераторных прицепов)

4

ООО «Дентро»

800

«Мерседес»

В среднем до 5 лет

5

ООО «Арко-Турс»

110

SCANIA, VOLVO RENAULT

н/д

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

Автопарк автомобильных грузоперевозчиков опасных грузов

Название компании

Общая численность автопарка

на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст

 автопарка, лет

1

ООО «РН-Транспорт»

Более 7,6 тыс. всего, с пассажирским автотранспортом

КАМАЗ, «Мерседес»

н/д

2

АО «Газпромнефть-транспорт»

Более 250

Volvo

Средний возраст 5,5 лет

3

ООО «Кастор»

н/д

MAN, SCANIA, Mercedes-Benz

До 3 лет

4

ООО «Лидер Спец Транс»

80

MAN, Kogel, Schmitz Cargobull.

Средний возраст 3,5 года

5

ООО «АБТ»

н/д

Scania

 До 3 лет

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов в несколько раз меньше, чем у компаний-лидеров рынка FTL ввиду того, что 100 специализированных тралов для негабаритного груза считается достаточно большим количеством для этого сегмента.

Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов

Название компании

Общая численность автопарка на начало 2019 г.

Основные

 марки

Возраст автопарка,

 лет

1

 ООО «БТ СЕРВИС»

Более 400

Man

н/д

2

ООО «Негабаритика»

250 тралов и 25 автомобилей прикрытия

Volvo

В среднем до 5 лет

3

 ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»

Более 70

DAF

В среднем до 5 лет

4

ЗАО «КИН-МАРК»

35 магистральных и балластных тягачей, более 100 полуприцепов специального назначения

Мерседес, Goldhofer THP, Scheuerle SPMT

До 5 лет

5

ГК «Инспецком»

35 тягачей, 50 специализированных прицепов и полуприцепов различной конфигурации

MAN, Freightliner, Volvo.

Faymonville, Nooteboom, Goldhofer, Scheuerle Inter Combi, Koegel

н/д

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

В целом компании-лидеры используют достаточно новые автомобили известных зарубежных и отечественных марок. Данная тенденция позволяет компаниям участвовать в крупнейших тендерах ключевых заказчиков.

«Потому что увеличение объема перевозок за счет количества парка позволяет тебе забрать больший объем перевозок от конкретных клиентов. Когда ты декларируешь и заявляешь свой парк на 800 единиц, а кто-то заявляет на 2 000 единиц, то крупные сетевые ребята либо крупные холдинговые предприятия, с которыми ты сотрудничаешь, производят оценку через этот показатель. Тебя могут не допустить даже, скажем так, к участию в тендере, если твой парк менее 200 единиц».

Операционный директор крупного автомобильного грузоперевозчика

«Обновление парка на крупных предприятиях вообще происходит каждые 3–5 лет, поэтому эта правильная стратегия, потому что чем новее автомобиль, тем меньше затрат у него на ремонт. Поэтому тут на предприятиях… Машина зарабатывает с колес, а не когда её ремонтируют».

Генеральный директор крупного автомобильного грузоперевозчика

 

[1] На октябрь 2019 г.