24.07.2020

Ключевые игроки рынка автокранов, их доли на рынке и бизнес-модели

ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран» (ООО «ИМЗ «Автокран» с 2016 г. ранее ОАО «Автокран»)

ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - крупнейшее машиностроительное предприятие в России и странах СНГ по выпуску автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. С даты образования – 1954 г. - заводом произведено более 156 тыс. автокранов. Предприятие осуществляет поставки в более, чем 70 стран мира.

В 2011 г. на предприятии была проведена модернизация производства, включая инфраструктуру и исследовательскую базу. В промышленной эксплуатации находится уникальный роботизированный комплекс по производству овоидных стрел. Применение на автокранах «Ивановец» овоидных стрел обеспечивает оптимальное распределение статических и динамических напряжений; повышенную прочность стрелы без увеличения ее массы; существенно большую местную устойчивость «сжатых поясов» стрелы; придает стреле исключительную жесткость на кручение и изгиб, позволяя снижать ее массу. Применение овоидных стрел при разработке новой продукции позволяет создавать автокраны с 4-секционными стрелами, не нуждающиеся в демонтаже противовеса для полностью легального перемещения по дорогам.

АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ»)

АО «ГАКЗ» — российская машиностроительная компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «ГАЛИЧАНИН», на автомобильном шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ.

АО «ГАКЗ» - единственное в России предприятие, выпускающее автокраны грузоподъемностью 100 т. Два года назад предприятие заключило контракт с Минпромторгом России, по которому на научно-исследовательские работы из федерального бюджета было выделено 25 млн руб. Результатом стал выпуск первого в стране крана грузоподъемностью 100 тонн.

Основной продукт завода – 50-тонные краны. За последние 5 лет заводу удалось вытеснить с российского рынка 50-тонные краны Liebherr.

Новый инвестпроект АО «ГАКЗ» - это 25- и 35-тонные краны. Линейка данных кранов серьезно модернизируется, будет создаваться новый кран грузоподъёмностью 35 т и модернизированные краны грузоподъёмностью 25 т. Будет увеличен опорный контур, изменен металл — планируется применить новые отечественные стали, которые выпускает ПАО «Северсталь». Раньше в характеристиках разных сортов стали был «разрыв» между значениями предела текучести 390 и 700 МПа, теперь у ПАО «Северсталь» в ассортименте появились стали с пределом текучести 550-600 МПа и с довольно «демократичной» ценой, поэтому заводские конструкторы нацелены на применение в конструкции кранов новой линейки сталь с повышенным пределом текучести. Благодаря использованию новых сталей будет уменьшена масса и увеличена прочность конструкций.

АО «Клинцовский автокрановый завод» (АО «КАЗ»)

АО «КАЗ» на протяжении многих лет производит линейку автомобильных кранов «Клинцы».

Модельный ряд автокранов «Клинцы» включает в себя технику грузоподъёмностью 16, 25, 27 и 40 тонн. Наиболее востребованными являются 25-тонные автокраны, их доля в структуре поставок достигает 60%. На данный момент практически весь объем поступает на внутренний рынок, незначительную долю занимают отгрузки в Республику Беларусь - около 20 машин за год. Большой объем автокранов поступает в адрес военных ведомств – около 160 единиц в год. Ежемесячно завод отгружает порядка 10 автокранов с рабочими платформами (люльками).

ОАО «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ»)

ОАО «ЧМЗ» - машиностроительное предприятие по производству автомобильных кранов марки КС ЧЕЛЯБИНЕЦ, кранов на гусеничном ходу марки ДЭК и специальных кранов.

В 2017 г. предприятие обновило весь модельный ряд, запустив новую серию автокранов «Серия плюс». По словам руководства ОАО «ЧСЗ», завод сделал акцент на доходности. Осуществлён запуск серии 50-тонных машин, которые обеспечивают больший маржинальный доход.

К особенностям и преимуществам машин «Серия плюс» относятся стрелы с овоидным профилем, поворотные рамы новой конструкции, одновременно более прочные и легкие (новые нижние рамы также более легкие и прочные). Все модели укладываются в габаритные требования и требования техрегламента по полной массе и нагрузкам на оси. Кроме того, в базовой комплектации улучшили комфорт кабины оператора и эргономику рабочего места.

Стоит отметить, что наиболее востребованный рынком продукт – это автокраны грузоподъёмностью 25 т, на них приходится порядка 70% продаж.

Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Источник:: Росстат, открытые сведения

Структура поставок автокранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении (млн руб.), 2018 г.

Источник: Росстат, открытые сведения, оценка MegaResearch

Ниже представлен анализ бизнес-моделей игроков рынка автокранов:

Анализ бизнес-моделей ключевых производителей автокранов в России

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
ООО «Ивановский машиностроительный завод «Автокран» https://avtokran.ru	153035, Ивановская область, город Иваново, улица Некрасова, дом 61	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Узбекистан)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 16 т, 25 т, 35 т, 40 т	г. Иваново
АО «Галичский автокрановый завод» http://www.gakz.ru	157202, Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Гладышева, дом 27	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан, Белоруссия)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 25 т, 32 т, 50 т, 60 т, 70 т, 100 т	г. Галич (Костромская обл.)
АО «Клинцовский автокрановый завод» http://www.oaokaz.ru	243140, Брянская область, город Клинцы, улица Дзержинского, 10	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 16 т, 25 т, 27 т, 40 т	г. Клинцы (Брянская обл.)
ОАО «Челябинский механический завод» https://www.cmz.ru	454119, Челябинская область, город Челябинск, Копейское шоссе, 38	Производство автомобилей специального назначения (29.10.5)	Прямые продажи Широкая дилерская сеть (Россия, Казахстан)	Предприятия по производству строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	Автокраны грузоподъёмностью 16 т, 25 т, 32 т, 40 т, 50 т	г. Челябинск