Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка тормозных колодок в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал, рынка подрельсовых прокладок и рынка рельсовых скреплений в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане демонстрирует то, сколько тормозных колодок было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Отметим, что рынок тормозных колодок имеет одно ключевое отличие от рынка шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений в Казахстане, которое решающим образом влияет на процесс определения объема рынка. На трех выше перечисленных рынках АО «НК «КТЖ» обеспечивала практически 100% всего объема потребления анализируемых товаров, так как эта государственная железнодорожная монополия владеет практически 100% всех железнодорожных магистральных путей в Казахстане. Железнодорожная отрасль Казахстана устроена во многом по тем же самым принципам, что и железнодорожная отрасль Российской Федерации. То есть железнодорожные пути принадлежат АО «НК «КТЖ» (в России ОАО «РЖД»), однако собственников подвижного состава (тормозные колодки используются в подвижном составе – на локомотивах и на вагонах) в Казахстане достаточно много (так же, как и в России). То есть в Казахстане есть вагоны, которые принадлежат не АО «НК «КТЖ», а другим компаниям-операторам. Услуги тяги при этом так же, как и в России, практически монопольно оказывает АО «НК «КТЖ». То есть почти все локомотивы (тепловозы и электровозы) находятся в собственности государственной железнодорожной монополии Казахстана (в составе ее дочерних обществ). Точно так же и пассажирские железнодорожные вагоны почти в полном составе принадлежат АО «НК «КТЖ». Тем не менее в сегменте железнодорожных грузовых вагон ситуация принципиально иная, так как компании-операторы (не АО «НК «КТЖ») на данный момент в Казахстане владеют более чем половиной всех грузовых железнодорожных вагонов.

На практике выше представленная информация означает, что для определения объема рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане невозможно использовать формулу, которая использовалась для определения объема рынка шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений в Казахстане. В данной формуле объем рынка выводился из объемов потребления данного товара в АО «НК «КТЖ»:

Объем рынка исследуемого товара = Объем закупок исследуемого товара в АО «НК «КТЖ» * 1,02

На рынке тормозных колодок в Казахстане данная формула не применима, так как АО «НК «КТЖ» не формирует долю близкую к 100% в общем объеме потребления тормозных колодок на рынке. Это связано с тем, что подвижным железнодорожным составом владеют и другие компании, а тормозные колодки используются при эксплуатации вагонов и локомотивов. Поэтому для определения объема рынка тормозных колодок использовалась более традиционная формула определения объема рынка:

Объем рынка тормозных колодок в Казахстане = Объем производства тормозных колодок в Казахстане + Объем импорта тормозных колодок – Объем экспорта тормозных колодок

В первую очередь для определения объема рынка тормозных колодок в Казахстане была проанализирована структура подвижного состава железнодорожной отрасли Казахстана.

Подвижной состав железнодорожной отрасли Казахстана на конец 2016 г.

Подвижной состав	Наличие в Казахстане на конец 2016 г. (единиц)
Локомотивы, всего	1 725
Электровозы	539
Тепловозы	1 186
Пассажирские вагоны, всего	2 630
СВ - вагоны	148
Купейные двухместные вагоны	17
Купейные четырехместные вагоны	1 183
Плацкартные вагоны	740
Общие вагоны	36
Вагоны-рестораны	93
Прочие пассажирские вагоны	413
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - поставщикам услуг железнодорожного транспорта, всего	56 504
крытые вагоны	8 415
вагоны-платформы	2 280
полувагоны	30 146
цистерны	5 438
рефрижераторы	1
прочие вагоны	10 224
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - потребителям услуг железнодорожного транспорта, всего	72 848
крытые вагоны	4 500
вагоны-платформы	523
полувагоны	23 750
цистерны	31 332
рефрижераторы	13
прочие вагоны	12 730

Источник: данные Комитета по статистике Республики Казахстан

На конец 2016 г. в Казахстане было 1 725 локомотивов, порядка 2 630 пассажирских железнодорожных вагонов, а также 56 504 грузовых железнодорожных вагона, которые принадлежат поставщикам услуг железнодорожного транспорта. Почти 100% данного подвижного состава принадлежит АО «НК «КТЖ». Однако помимо этого в Казахстане иным компаниям-операторам (помимо АО «НК «КТЖ») в конце 2016 года принадлежало 72 848 грузовых железнодорожных вагонов.

Исходя из выше представленной информации становится очевидным, что на рынке множество конечных потребителей тормозных колодок для ж/д транспорта. Тем не менее, даже на этом фоне совершенно очевидно, что АО «НК «КТЖ» является крупнейшим потребителем тормозных колодок. Поэтому в ходе исследования были определены объемы закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг.

Для определения точных и релевантных объемов закупок тормозных колодок для железнодорожного транспорта всех видов в АО «НК «КТЖ» использовалась методика, уже опробованная при исследовании рынка шпал и рынка подрельсовых прокладок. То есть анализировались планы закупок данной государственной железнодорожной монополии на соответствующий календарный год (анализировались планы на конец года со всеми внесенными изменениями).

В результате систематизации информации по закупочной деятельности государственной железнодорожной монополии Казахстана были определены следующие объемы закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ»:

Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Вид тормозных колодок	Объем закупок в 2014 г. (штук)	Объем закупок в 2015 г. (штук)	Объем закупок в 2016 г. (штук)
Чугунная вагонная тип С	94026	23201	212
Локомотивная гребневая, чугунная, марки М	6968	1766	100
Колодка тормозная композиционная со стальным штампованным каркасом для пассажирских и грузовых вагонов (универсальная).	2070	2151	2030
Колодка тормозная композиционная с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов	1997	3000	6000
Тормозная колодка графито-металлическая, для путеизмерительных вагонов	16	0	0
Тормозная колодка чугунная, для мотор-вагонного подвижного состава, тип Р	0	750	0
Колодка тормозная для железнодорожных вагонов полуметаллическая	0	0	136
Итого	105 077	30 868	8 478

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Динамика закупок тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. государственная железнодорожная монополия Казахстана приобрела 105 077 единиц тормозных колодок для железнодорожного транспорта всех видов. В 2015 г. объем закупок тормозных колодок в компании резко снизился (в 3,5 раза), всего в 2015 г. было приобретено порядка 30 868 штук тормозных колодок. В 2016 г. объем закупок тормозных колодок у АО «НК «КТЖ» составил 8 478 штук изделий.

Как и на трех других ранее рассмотренных рынках (шпалы, прокладки подрельсовые и рельсовые скрепления), объемы закупок тормозных колодок у АО «НК «КТЖ» по годам сильно различаются, что связано с различными инвестиционными программами компании по годам и другими факторами. При этом необходимо понимать, что существенная разница в объемах закупок по годам не означает, что такая же разница существует в компании и по объемам использования тормозных колодок по годам (данные изделия могут храниться достаточно долго и не терять своих функциональных свойств и качеств).

В качестве бонуса были представлены данные по объемам закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (как уже было отмечено ранее, определить релевантный объем рынка в стоимостном выражении невозможно в силу объективных причин):

 

Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Вид тормозных колодок	Объем закупок в 2014 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2015 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2016 г. (млн тенге)
Чугунная вагонная тип С	216,4	57,7	1,7
Локомотивная гребневая, чугунная, марки М	37,2	9,4	5,2
Колодка тормозная композиционная со стальным штампованным каркасом для пассажирских и грузовых вагонов (универсальная).	2,8	2,6	3
Колодка тормозная композиционная с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов	4,6	8,8	15,8
Тормозная колодка графито-металлическая, для путеизмерительных вагонов	2,4	0	0
Тормозная колодка чугунная, для мотор-вагонного подвижного состава, тип Р	0	2	0
Колодка тормозная для железнодорожных вагонов полуметаллическая	0	0	10,8
Итого	263,4	80,5	36,5

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

В 2014 г. на закупку тормозных колодок для ж/д транспорта АО «НК «КТЖ» потратило 263,4 млн тенге, в 2015 г. объемы закупок сократились до 80,5 млн тенге. В 2016 г. объемы закупок составили 36,5 млн тенге.

Как уже было отмечено ранее, для определения объема рынка были использованы данные по объему импорта, объему экспорта, а также объему производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане. Объем производства тормозных в Казахстане в 2014-2016 гг. определялся различными методами. В первую очередь были экспертно под специальной легендой опрошены сотрудники компаний-производителей тормозных колодок в Казахстане. Дополнительно анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний. Кроме того, объем производства экспертно оценивался через спрос на тормозные колодки на рынке. То есть анализировались данные по объемам закупок (объемам потребления) тормозных колодок для железнодорожного транспорта у крупных потребителей (в АО «НК «КТЖ», а также в других компаниях), полученные данные были использованы для экспертной оценки объемов производства с учетом объемов внешнеторговых поставок на рынке. В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Оценочные объемы производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2014 г. в Казахстане было произведено порядка 96 850 единиц тормозных колодок для ж/д транспорта, в 2015 г. объем производства составил порядка 40 300 единиц изделий (снижением почти на 60% по сравнению с 2014 годом). В прошлом году в Казахстане было произведено порядка 49 282 штук тормозных колодок для железнодорожного транспорта (рост на 22,3% по сравнению с 2015 годом). Естественно, что динамика объемов производства тормозных колодок по годам весьма волатильна, что связано в первую очередь с волатильностью объемов закупок тормозных колодок по годам у крупнейшего потребителя на рынке — АО «НК «КТЖ». В условиях, когда объемы закупок тормозных колодок у железнодорожной монополии год к году меняются кардинально (в разы), вполне естественно, что существенным колебаниям подвергается и динамика объемов производства тормозных колодок в Казахстане.

Данные по объему производства тормозных колодок, данные по объемам импорта и объемам экспорта тормозных колодок в Казахстане в 2014-2016 гг. были использованы для определения объема рынка тормозных колодок в Казахстане в 2014-2016 гг.:

 

Объем рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг.

Год	Объем производства (штук)	Объем импорта (штук)	Объем экспорта (штук)	Объем рынка (штук)
2014 г.	96 850	84 863	112	181 601
2015 г.	40 300	61 236	154	101 382
2015 г.	49 282	11 007	249	60 040

Источник: данные Таможенной службы Республики Казахстан, данные Комитета по статистике Республики Казахстан, экспертные мнения, данные компаний-производителей

Динамика объема рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. в товарном выражении (штук)

Источник: данные Таможенной службы Республики Казахстан, данные Комитета по статистике Республики Казахстан, экспертные мнения, данные компаний-производителей

В 2014 г. в Казахстане на рынке было реализовано порядка 181 601 единицы тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов (для вагонов, для локомотивов и т.д.). В 2015 г. объем рынка сократился до 101 382 единиц анализируемых изделий (сокращение на 45% по сравнению с 2014 годом). В прошлом году на казахстанском рынке было реализовано порядка 60 040 единиц тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов.

Динамика объема рынка тормозных колодок обусловлена объективными факторами, связанными с изменениями объемов закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ», являющемся крупнейшим потребителем исследуемых изделий в Казахстане.