Факторы, влияющие на рынок графитированных электродов
Среди основных факторов, оказывающих значительное влияние на рынок графитированных электродов, можно выделить следующие:
- Экономические факторы.
Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются темпы роста ВВП, промышленного производства, строительства, металлургии и производства готовых металлических изделий.
Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года[1].
Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018-2024 гг., %
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ВВП |
1,8 |
1,3 |
2,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
|
Инфляция |
3,4 |
4,3 |
3,8 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Промышленное производство |
3,0 |
2,4 |
2,7 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
|
Строительство |
1,3 |
2,4 |
6,3 |
6,0 |
5,9 |
5,3 |
4,7 |
|
Производство металлургическое |
3,3 |
2 |
2,4 |
3 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
|
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
3,1 |
2,2 |
2,6 |
2,6 |
2,9 |
3 |
3,1 |
Источник: Минэкономразвития РФ
- Зависимость российских производителей электродов от импортного игольчатого кокса
Уже на протяжении 40 с лишним лет отечественные производители электродов находятся в полной зависимости от поставок игольчатого кокса из-за рубежа.
Сейчас игольчатый кокс импортируется преимущественно из Великобритании и Японии, поэтому запуск отечественного производства критически важен для целого ряда российских предприятий.
На Омском НПЗ «Газпром нефти» начался монтаж основного реакционного оборудования в рамках работ по модернизации установки замедленного коксования (УЗК) и последующего производства игольчатого кокса. Об этом пресс-служба «Газпром нефти» сообщила 8 октября 2018 г.
После выхода на проектную мощность установка обеспечит производство 38,7 тыс. т/год сырого игольчатого кокса. Завершение строительства запланировано на 2020 г.
- Значительное влияние на российский рынок оказывает ситуации на мировом рынке, главную роль на котором играет Китай.
Ужесточение экологических требований к промышленности Китая в 2017 году привело к взрывному росту мировых цен не только на сталь и сырьё для её производства, но и на графитированные электроды, необходимые для её выплавки в электродуговых печах.
Ажиотаж, сменивший многолетнюю депрессию на рынке графитовых электродов, начался после экологической кампании в Китае, которая привела к остановке 30 процентов мощностей по выпуску этой продукции при одновременном мировом росте выплавки в электродуговых печах.
Китай, занимающий около 50 процентов мирового рынка электродов, произвел в 2017 году до 500 000 тонн графитовых электродов при спросе только внутри страны 600 000 тонн.
Все это значительно снизило объем импорта графитированных электродов Россию в 2017 году и позволило российским производителям завоевать большую долю на рынке РФ.
- Влияние мирового рынка стали на потребление электродов в России и за рубежом.
По данным мировой ассоциации стали «World Steel Association»[2], мировое производство стали в 2017 году достигло 1 миллиарда 691,2 миллиона тонн, что на 5,3 процента больше по сравнению с 2016 годом. Выплавка стали во всех регионах нашей планеты увеличилась в 2017 году, за исключением СНГ, производство стали в котором оставалось на прежнем уровне. Выплавка стали в Китае в 2017 году составила 831,7 миллиона тонн, что на 5,7 процента больше, чем в 2016 году. Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась с 49,0 процента в 2016 году до 49,2 процентов в 2017 году. Россия произвела 71,3 миллиона тонн стали в 2017 году, увеличив результат 2016 года на 1,3 процента.
Рост мирового производства стали, а в частности, сталей, выплавляемых в электропечах, увеличивает мировую потребность в графитированных электродах, в том числе и российского производства.
- Рост доли электросталеплавильной технологии в мире и России увеличивает спрос на графитированные электроды
На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-заводы) работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей производить широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за минимальный срок.
Доля электросталеплавильного производства в глобальной выплавке стали возросла в 2017 году на 2,3 п.п. по сравнению с 2016 г. до 28%.
- Курс рубля по отношению к основным мировым валютам
В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется. Это характерно и на внутреннем российском рынке и при поставках на экспорт.
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США получен из последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года[3].
Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2024 гг., %
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Курс 1 долл. США, руб. |
61,7 |
63,9 |
63,8 |
64,0 |
64,7 |
66,3 |
68,0 |
Источник: Минэкономразвития РФ
Таким образом, российские графитированные электроды в ближайшем будущем, за счет плавного повышения курса доллара США, не будут проигрывать импортной продукции в стоимостном выражении.
- Политические факторы.
Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России, а также ответные контрсанкции России могут ограничить как импорт, так и экспорт продукции. Кроме того, санкции могут спровоцировать рост курса доллара, увеличение инфляции, снижение промышленного производства и объемов строительства.
Ввод США пошлин на импортную металлургическую продукцию может повлиять на российских экспортёров металла, а соответственно снизить объемы поставок российской стали и графитированных электродов для ее производства.
[1]http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046
[2] https://www.worldsteel.org
[3]http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
