Барьеры и драйверы роста рынка овощей борщевого набора
Наличие большого ассортимента картофеля и других овощей борщевого набора в разных ценовых сегментах способствует снижению его выращивания в личных подсобных хозяйствах. Фактором обратного действия является снижение покупательной способности значительной части населения (об этом было подробно рассказано в разделах выше).
По мнению экспертов, единственное, что ограничивает темпы увеличения производства — отсутствие современных хранилищ с системами поддержания необходимой внутренней атмосферы. Без этого, а также без создания производства полного цикла (от выращивания до хранения, обработки и упаковки продукции) рассчитывать на хорошую доходность не приходится.
В сфере сельского хозяйства наблюдается слабая поддержка малого и среднего бизнеса, частного фермерства, а также неудачная программа льготного кредитования. Кроме того, существуют серьезные сложности с открытием собственного бизнеса как из-за бюрократических препон, так и существенных капитальных затрат на начальном этапе.
Рентабельность овощеводства открытого грунта составляет в среднем 15-25%, хотя из года в год эта цифра меняется. Большинство производителей стараются скорее сбыть собранный урожай: одним негде его хранить, другим нужно срочно выплачивать кредиты. В результате складывается ситуация, что предложение превышает спрос.
Аграрии делают ставку на увеличение маржинальности продукции за счет роста предложения в периоды высоких цен (зимой и весной). В то же время отрасль не консолидирована, здесь нет крупных игроков, поставщиков широкого ассортимента продукции в стабильно больших объемах. Такие проекты могут появиться у существующих холдингов или эту роль на себя могут взять оптово-распределительные центры.
Реализация, фасовка, дополнительная обработка овощей борщевого набора увеличивают их добавленную стоимость, что делает бизнес более рентабельным. По экспертным оценкам, цена мытого упакованного продукта возрастает на 50%. Однако, по словам некоторых сельхозпроизводителей, заниматься товарной доработкой овощей порою невыгодно из-за высоких затрат и потерь (до 50-60% — это связано с технологией производства и сортовыми характеристиками овощей), к тому же презентабельный вид товара на выходе достигается не всегда.
Еще одна из проблем отрасли — отсутствие связи между производителями и конечным потребителем. Даже крупным компаниям, не говоря уже о мелких предприятиях, достаточно сложно реализовывать продукцию через торговые сети, считают эксперты. При этом подавляющую долю всех овощей в России производят именно мелкие хозяйства или КФХ.
Для компаний, вошедших в рынок за рассматриваемый период, запуск овощного производства имел несколько стимулов: продовольственное эмбарго, после введения которого был взят курс на замещение импорта, благоприятные условия для развития сельского хозяйства, подъем отрасли в целом.
Россия обладает огромными территориями, пригодными для выращивания различных видов сельскохозяйственных культур. Однако территория, выделенная под овощи, незначительна. В этом плане возможности увеличения производства овощей борщевого набора практически безграничны.
Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур под урожай 2006 и 2016 годов в хозяйствах всех категорий в процентах от общей посевной площади соответствующей категории хозяйств
Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись
Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока
К барьерам и рискам выхода на рынок для нового игрока следует отнести:
- Необходимость осуществления значительных первоначальных вложений при длительных сроках окупаемости. И, как правило, необходимость привлечения кредитов.
- Преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар.
- Необходимость транспортировки продукции к местам непосредственного потребления при фиксированной температуре (в т. ч. для продуктов переработки).
- Отсутствие предварительных заказов и договоров, несвоевременность получения наличных денег, задержки платежей со стороны оптовых баз.
- Для поставок овощей для государственных и муниципальных нужд применяются строгие условия конкурсного отбора поставщиков товара (например, в городские столовые, школы, больницы, детские дома, военные части и др.).
- Стандарты и предъявляемые к качеству требования для проверки соответствия продукции нормам и требованиям ГОСТ вынуждают прибегать к помощи специализированных организаций, что вызывает необходимость дополнительных усилий, временных, финансовых и трудовых затрат. Среди таких организаций Санэпиднадзор, Организация по качеству в департаменте сельского хозяйства, др.
Следует добавить, что картофель — одна из самых дорогостоящих по вложениям агрокультур: по оценке аграриев, при соблюдении технологии требуется до 200 тыс. руб. на гектар. В предыдущие годы картофелеводство было интересным направлением сектора растениеводства. Но, согласно данным Росстата, по итогам 2017 года зафиксирована убыточность картофельного направления на уровне 11%.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
