03.09.2020

Анализ потенциальных конкурентов на рынке брикетов, пеллет в ЦФО (ТОП-5)

Рассмотрим основные характеристики ТОП-5 игроков, присутствующих на рынке брикетов и пеллет.

Объемы производства

Сведения об объемах производства потенциальных конкурентов

Наименование	Объем поставок на рынок ЦФО, тонн (оценка)	Доля рынка
ООО «Экодрев Плюс»	4,0	9,1%
ООО «Топливные технологии»	3,5	8,0%
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	2,9	6,6%
ООО «Брикет»	2,8	6,4%
ООО «Эколес»	2,4	5,5%

Источник: сайты организаций, данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные K-agent.ru

Крупнейшие компании занимают более 35% рынка ЦФО.

Цена на продукцию

Сведения о ценах на продукцию потенциальных конкурентов

Наименование	Цена
ООО «Экодрев Плюс»	3,5-4 тыс. руб./тонна
ООО «Топливные технологии»	3,5-4 тыс. руб./тонна
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	3,5-4 тыс. руб./тонна
ООО «Брикет»	3,8-4 тыс. руб./тонна
ООО «Эколес»	от 1 тн - 50 руб./кг, от 1 до 20 тн - 4,5 тыс. руб./тн, от 20 тн - 3,5 тыс. руб./тн

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Медианная цена продукции составляет 3,7-3,8 тыс. руб.

Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества потенциальных конкурентов

Наименование	Конкурентные преимущества
ООО «Экодрев Плюс»	Современное оборудование, сайт, однородная сырьевая база и стандартное качество продукта
ООО «Топливные технологии»	Современное оборудование, качество продукта
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	Топливные брикеты и биотопливо по европейским стандартам Современное европейское оборудование. По стандартам RUF Собственное экологичное сырье и производство. Собственный транспорт, диверсификация (широкий ассортимент биотоплива)
ООО «Брикет»	Современное оборудование, сайт, удобное месторасположение, близость к границе
ООО «Эколес»	Топливные брикеты и биотопливо по европейским стандартам Современное европейское оборудование. По стандартам RUF. Наличие сертификата качества

Источник: сайты организаций, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Условия работы компаний

Условия работы потенциальных конкурентов

Наименование	Условия работы
ООО «Экодрев Плюс»	Условия поставки за рубеж: FCA Условия поставки по России: договорные. Поставка от 1 тонны
ООО «Топливные технологии»	н.д.
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	Поставка автомобильным, железнодорожным и морским транспортом на условиях DAP, FCA. Собственный автопарк
ООО «Брикет»	Условия поставки за рубеж: FCA Условия поставки по России: договорные. Поставка от 1 тонны
ООО «Эколес»	Доставка любой партии, биотоплива осуществляется после оформления заказа. Оплата происходит при получении заказа. Отгрузка с собственного склада. Самовывоз. Специальные условия для постоянных клиентов.

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Каналы сбыта

Сведения о каналах сбыта потенциальных конкурентов

Наименование	Каналы сбыта
ООО «Экодрев Плюс»	Продажи по РФ, посредники, экспорт
ООО «Топливные технологии»	Продажи по РФ, посредники, экспорт
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	Продажи по РФ, посредники, экспорт
ООО «Брикет»	Продажи по РФ, посредники, экспорт
ООО «Эколес»	Продажи по РФ, посредники, экспорт

Источник: сайты организаций, легендированные интервью

Все крупные игроки из ТОП-5 используют несколько каналов, в том числе – экспортируют продукцию и работают с дистрибьюторами.

Маркетинговые мероприятия по продвижению продукции

Сведения о мероприятиях по продвижению продукции

Наименование	Продвижение продукции
ООО «Экодрев Плюс»	Сайт, каталоги, личные встречи
ООО «Топливные технологии»	Сайт, каталоги, личные встречи
ООО «Вудплай» (Русская биотопливная компания)	Сайт, каталоги, доски объявлений, посредники
ООО «Брикет»	Сайт, каталоги, личные встречи
ООО «Эколес»	Сайт, каталоги, доски объявлений, посредники