Данная работа представляет собой анализ рынка автоматизированных систем управления технологическими процесса (АСУ ТП) в России.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) - это набор программных и аппаратных средств под управлением человека-оператора (одного или нескольких), включающая в своем составе части, представленные автоматическими подсистемами и связанные между собой в единое целое выполнением функции в рамках действий, направленных на контроль (измерение) и регулирование последовательности изменений состояний технологических процессов в соответствие с требуемыми правилами и разработанными алгоритмами.
В соответствие с данным каноническим определением АСУ ТП становится ясно, что это сложная система, которая состоит из множества технических и программных средств, которые связаны между собой, работают в рамках одной системы для контроля (измерения) и регулирования (воздействия) технологического объекта управления (технологический процесс).
АСУ ТП состоят из 5 составных модулей: технический блок, программное обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, оперативный персонал.
Как правило, компании на рынке АСУ ТП занимаются только чем-то одним: или производят какие-либо технические средства, либо разрабатывают программное обеспечение, либо оказываются инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП. Однако на рынке существуют такие компании, которые способны делать «под ключ» проекты по разработке АСУ ТП на предприятии, то есть такие компании занимаются производством всех или почти всех видов технических и программных средств для АСУ ТП, а также оказывают инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП.
В исследовании представлен анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2016 гг., также рассмотрен анализ производства АСУ ТП, проанализированы актуальные проблемы в сфере производства.
В ходе исследования проведен анализ потребления АСУ ТП.
В результате конкурентного анализа был сформирован перечень основных российских производителей (компании оказывающие услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП и/или производящие технические и программные средства для АСУ ТП), среди них такие компании как ГК «Текон», консорциум предприятий ГК «Росатом», российский филиал компании «Emerson Process Management» и другие.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2016 гг. 8
1.1. Общая информация по рынку АСУ ТП 8
1.2. Структура рынка, 2014 – 2016 гг. 24
2. Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2016 гг. 36
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг. 36
2.2. Структура импорта, 2014-2016 гг. 40
3. Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2016 гг. 51
3.1. Объем и динамика производства 51
3.2. Структура производства по крупнейшим игрокам 57
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП 61
4. Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России 89
4.1. Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России 89
4.2. Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России 91
4.3. Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации 94
5. Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2016 гг. 98
5.1. Насыщенность рынка 98
5.2. Объем импорта в потреблении 99
5.3. Основные отрасли потребления АСУ ТП 102
6. Рекомендации и выводы по исследованию 104
6.1. Перспективы развития рынка 104
6.2. Прогноз развития рынка до 2019 года 106
6.3. Выводы по исследованию рынка АСУ ТП 107
Информация об исполнителе проекта 111
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 15
Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 16
Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 17
Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 18
Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2016 году в стоимостном выражении 19
Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении 21
Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2016 году 25
Рисунок 8. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименты в 2015 году 26
Рисунок 9. Структура сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования на российском рынке в 2016 году 27
Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2014 году 32
Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2015 году 33
Рисунок 12. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2015-2016 гг. 34
Рисунок 13. Объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США) 38
Рисунок 14. Объем импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн. рублей) 39
Рисунок 15. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию за 9 месяцев 2016 года. 42
Рисунок 16. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2015 г. 43
Рисунок 17. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2015 году в разрезе компаний-производителей 44
Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок за 9 месяцев 2016 года в разрезе компаний-производителей 45
Рисунок 19. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП за 9 месяцев 2016 г. на российский рынок 48
Рисунок 20. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе стран-производителей 49
Рисунок 21. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2015 году в разрезе стран-производителей 49
Рисунок 22. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в разрезе стран-производителей за 9 месяцев 2016 г. 50
Рисунок 23. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 53
Рисунок 24. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 54
Рисунок 25. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (миллионов рублей) в 2014-2016 гг. 55
Рисунок 26. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2016 гг. (миллионов рублей) 56
Рисунок 27. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2016 гг. (миллионов рублей) 57
Рисунок 28. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении 58
Рисунок 29. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2015 году в стоимостном выражении 59
Рисунок 30. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2016 году в стоимостном выражении 60
Рисунок 31. Оценка экспертами динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2015-2016 гг. 92
Рисунок 32. Экспертный прогноз динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2017-2018 гг. 93
Рисунок 33. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке 95
Рисунок 34. Оценка экспертами важности использования импортных компонентов для построения АСУ ТП 96
Рисунок 35. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2016 году 99
Рисунок 36. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2016 году 100
Рисунок 37. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2015 году 101
Рисунок 38. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2015 году 101
Рисунок 39. Прогнозные значения объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2017-2019 годах (млн. рублей) 106
Рисунок 40. Прогнозные значения объема сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в стоимостном рублевом выражении в 2017-2019 годах 107
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2016 гг. (млн. рублей) 13
Таблица 2. Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (миллионов рублей) 14
Таблица 3. Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2016 гг. 25
Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг. 28
Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг. 30
Таблица 6. Объемы импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2016 гг. (млн. долларов США) 40
Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2016 гг. (млн. долларов США) 46
Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП 64
Таблица 9. Часть реализованных проектов ЗАО «Эмикон» по разработке и внедрению АСУ ТП» в нефтегазовой отрасли 66
Таблица 10. Часть реализованных проектов ООО «Промышленная Автоматизация» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 67
Таблица 11. Часть реализованных проектов ООО «Арман» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 68
Таблица 12. Часть реализованных проектов ООО «ИндаСофт»» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 69
Таблица 13. Часть реализованных ГК «Текон» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 75
Таблица 14. Часть реализованных ПАО «Нефтеавтоматика» проектов построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли 77
Таблица 15. Часть реализованных Emerson Process Management проектов разработки и внедрения АСУ ТП в России 79
Таблица 16. Часть реализованных НПФ «Система-Сервис» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 80
Таблица 17. Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке 81
Таблица 18. Состав ПТК «Текон», который используется для построения АСУ ТП 83
