Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка платного телевидения в России.
Задачи исследования
1.Описать ситуацию на мировом рынке платного телевидения;
2.Охарактеризовать общую ситуацию на рынке платного телевидения в России: объем, темпы роста, уровень проникновения, прогноз развития;
3.Определить основные события, тенденции и перспективы развития рынка платного телевидения в России;
4.Определить и описать объемы, структуру, события и перспективы сегментов рынка платного телевидения:
•кабельное телевидение,
•спутниковое телевидение,
•IPTV;
5.Охарактеризовать деятельность основных участников рынка платного телевидения
6. Описать общую ситуацию на региональных рынках платного телевидения.
Объект исследования
Рынок платного телевидения в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке платного телевидения в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1.Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4.Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5.Экспертные опросы.
6.Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10.Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11.Материалы Всемирного банка (World Bank).
12.Материалы ВТО (World Trade Organization).
13.Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14.Материалы International Trade Centre.
15.Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчёт состоит из 6-ти глав и 1-ого приложения.
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена мировому рынку платного телевидения.
В Главе 3 приведена информация о российском рынке платного телевидения: объем рынка в стоимостном и натуральном выражении, прогноз развития рынка, объем, темпы роста и прогноз развития цифрового платного телевидения в России.
В Главе 4 описаны ключевые сегменты платного телевидения (спутниковое, кабельное, IP-ТВ, мобильное, Интернет, OTT)
Глава 5 посвящена описанию тенденций и перспектив развития рынка, факторов, способствующих и тормозящих развитие отрасли; ключевых событий 2014 года
В Глава 6 показана структура рынка по ключевым игрокам; приведена основная информация и тенденции развития наиболее крупных операторов платного телевидения
Глава 7 дана классификация по региональному распределению платного телевидения; описаны рынки платного телевидения по федеральным округам
Приложение 1 включает таблицу с распределением рынка платного телевидения по округам
Список таблиц и диаграмм 10
Таблицы: 10
Диаграммы: 10
Рисунки: 12
Резюме 13
Глава 1. Технологические характеристики исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Метод сбора и анализа данных 14
Метод анализа данных 15
Объем и структура выборки 15
Глава 2. Мировой рынок платного телевидения 16
Глава 3. Объем и темпы роста российского рынка платного телевидения 24
3.1. Объем и темпы роста платного телевидения 24
3.2. Объем и темпы роста платного цифрового телевидения 27
Глава 4. Структура рынка платного телевидения в России по технологиям 31
4.1. Кабельное телевидение 35
4.2. Спутниковое телевидение 38
4.3. IPTV 44
4.4. Мобильное телевидение 47
4.5. Онлайн-видео 54
4.6. Интернет-телевидения (OTT) 58
Глава 4. События и тенденции на рынке платного телевидения в России 72
4.1. Тенденции и перспективы развития рынка 72
4.2. Ключевые события и факторы развития рынка 79
Переход на цифровое телевидение 79
Прекращение вещания «Рикор ТВ» и «Радуга ТВ» 82
Выход в сегмент спутникового телевидения МТС 85
Законодательное влияния на рынок платного ТВ 89
Влияние растущих курсов валют на стоимость контента 97
Влияние растущих курсов валют на стоимость оборудования 98
Изменения тарифной политики операторов платного ТВ 99
Изменение тарифов на платные каналы для операторов 101
Развитие рынка умных телевизоров и технологий 105
Развитие HD-телевидения 110
Запуск новых спутников 113
Популярность пиратского контента 117
Глава 5. Основные игроки на рынке платного телевидения в России 120
5.1. Структура рынка платного телевидения по операторам 120
5.2. Основные игроки рынка 126
Национальное спутниковое телевидение 126
Ростелеком 132
МТС 134
ЭР-Телеком 136
Акадо 139
Орион-Экспресс 147
НТВ-Плюс 151
ВымпелКом 158
Глава 6. Региональные рынки платного телевидения в России 162
6.1. Структура рынка платного телевидения по регионам 162
6.2. Особенности региональных рынков 164
Центральный федеральный округ (Москва) 164
Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург) 168
Уральский федеральный округ 171
Сибирский федеральный округ 174
Приволжский федеральный округ 176
Южный федеральный округ 178
Дальневосточный федеральный округ 182
Крымский федеральный округ 187
Приложение 189
Отчет содержит 14 таблиц, 31 диаграмму и 5 рисунков.
Таблицы:
Таблица 1. Используемые спутники российскими операторами спутникового телевидения 39
Таблица 2. Абонентская база и доля на рынке операторов спутникового телевидения в России в 2011-2013гг. 40
Таблица 3. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 1 половина 2014 года64
Таблица 4. Изменение стоимости пакетов «НТВ-Плюс» с 1 февраля 2015 года 98
Таблица 5. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов платного телевидения в России, июнь 2014 года 109
Таблица 6. Операторы платного телевидения с абонентской базой свыше 1 млн. человек в России на конец второго квартала 2013-2014гг., тыс. абонентов 118
Таблица 7. ТОП-5 российских операторов платного телевидения в России в 2013-2014 гг., млн. ДХ 119
Таблица 8. Характеристики оператора Триколор ТВ 126
Таблица 9. Финансовые показатели Дом.ru по итогам 9-ти месяцев 2014г. 135
Таблица 10. Характеристики оператора Орион Экспресс 146
Таблица 11. Характеристики оператора НТВ-Плюс 150
Таблица 12. Пакеты НТВ-Плюс, доступные для кабельного платного вещания 155
Таблица 13. Проникновение платного телевидения по федеральным округам в первом полугодии 2013-2014гг. 160
Таблица 14. Оценка потенциала рынка платного ТВ по федеральным округам 187
Диаграммы:
Диаграмма 1. Абонентская база и проникновение платного телевидения в России в 2012 - первом полугодии 2014гг. и прогноз до 2018г., млн. ДХ и % 24
Диаграмма 2. Объем рынка платного телевидения в стоимостном выражении и ARPU в России в 2012-2018гг., млрд. руб. и руб./мес. 25
Диаграмма 3. Абонентская база и объем рынка платного телевидения в России в 2013-2014гг., млн. ДХ и млрд. руб.26
Диаграмма 4. Доля абонентской базы цифрового телевидения в платном телевидении в России в первом полугодии 2014г. и прогноз на 2018г., % 27
Диаграмма 5. Абонентская база цифрового платного телевидения и уровень проникновения в России в 2012-2018гг., млн. ДХ и % 28
Диаграмма 6. Объем рынка цифрового платного телевидения в стоимостном выражении по технологии в России в 2012-2018гг., млрд. руб. 28
Диаграмма 7. Структура российского рынка цифрового платного телевидения по технологиям в 2013-первом полугодии 2014гг., % 29
Диаграмма 8. Структура рынка платного телевидения в 2013г., % 31
Диаграмма 9. Абонентская база платного ТВ по сегментам в России в 2012-2018гг., млн. ДХ 32
Диаграмма 10. Объем рынка платного телевидения в стоимостном выражении по технологии в России в 2012-2018гг., млрд. руб. 32
Диаграмма 11. Прогноз структуры рынка платного телевидения в России в 2018г. 33
Диаграмма 12. Структура рынка платного телевидения по технологиям в России в 2014 году, в % от абонентской базы и объема рынка в стоимостном выражении34
Диаграмма 13. Структура рынка спутникового телевидения по операторам в России в 2013 г., %41
Диаграмма 14. Абонентская база рынка мобильного телевидения в России в 2012-2013гг. и прогноз на 2014-2015гг., тыс. чел. 51
Диаграмма 15. Структура мирового рынка платного телевидения в стоимостном выражении по технологии в 2013г., в % 54
Диаграмма 16. Мировой рынок онлайн-видео в стоимостном выражении в 2010-2013гг. и прогноз на 2016г., $ млрд.55
Диаграмма 17. Мировой рынок онлайн-видео в разбивке по сегментам в 2013г., в % 55
Диаграмма 18. Рынок онлайн-видео в стоимостном выражении России в 2010-2013гг. и прогноз на 2016г., $ млн. 56
Диаграмма 19. Прогноз абонентской базы рынка операторского OTT на рынке услуг платного телевидения в России в 2014 и 2018гг., млн. ДХ 62
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка операторского OTT на рынке услуг платного телевидения в России в 2014 и 2018гг., млрд. руб.62
Диаграмма 21. Какими устройствами владеют россияне, доля населения в % 64
Диаграмма 22. Количество оригинальных наименований контента OTT-провайдеров в 1-ом полугодии 2014г., тыс. шт. 65
Диаграмма 23. Аудитория и проникновение услуги OTT-видеосервисов в России в 2011-2017гг., млн. уникальных зрителей и % 67
Диаграмма 24. Объем российского рынка OTT-видеосервисов в 2011-2017гг., млрд. руб. 67
Диаграмма 25. Структура рынка OTT-видеосервисов по доходам и доля технологий монетизации в России, 1 половина 2014 года 68
Диаграмма 26. Наличный парк Smart TV в России в 2010-2015гг., млн. штук 106
Диаграмма 27. Наличный парк мобильных телефонов и планшетов в России в 2010-2015гг., млн. штук 107
Диаграмма 28. Абонентская база операторов платных HDTV-каналов в России в 2013-первой половину 2014гг. и прогноз на 2018г., млн. ДХ 110
Диаграмма 29. Структура подписчиков HD-пакетов в разбивке по операторам в первой половине 2014г. 111
Диаграмма 30. Структура российского рынка платного телевидения по операторам в России в 2014г., % 121
Диаграмма 31. Структура рынка платного телевидения в Москве по операторам в 2014г., в % 165
Рисунки:
Рисунок 1. Карта покрытия широкой фиксированной зоны обслуживания спутника Экспресс-АТ1 115
Рисунок 2. Карта покрытия восточной фиксированной зоны обслуживания спутника Экспресс-АТ1 115
Рисунок 3. Карта покрытия фиксированного луча k-диапазона (№1) спутника «Экспресс-АМ5» 116
Рисунок 4. Зоны охвата ABS-2 75E (на примере МТС) 117
Рисунок 5. Распределение абонентской базы платного телевидения по федеральным округам в России в первом полугодии 2014г. 163
