Анализ рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации: резкий рост в 2020 году — еще не предел

Анализ рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации: резкий рост в 2020 году — еще не предел
03.11.2021
Анализ рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации: резкий рост в 2020 году — еще не предел Анализ рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации: резкий рост в 2020 году — еще не предел

Фармацевтический рынок — на данный момент одна из самых непрозрачных отраслей экономики России. Объемы продаж и рыночные доли здесь во многом зависят от наличия административного ресурса и связей с государственными организациями и медицинскими учреждениями. В силу этих причин российское производство развивается медленно, а продукция отечественных предприятий уступает импортной по целому ряду потребительских свойств. Тем не менее аналитики относят рынок расходных материалов для анестезиологии и реанимации к перспективным и считают, что меры государственной поддержки, которые внедряются сейчас в сфере здравоохранения, позволят ему расти и дальше, даже относительно экстремально высоких показателей, достигнутых в 2020 году.

Объем и динамика рынка в 2018–2020 гг.

Российский рынок расходных материалов для анестезиологии и реаниматологии стабильно развивался в течение всего рассматриваемого периода. Особенно активный рост ожидаемо произошел в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавируса.

Динамика рынка в 2018–2020 гг. по сегментам

Дополнительное влияние на динамику показателей в стоимостном выражении оказало ослабление рубля (курс российской валюты снизился с 62,9 в 2018 г. до 72,3 рубля за доллар в 2020 году), поскольку рынок в значительной степени зависит от импорта. Доля российских производителей составляет 21%, несмотря на государственные меры поддержки отрасли.

Как отмечают эксперты, большая часть изделий рассматриваемых групп уступает импортным по качеству и техническому уровню, поэтому российские медицинские учреждения предпочитают закупать иностранную продукцию в тех случаях, когда это возможно.

Факторы и тенденции на рынке

Текущая ситуация на рынке определяется двумя главными факторами: значительной зависимостью от импорта в обоих рассматриваемых сегментах и спецификой продукции, в силу которой основной объем реализации проходит через систему госзакупок. В рассматриваемом периоде аналитики отмечают следующие наметившиеся тенденции:

  • рост потребления расходных медицинских материалов в связи с пандемией COVID-19. Нормы медицинской помощи пациентам с этим заболеванием были увеличены в соответствии с методическими рекомендациями «Анестезиолого-реанимационное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19». Для их реализации было дополнительно закуплено 10 тысяч инфузионных насосов и более 12 тысяч аппаратов ИВЛ;
  • расширение государственной поддержки отечественных производителей. Так, в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в 2021 году для разработчиков новых медицинских изделий и лекарственных препаратов предусмотрены специальные гранты размером до 260 млн рублей;
  • постепенное увеличение доли российских производителей. Пока она остается относительно небольшой (21%), но за последние 5 лет выросла в 1,5 раза (в 2014–2015 гг. — около 15%);
  • консолидация рынка. Мелкие игроки объединяются друг с другом для того, чтобы более эффективно конкурировать с крупными предприятиями в рамках тендерных закупок. Тенденция к группировке игроков вызвана также спецификой российского рынка медизделий, в частности высоким риском попадания под санкции и важностью наличия связей и с государственными организациями.

Анализ внешнеторговых поставок

В рамках исследования были рассмотрены грузовые таможенные декларации, проведенные в базе данных ФТС России по десяти кодам ТН ВЭД (39, 84 и 90 группы) и отобранные по признаку наличия в них изучаемого оборудования.

Динамика и структура импорта

Относительно стабильные показатели объема импорта в 2018–2019 гг. в 2020-м были превышены чуть менее чем в 2,5 раза. Причина — резкий рост спроса на медицинские изделия и препараты в связи с пандемией.

Динамика импорта расходных материалов для анестезиологии и реанимации, 2018–2020 гг.


Более детальный анализ показал, что основной вклад в рост импорта в 2020 году внесли средства для введения лекарственных препаратов и вывода жидкостей из организма (катетеры для периферических сосудов, наборы для катетеризации центральных вен, наборы для эпидуральной анестезии — в исследовании выделены как группа товаров 1), объем ввоза которых увеличился более чем в 3,5 раза. По категории дыхательных анестезиологических приборов (группа товаров 2) рост составил 40%. Импорт товаров из первой группы в 2020 году занял 56% в общем объеме ввоза изучаемой продукции.

Первая группа товаров в основном поступала в Россию из Китая и Литвы. Совокупная доля этих стран в общем объеме поставок оценивается в 77% в натуральном и 65% в стоимостном выражении. По группе товаров 2 лидер — Германия (67% и 63% соответственно).

Структура импорта (группа товаров 1) по странам-отправителям


Среди получателей импортной продукции крупные производители и дистрибьюторы медицинского оборудования и расходных материалов для лечения людей. Значимые объемы импорта зафиксированы по более чем 60 компаниям.

Динамика экспорта

Экспорт расходных материалов для анестезиологии и реанимации показал похожую динамику. После небольшого снижения в 2019 году последовал рост почти в 4 раза. Основные получатели продукции из России — страны ближнего зарубежья (Украина, Молдова, Азербайджан, Абхазия). Зафиксированы также небольшие поставки расходных материалов для анестезиологии и реанимации (в основном приборов для поддержки дыхания) в Сербию.

Конкурентный анализ и производство

Несмотря на преобладание иностранной продукции и связанное с этим большое число дистрибьюторов крупных иностранных компаний, работающих на российском рынке, Федеральная антимонопольная служба России в 2019 году подтвердила его высокую концентрацию и отсутствие реальной конкуренции. По мнению регулятора, на всей территории страны работают картели, а размер доли рынка и объем продаж большинства игроков определяются их связями с государственными заказчиками.

По оценкам аналитиков, производством медицинских изделий в России занимается около 1800 предприятий, из которых относительно устойчивые финансовые показатели имеют 250–300, при этом только часть из них декларирует эту деятельность как основную.

Указанные факторы, наряду с технологическим превосходством импортной продукции, тормозят развитие отечественного производства, поэтому оно растет гораздо медленнее рынка в целом. По результатам исследования в пересчете на год рост в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении составил 70%, из которых около 15% пришлось на удорожание импортной продукции, связанное с ростом курсов иностранных валют.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

По оценкам аналитиков, насыщенность российского рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в настоящее время составляет примерно 70%. Тем не менее эксперты считают его перспективным, прежде всего из-за высокой численности населения страны и стремления государства снизить зависимость от импорта медицинских препаратов за счет внедрения мер поддержки производителей. Увеличивается финансирование системы здравоохранения, происходят нормативные изменения, направленные на защиту отечественных предприятий и стимулирующие иностранные компании локализовать свое производство в России, активно развиваются программы добровольного медицинского страхования.

Прогноз развития рынка, построенный на основе данных, полученных в настоящем исследовании, и с учетом перечисленных выше факторов, предполагает среднегодовой рост рынка на уровне 5% в течение пяти ближайших лет.


Прогноз динамики рынка расходных материалов для анестезиологии и реанимации в России в 2021–2025 гг.

Таким образом, объем рынка в каждом из рассматриваемых сегментов к 2025 году вырастет примерно на 22%.

Александр Сибиряков
Александр Сибиряков
Руководитель департамента продаж

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме

все обзоры
Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке
02.07.2026
Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

Как определить цену продажи продукта до изменения прайс-листа: исследование ожиданий покупателей замороженной пиццы методом PSM
23.06.2026
Как определить цену продажи продукта до изменения прайс-листа: исследование ожиданий покупателей замороженной пиццы методом PSM

Для многих производителей определение цены остается одним из самых сложных решений: слишком низкая стоимость товара может снизить прибыль и даже вызвать сомнения в его качестве, слишком высокая — отпугнуть покупателей, которые из-за этого уйдут к конкурентам. Когда компании меняют прайс лист или устанавливают цены на новые продукты, они часто оказываются между двумя источниками информации. С одной стороны, есть внутренняя аналитика: продажи, динамика выручки, данные по отдельным торговым сетям, с другой — представления сотрудников о том, сколько продукт «должен стоить». Однако ни один из этих источников не позволяет напрямую ответить на вопрос, как определить цену продукции так, чтобы обеспечить бизнесу необходимую маржинальность и при этом не нанести ущерб текущим продажам.

Исследование методом «тайный покупатель в B2B-сегменте»: как получить информацию о конкурентах, недоступную в открытых источниках
19.06.2026
Исследование методом «тайный покупатель в B2B-сегменте»: как получить информацию о конкурентах, недоступную в открытых источниках

В B2B-сегменте конкурентные преимущества далеко не всегда находятся в продуктах, ценах или официально заявленных условиях сотрудничества. Значительная часть факторов, влияющих на выбор поставщика, проявляется только в процессе реального взаимодействия с потенциальным клиентом — во время переговоров, обсуждения нестандартных запросов, согласования коммерческих условий и сопровождения сделки. Поэтому метод тайного покупателя используется не только для оценки качества сервиса, но и как инструмент получения информации, которая недоступна через открытые источники, в том числе при изучении сайтов конкурентов. В этой статье рассмотрим, какие данные позволяет собрать Mystery Shopping в B2B-сегменте и какие управленческие выводы компании получают по итогам таких исследований.

Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей
16.06.2026
Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей

Отношение потребителей к онлайн-обучению в последние несколько лет заметно изменилось: если раньше его чаще рассматривали как дополнительную возможность — пройти курс для работы, подтянуть отдельный навык или попробовать новое направление без долгого обучения, то сейчас сценариев использования стало значительно больше. Для определенной части пользователей теперь это инструмент для профессионального развития, однако есть и другая группа запросов, не связанная напрямую с карьерой, и один из ярких примеров такого, относительно недавно сформировавшегося рынка — онлайн-курсы по психологии. Здесь люди в основном приходят за знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать в обычной жизни.

Как провести маркетинговое исследование для интернет-магазина: пошаговый план
11.06.2026
Как провести маркетинговое исследование для интернет-магазина: пошаговый план

Маркетинговое исследование помогает интернет-магазину принимать решения не на основе догадок, а на основе данных: понимать покупателей, оценивать спрос, видеть конкурентные преимущества и находить точки роста продаж. Без такого исследования запуск или развитие интернет-магазина — это движение вслепую. Иногда можно вложить деньги в рекламу, закупить товар, настроить сайт и запустить акции, но не получить продаж, которые были запланированы, и причина этого чаще всего кроется в том, что рынок, покупательское поведение, конкуренты и ценовые ожидания аудитории оказываются не такими, как предполагалось изначально. Таким образом, исследование позволяет понять, кто ваши клиенты, что они ищут, сколько готовы платить, почему выбирают конкурентов и какие факторы влияют на покупку. Ряд шагов, представленных ниже, помогут интернет-магазинам снизить риски и повысить эффективность продаж.

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке
09.06.2026
Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

Почему маркетплейсы в России больше не могут расти за счет новых клиентов: как меняется поведение покупателей и конверсия в e-commerce
04.06.2026
Почему маркетплейсы в России больше не могут расти за счет новых клиентов: как меняется поведение покупателей и конверсия в e-commerce

Еще недавно рост маркетплейсов выглядел почти естественным продолжением общей цифровизации потребления. Пользователи переходили в онлайн, осваивали новые сценарии покупок, а сами платформы расширяли ассортимент, логистику и присутствие в регионах, ПВЗ открывались в отдаленных и небольших населенных пунктах. На этом фоне рост клиентской базы долгое время воспринимался как почти гарантированный. Сейчас этот процесс замедлился. По открытым отраслевым данным, маркетплейсами уже пользуется подавляющее большинство онлайн-покупателей. Рынок подошел к моменту, когда дальнейшее расширение аудитории уже не может быть основным источником роста, а его динамика все больше зависит от общей потребительской активности, частоты покупок, среднего чека, конверсии и удержания своей аудитории.