В ближайшие два года в России произведут миллион камер видеонаблюдения
По мнению экспертов, принятая программа производства российских IP-камер пока предполагает их сборку из импортных комплектующих. Отечественными, скорее всего, будут наименее технологичные компоненты, за исключением, пожалуй, специализированного ПО. Однако потребность в оборудовании, изготовленном на внутреннем рынке, есть и обусловлена она изменениями российского законодательства, ограничивающими применение зарубежной радиоэлектроники при выполнении государственных заказов. Учитывая рост спроса на системы безопасности со стороны корпоративного сектора и частных заказчиков, можно ожидать, что доля российского оборудования на этом рынке будет расти.
Планы развития российского производства
В конце 2022 года правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», подготовленную двумя российскими государственными корпорациями — «Ростех» и «Росатом». В числе прочих крупных проектов в ней представлена программа по разработке и организации производства отечественных IP-камер видеонаблюдения, предусматривающая:
- выделение финансирования в размере 1 млрд руб. на реализацию проекта;
- производство по 500 тысяч видеокамер уже в 2023 и 2024 гг.;
- обеспечение необходимого спроса на весь выпущенный объем. Этим будут заниматься компании «Ростелеком» и «ЭР-Телеком», которые выступают соорганизаторами и якорными заказчиками по данному проекту.
Стоит отметить, что в рамках программы будут изготавливаться камеры как с фиксированным, так и с изменяемым фокусным расстоянием, что позволит решать значительно более широкий круг задач при внедрении систем безопасности с использованием российского оборудования.
Краткая характеристика рынка оборудования для систем видеонаблюдения в России
По данным исследования, проведенного компанией MegaResearch в 2019 году, на российском рынке доминируют иностранные игроки, прежде всего китайские Hikvision (помимо одноименного бренда компания поставляет оборудование для сегмента B2C под брендом EZVIZ) и DAHUA. Их совокупная доля составляла 47%.
Несмотря на появившуюся в первой половине 2022 г. информацию об уходе лидеров рынка из России, они продолжают свою работу:
- ООО «Хиквижн», российское представительство Hikvision, в 2022 году увеличило свою выручку на 43%, а чистую прибыль более чем в 16 раз — до 1,2 млрд руб. При этом в августе 2022 г. у компании сменился учредитель — вместо китайской «Ханчжоу Хиквижн Диджитал Технолоджи Ко., ЛТД.» в базе ЕГРЮЛ теперь значится «ЭйчДиТи Интернешнл Лимитед» из Гонконга;
- ООО «Дахуа Текнолоджи Рус» закончило предыдущий год с убытком в 206 млн руб. Выручка снизилась на 59% и составила 987 млн руб. Причиной отрицательной динамики в компании называют сильную волатильность рубля и связанный с этим рост издержек на импорт продукции из Китая. Интересно, что в августе 2022 года российское представительство Dahua сменило генерального директора.
Уход с российского рынка крупных мировых брендов Axis, Bosch и Panasonic вряд ли можно рассматривать как серьезную проблему, так как их доли до введения санкций не превышали 2%.
Если говорить о сегменте IP-видеокамер, то его объем в 2021–2022 гг. эксперты оценивают в 5 млн шт. в год, а общее количество установленных в РФ IP-камер — более чем в 20 млн шт. (третье место в мире после Китая и США). Два ведущих китайских производителя до недавнего времени занимали лидирующие позиции и по поставкам этой продукции.
Что и как будут производить в России
Нетрудно заметить, что предполагаемые объемы производства рассчитаны на замещение всего лишь около 10% рынка. При этом отечественное оборудование сможет составить серьезную конкуренцию импортному по целому ряду причин:
- цена. Из-за роста курса доллара импортные товары продолжают дорожать и проигрывают по цене российским. Этот фактор особенно значим в частном секторе;
- происхождение. Значительная часть IP-камер используется в государственных проектах («Безопасный город», видеонаблюдение и контроль на автомобильных трассах, системы видеонаблюдения в федеральных и муниципальных учреждениях и т. д.), где установлены законодательные ограничения по доле отечественной продукции в закупках;
- сроки выполнения заказов. В связи с усложнившейся логистикой доставка оборудования из Китая стала не только более дорогой, но и более длительной. Нагрузка на таможенные пункты на границе в пиковые периоды значительно превышает их пропускную способность, соответственно, время доставки увеличивается.
Специалисты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе в России удастся наладить лишь крупноузловую сборку IP-камер. Вся электроника и оптическая часть будет импортной, а необходимое количество баллов для подтверждения «отечественности» выпускаемой аппаратуре придется набирать за счет более простых компонентов: корпусов, печатных плат, пассивного оборудования, аккумуляторов, их монтажа и финальной сборки, а также программного обеспечения. Более глубокая локализация потребует совсем других затрат и сроков, а заменить, например, оптические сенсоры или микропроцессоры вряд ли возможно даже в более отдаленном будущем.
Тем не менее новая программа по производству камер видеонаблюдения — существенный шаг вперед на рынке, который еще несколько лет назад был практически полностью импортозависимым. Во всяком случае низкокачественные китайские камеры с переклеенными шильдиками и наспех переписанным ПО теперь вряд ли удастся выдавать за российские для получения возможности участвовать в тендерных процедурах. Появление на этом рынке государственных компаний говорит о серьезности намерений российского правительства укреплять информационную безопасность в стране.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
